Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Les étiquettes servent à « signaler » des propositions afin que les utilisateurs puissent rapidement identifier celles présentant certaines caractéristiques ou filtrer les vues pour afficher les propositions associées à certaines étiquettes. Les étiquettes peuvent être automatiquement ajoutées ou supprimées en fonction d'actions spécifiques.
Créer de nouvelles étiquettes
Les étiquettes peuvent être configurées par l'équipe de soutien Benevity pour être disponibles à l'échelle du système. Les utilisateurs disposant de l'autorisation Gestionnaire d'étiquettes peuvent créer des étiquettes boîte aux lettres par boîte aux lettres. Contactez l'administrateur de votre programme si vous souhaitez activer cette autorisation.
Pour ajouter une nouvelle étiquette en tant que Gestionnaire d'étiquettes :
- Accédez à la boîte aux lettres dans laquelle vous souhaitez ajouter une étiquette.
- Développez la section Filtre d'étiquettes sur la gauche et sélectionnez Gérer.
- Sélectionnez Créer une nouvelle pour ajouter une nouvelle étiquette.
- Entrez un Nom d'étiquette et choisissez une Icône avant d'enregistrer.
Pour modifier une étiquette existante en tant que Gestionnaire d'étiquettes :
- Accédez à la boîte aux lettres dans laquelle vous souhaitez modifier une étiquette.
- Développez la section Filtre d'étiquettes sur la gauche et sélectionnez Gérer.
- Sélectionnez l'étiquette que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier.
- Apportez les modifications nécessaires et enregistrez.
Ajouter une étiquette à une proposition
Pour ajouter une étiquette à une proposition :
- Ouvrez une proposition.
- Sélectionnez Étiquettes > Ajouter en haut de la proposition.
- Sélectionnez une étiquette.
L'étiquette est maintenant ajoutée à la proposition. Vous pouvez voir l'icône de l'étiquette à côté du champ Étiquettes dans les détails de la proposition.
Supprimer une étiquette d'une proposition
Pour supprimer une étiquette d'une proposition :
- Ouvrez une proposition.
- Sélectionnez Étiquettes > Supprimer en haut de la proposition.
- Sélectionnez une étiquette pour la supprimer.
L'étiquette est maintenant supprimée de la proposition. L'icône de l'étiquette est retirée du champ Étiquettes dans les détails de la proposition.
Filtrer les propositions par étiquettes
Vous pouvez filtrer les propositions par étiquettes. Pour appliquer un filtre d'étiquettes :
- Sélectionnez l'onglet Propositions dans la barre de navigation principale et ouvrez une boîte aux lettres.
- Développez la section Filtre d'étiquettes sur la gauche.
- Choisissez les paramètres du filtre d'étiquettes. Vous pouvez :
- Sélectionner une ou plusieurs étiquettes.
- Choisir d'afficher ou de masquer les étiquettes sélectionnées.
- Choisir d'inclure L'UNE OU L'AUTRE ou TOUTES les étiquettes sélectionnées.