Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Vous avez la possibilité de gérer les modèles de courriel directement dans votre programme de subvention. Cela inclut la création de nouveaux modèles, la duplication de modèles existants pour réutilisation, et la suppression de ceux qui ne sont plus nécessaires.
Ces outils permettent de mettre à jour plus rapidement vos communications et de soutenir des flux de travail flexibles entre programmes et campagnes.
Créer un modèle de courriel
Pour créer un nouveau modèle de courriel :
- Sélectionnez Créer un nouveau modèle au-dessus du tableau Vue détaillée dans la section Modèles de courriel.
- Remplissez les champs du courriel.
- Ajoutez les expressions intelligentes nécessaires au corps du courriel en sélectionnant l'icône de configuration (
). Vous pouvez en savoir plus sur les expressions intelligentes.
- Sélectionnez Créer un modèle de courriel pour terminer la création du modèle, ou Annuler pour revenir à la page précédente sans créer le modèle de courriel
Remarque : Tous les champs obligatoires doivent être remplis avant que le modèle de courriel soit créé
Dupliquer un modèle de courriel
La duplication d'un modèle existant peut faire gagner du temps lorsque vous avez besoin de formats ou de contenus similaires. Pour dupliquer un modèle de courriel existant, suivez ces étapes :
- Ouvrez le modèle de courriel que vous souhaitez dupliquer en sélectionnant son nom dans le tableau Vue détaillée.
- Sélectionnez le bouton Dupliquer sous Plus d'actions.
- Sélectionnez Continuer dans la fenêtre de confirmation.
- Modifiez les champs selon les besoins dans la nouvelle page ouverte.
- Sélectionnez Créer un modèle de courriel pour enregistrer le nouveau modèle
Supprimer un modèle de courriel
Pour supprimer un modèle de courriel dont vous n'avez plus besoin :
- Ouvrez le modèle de courriel que vous souhaitez supprimer en sélectionnant le nom dans le tableau Vue détaillée.
- Sélectionnez Supprimer, sous Plus d'actions dans le panneau de droite.
-
Sélectionnez Continuer dans la fenêtre de confirmation pour confirmer la suppression.
Remarque : Si le modèle est en cours d'utilisation, vous devrez peut-être supprimer ses mappages de paramètres avant de le supprimer.
Les modèles supprimés ne peuvent pas être récupérés. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin du modèle avant de continuer.
Pour en savoir plus sur l'endroit où les modèles sont liés, accédez à Lier des modèles de courriel à des types de propositions et des boîtes aux lettres.