Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Vous pouvez modifier et créer des modèles de courriel directement pour mettre à jour rapidement les messages, prévisualiser les modifications et publier des mises à jour sans avoir besoin du soutien de Benevity.
Accéder aux modèles de courriel
Pour localiser les modèles de courriel :
- Sélectionnez Configuration dans la barre de navigation principale.
- Sélectionnez Gérer les courriels. Cette option ouvre une liste de vos modèles disponibles.
Modifier un modèle de courriel
Pour afficher et modifier un modèle de courriel existant :
- Sélectionnez le nom du modèle de courriel que vous souhaitez modifier dans la liste.
- Sélectionnez Modifier le courriel dans le panneau de droite de la vue détaillée.
- Mettez à jour les champs nécessaires.
- Choisissez l'une des options suivantes :
- Enregistrer les modifications : Enregistre une version en brouillon. Un badge intitulé Mise à jour en cours apparaît dans la vue détaillée. Vous verrez également les options Publier et Réinitialiser les modifications.
- Publier : Publie la mise à jour immédiatement. Sélectionnez Continuer lorsque vous y êtes invité pour confirmer. Le badge Mise à jour en cours sera remplacé par un badge Publié.
- Sélectionnez Continuer à l'invite de confirmation.
Annuler les modifications en cours
Si vous avez enregistré un brouillon mais ne souhaitez plus conserver ces modifications :
- Sélectionnez Réinitialiser les modifications dans le panneau de droite de la Vue détaillée.
- Sélectionnez Continuer à l'invite de confirmation.
Restaurer une version précédemment publiée
Chaque fois que vous publiez une nouvelle version, une sauvegarde de la dernière version publiée est enregistrée. Pour restaurer une version précédente :
- Sélectionnez Restaurer la version publiée précédente dans le panneau de droite de la vue détaillée.
- Sélectionnez Continuer à l'invite de confirmation.
- La version précédemment publiée sera restaurée.
Prévisualiser un modèle de courriel
Pour prévisualiser un modèle, le courriel doit avoir des paramètres de configuration qui le lient à des boîtes aux lettres et à des modèles de proposition.
Pour prévisualiser un courriel :
- Sélectionnez l'action Aperçu dans le panneau de droite de la vue détaillée.
- Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une proposition. Vous pouvez également rechercher par Identifiant de proposition ou Nom de la proposition.
Remarque : Si le modèle a des modifications non enregistrées, l'aperçu affiche le brouillon et la version publiée actuelle côte à côte.
Si aucun paramètre n'est configuré, un message s'affiche vous indiquant que l'aperçu n'est pas disponible.
Modifier les champs du modèle de courriel
Vous pouvez modifier les champs suivants :
-
Types (obligatoire) : catégorise l'objectif du courriel (par exemple, soumissions, paiements).
Remarque : Les types de courriel d'inscription et de soutien technique ne sont pas disponibles pour le moment.
- Nom (obligatoire) : un nom descriptif pour le modèle de courriel utilisé pour une identification facile.
-
Identifiant unique (obligatoire) : un identifiant généré par le système.
Évitez de modifier ce champ après la création, car cela peut affecter d'autres parties du système. -
Objet (obligatoire) : la ligne d'objet qui apparaît dans la boîte de réception du destinataire.
- Prend en charge les expressions intelligentes comme {{RecipientName}}.
-
À (obligatoire) : destinataire(s) principal/principaux du courriel.
- Prend en charge les expressions intelligentes.
- CC / CCI : champs facultatifs pour copier des destinataires.
- Prend en charge les expressions intelligentes, y compris celles qui ciblent des groupes de destinataires.
-
Répondre à : adresse courriel pour les réponses.
- Prend en charge les expressions intelligentes, ce qui permet à ce champ de se mettre à jour dynamiquement selon le contexte du courriel—par exemple, répondre à l'utilisateur qui a soumis une demande.
-
De : l'adresse d'expédition.
L'adresse courriel est par défaut <noreply@system.versaic.com> et ne peut pas être modifiée, mais le nom d'affichage (par exemple, « Versaic Mail ») est modifiable. - Langue : langue du modèle. Par défaut « N'importe laquelle. »
-
Bibliothèque : organise les modèles en groupes pour une gestion plus facile.
Les modèles sont généralement liés à la Bibliothèque principale par défaut. Si vous souhaitez modifier la façon dont vos bibliothèques sont organisées, utilisez Aide > Demander de l'aide pour soumettre une demande. -
Corps (obligatoire) : le contenu principal du courriel.
- Prend en charge le formatage HTML, les images et les expressions intelligentes.
Ajouter une expression intelligente
Les expressions intelligentes personnalisent vos courriels en insérant automatiquement des valeurs spécifiques au contexte (par exemple, nom du soumissionnaire ou identifiant de proposition).
Pour insérer une expression intelligente :
- Sélectionnez l'icône de configuration à côté d'un champ pris en charge.
- Dans la fenêtre contextuelle Sélecteur d'expression personnalisée :
- Parcourez la hiérarchie arborescente ou utilisez la barre de recherche pour trouver votre expression.
- Une fois sélectionnée, choisissez Copier l'expression pour l'élément sélectionné pour la copier dans votre presse-papiers.
- Collez l'expression dans le champ concerné. Format : {{NomExpression}}.
- Collez l'expression copiée dans le champ souhaité du modèle de courriel.
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