Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Lorsque vous vous connectez, vous atterrissez sur le module Propositions. Sélectionnez Propositions en haut à gauche de la barre de navigation pour accéder à cette page.
Boîtes aux lettres
Les propositions soumises sont automatiquement assignées à une boîte aux lettres selon votre processus interne. Toute personne consultant l'onglet Propositions ne peut voir que les boîtes aux lettres pour lesquelles elle a la permission de consulter ou de gérer, afin que les bonnes personnes examinent et approuvent les bonnes propositions. Les boîtes aux lettres sont sélectionnées dans le filtre Boîtes aux lettres sur le côté gauche.
Si vous sélectionnez une boîte aux lettres, appliquez des filtres et quittez la plateforme, la même boîte aux lettres et les mêmes filtres sont appliqués à votre prochaine connexion.
Si vous ne trouvez pas une proposition, essayez d'effacer tous les filtres. Développez chaque filtre sur la gauche, désélectionnez-le et sélectionnez Appliquer pour effacer les filtres.
Filtrer les propositions dans une boîte aux lettres
Lors de la consultation des propositions, le nom de la boîte aux lettres dans laquelle vous vous trouvez est affiché au-dessus de la liste des propositions.
Sur le côté gauche, plusieurs options vous aident à filtrer les propositions efficacement :
- Boîtes aux lettres : toutes les boîtes aux lettres auxquelles vous avez accès. Sélectionnez une boîte aux lettres pour afficher toutes les propositions envoyées à cette boîte.
- Filtre de statut : sélectionnez une option pour afficher les propositions avec ce statut dans le flux d'approbation.
- Filtre VIP : afficher les propositions saisies dans le système via une soumission interne, plutôt que celles soumises par un organisme.
- Cycle de programme : sélectionnez un cycle pour afficher les propositions associées.
- Filtre d'étiquettes : afficher ou masquer les propositions avec une ou plusieurs étiquettes.
- Filtre de gabarit : sélectionnez un gabarit pour trouver les propositions utilisant le même ensemble de questions.
Choisissez vos filtres et sélectionnez Appliquer dans chaque section pertinente pour confirmer votre choix.
Il existe des options de filtrage supplémentaires en haut de la boîte aux lettres :
- Filtre de date de réception : saisissez une plage de dates pour la Date de réception et sélectionnez Appliquer.
- Recherche rapide : saisissez des mots-clés et sélectionnez Rechercher pour localiser des propositions. Vous pouvez rechercher par identifiant, nom d'organisme, nom de proposition, nom de famille/courriel du soumissionnaire, etc.