Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Vous pouvez effectuer des recherches dans tous les paiements et distributions de votre programme en accédant au module Budgets et paiements dans la barre de navigation principale et en filtrant les résultats pour trouver les éléments dont vous avez besoin.
Trouver des paiements
Sélectionnez le module Paiements pour filtrer et afficher tous les paiements ajoutés aux propositions de votre programme.
Les paiements sont organisés selon la boîte aux lettres à laquelle la proposition associée est assignée. Les boîtes aux lettres sont affichées dans la barre de navigation gauche et vous pouvez sélectionner une boîte aux lettres pour parcourir et filtrer les paiements. Si vous sélectionnez une boîte aux lettres et quittez cette page, vous serez dans la même boîte aux lettres lorsque vous ouvrirez à nouveau le module Paiements.
Vous pouvez également filtrer les paiements par :
- Statut de paiement (filtre dans la barre de navigation gauche)
- Date de création
- Date de paiement
- Date d'échéance
- Envoyé à Benevity
- N° de document de paiement
- Type de paiement
- Mode de paiement
- Statut d'intégration
- Fondation
Définissez vos filtres et sélectionnez Appliquer pour actualiser le tableau des résultats. Le Sommaire des paiements affiche le total des paiements dans chaque statut selon vos résultats filtrés.
Vous pouvez Exporter les données de paiement à l'aide de divers gabarits de documents ou Actualiser les résultats pour afficher les dernières données de paiement.
Trouver des distributions
Sélectionnez le module Distributions pour filtrer et afficher toutes les distributions ajoutées aux paiements de votre programme.
Les distributions sont organisées par Groupes de budget, affichés dans la barre de navigation gauche. Sélectionnez un groupe de budget pour parcourir et filtrer les distributions de ce groupe. Si vous sélectionnez un groupe de budget et quittez cette page, vous serez dans le même groupe de budget lorsque vous ouvrirez à nouveau le module Distributions.
Vous pouvez également filtrer les distributions par :
- Exercice financier (filtre dans la barre de navigation gauche)
- Statut de paiement (filtre dans la barre de navigation gauche)
- Date de création
- Date de paiement
- Date d'échéance
- Identifiant de paiement
- N° de document de paiement
- Budget
- Code de paiement
- Type de paiement
- Mode de paiement
- Statut d'intégration
Définissez vos filtres et sélectionnez Appliquer pour actualiser le tableau des résultats. Le Sommaire des distributions affiche le total des distributions dans chaque statut selon vos résultats filtrés.
Vous pouvez Exporter les données de distribution à l'aide de divers gabarits de documents ou Actualiser les résultats pour afficher les dernières données de distribution.