Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subventions peut avoir une apparence ou un comportement différent selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous n'avez pas accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Si vous souhaitez effectuer des actions sur plusieurs propositions à la fois, vous pouvez le faire depuis l'espace de la boîte aux lettres Propositions.
Sélectionnez Propositions dans la barre de navigation supérieure et appliquez des filtres pour affiner les résultats de recherche. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs propositions et effectuer des actions ou apporter des modifications en bloc.
Les actions suivantes sont à votre disposition :
- Ajouter à la file de refus : automatiser le refus d'une proposition à une date ultérieure.
- Étiquettes : vous pouvez ajouter des étiquettes en bloc pour identifier les propositions associées. Survolez cet élément d'action pour ajouter ou retirer des étiquettes des propositions.
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Exporter tout (tous les résultats) ou Sélectionnés (résultats sélectionnés) :
- Valeurs de la proposition : exporter les valeurs propres au modèle de proposition.
- Valeurs communes : exporter les valeurs communes à toutes les propositions.
- Valeurs de la grille : exporter les valeurs affichées dans la grille de recherche.
- Générer un document/PDF/Excel : choisir un modèle personnalisé pour exporter les résultats.
- Exporter les résultats : consulter tous les fichiers de résultats exportés précédemment.
- Afficher sur la carte : afficher toutes les propositions ou les propositions sélectionnées sur une carte en fonction de leur emplacement.
- Actualiser : met à jour les données affichées. Si un utilisateur ou un soumissionnaire met à jour la proposition pendant qu'elle est ouverte, sélectionnez Actualiser pour mettre à jour les données affichées.
Actions supplémentaires :
- Approuver : une action pour approuver les propositions sélectionnées.
- Refuser : une action pour refuser les propositions sélectionnées et choisir un modèle de courriel pour le motif du refus. Les statuts des propositions sont mis à jour à Refusée manuellement.
- Retirer de la file de refus : arrêter le refus automatique des propositions sélectionnées à une date ultérieure.
- Archiver : ajouter les propositions sélectionnées aux archives.
- Créer une proposition : créer une nouvelle proposition interne.
- Envoyer un nouveau courriel : envoyer des modèles de courriel personnalisés incluant les données de la proposition.
- Transférer : déplacer les propositions sélectionnées d'une boîte aux lettres à une autre, transférant ainsi la responsabilité de ces propositions.