Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Il existe plusieurs options pour exporter les données budgétaires.
Exporter les informations pour plusieurs budgets
Vous pouvez télécharger des rapports de budget et d'autres documents remplis avec les détails de plusieurs budgets. Cette liste de documents peut être personnalisée selon vos besoins d'affaires.
Pour exporter les détails de un ou plusieurs budgets :
- Accédez à Budgets et paiements > Budgets.
- Appliquez des filtres pour affiner les résultats si nécessaire.
- Sélectionnez un ou plusieurs budgets à exporter. Ne sélectionnez aucun budget si vous souhaitez exporter les informations de tous les budgets dans le tableau des résultats.
- Survolez Exporter et choisissez une option pour générer un document.
Exporter les informations pour un budget individuel
Vous pouvez télécharger des rapports de budget et d'autres documents remplis avec les détails d'un budget individuel. Cette liste de documents peut être personnalisée selon vos besoins d'affaires et peut différer des options disponibles lors de l'exportation de plusieurs budgets.
Pour exporter les détails d'un seul budget :
- Accédez à Budgets et paiements > Budgets.
- Appliquez des filtres et sélectionnez le nom du budget à exporter. Le budget s'ouvrira dans un nouvel onglet.
- Survolez Exporter et choisissez une option pour générer un document.
Options d'exportation standard
Générer un rapport de budget
Ce rapport est un fichier Excel comprenant le nom du budget et le sommaire du budget, y compris les montants totaux de toutes les distributions liées dans différents statuts.
Ce rapport Excel contient les noms de budget et un sommaire des distributions associées par statut.
Lorsque vous choisissez de générer ce rapport, un tableau Résultats d'exportation s'ouvre dans un nouvel onglet et vous verrez le rapport en cours de génération. Sélectionnez Actualiser pour vérifier si le rapport a été généré avec succès et sélectionnez le nom du fichier pour l'ouvrir. Une fois terminé, vous pouvez Renommer ou Supprimer le rapport.
Poste budgétaire
Ce rapport Excel contient les noms de budget et un sommaire des distributions associées par statut, avec une ventilation supplémentaire par propositions liées au budget.
Lorsque vous choisissez de générer ce rapport, un tableau Résultats d'exportation s'ouvre dans un nouvel onglet et vous verrez le rapport en cours de génération. Sélectionnez Actualiser pour vérifier si le rapport a été généré avec succès et sélectionnez le nom du fichier pour l'ouvrir. Une fois terminé, vous pouvez Renommer ou Supprimer le rapport.
Rapport de détail budgétaire
Ce rapport Excel contient un rapport détaillé sur les budgets et les distributions. Lorsque vous choisissez de générer ce rapport, il est enregistré dans votre dossier de téléchargements.
Rapport de distributions
Ce rapport Excel contient un rapport détaillé sur les distributions. Lorsque vous choisissez de générer ce rapport, il est enregistré dans votre dossier de téléchargements.
Résultats d'exportation
Certains rapports sont générés et enregistrés dans le tableau Résultats d'exportation. Vous pouvez voir tous les rapports enregistrés ici en survolant Exporter et en choisissant Résultats d'exportation.