Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Le module Budgets vous permet de filtrer et d'afficher les budgets configurés pour votre programme ainsi que leurs paiements et distributions associés.
Accédez à Budgets et paiements > Budgets pour gérer vos budgets.
Groupes de budget
Les budgets sont regroupés dans des dossiers affichés dans la barre de navigation gauche. Les groupes de budget dépendent de vos besoins d'affaires et suivent souvent la même structure organisationnelle que les boîtes aux lettres. Sélectionnez un Groupe de budget pour parcourir et filtrer les budgets associés.
Sommaire du budget
Dans le module Budgets, la section Sommaire affiche les informations d'utilisation du budget. Lorsque des filtres sont appliqués pour affiner les résultats, le sommaire ne reflète que les budgets filtrés. Si aucun filtre n'est utilisé, le sommaire inclut les détails d'utilisation de tous les budgets du groupe de budget.
Si vous sélectionnez un nom de budget, il s'ouvre dans un nouvel onglet. Le Sommaire de cet onglet affiche les détails et l'utilisation de ce budget uniquement.
Le Sommaire comprend les détails d'utilisation suivants :
- Montant : le montant total du budget
- Solde du budget : montant restant dans le budget.
- Préapprouvé : le montant total des paiements sur des propositions qui ne sont pas encore approuvées.
- Planifié : le montant total des paiements avec le statut Planifié.
- En cours de traitement : le montant total des paiements en cours de traitement. Si le paiement utilise les déboursements Benevity, il est En cours de traitement lorsqu'il est envoyé à Benevity pour déboursement.
- Payé : le montant total des paiements avec le statut Payé.
- Échoué : le montant total des paiements avec le statut Échoué. Se produit lorsque le paiement ne peut pas être traité.
- Annulé : le montant total des paiements avec le statut Annulé.
Distributions
Si vous ouvrez un budget, les distributions associées sont affichées sous le Sommaire du budget. Les filtres vous aident à affiner les résultats par type de paiement, mode, date d'échéance et statut. Sélectionnez Voir les détails pour obtenir plus d'informations sur une distribution. De plus, vous pouvez trouver des distributions dans le module Distributions.
Verrouiller/Déverrouiller les budgets
Les utilisateurs disposant du rôle Verrouillage des budgets peuvent verrouiller ou déverrouiller les budgets. Le verrouillage d'un budget empêche toute modification ultérieure. Cette action peut être effectuée en masse sur la page Budgets ou pour un budget individuel.
Activer/Désactiver les budgets
Vous pouvez activer ou désactiver un budget à tout moment. Cela peut être fait en masse sur la page Budgets ou pour un budget individuel. Si la période du budget a commencé (et n'est pas terminée) et que la case Actif est cochée, le budget est actif.