Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Plusieurs actions sont disponibles sur une proposition pour exporter des données, partager des détails ou générer des documents avec les informations de la proposition préremplies.
Exporter une ou plusieurs propositions
Si vous souhaitez agir sur plusieurs propositions, vous pouvez le faire depuis l'espace de boîtes aux lettres Propositions.
Sélectionnez Propositions dans la barre de navigation principale et appliquez des filtres pour affiner les résultats. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs propositions à exporter en cochant la case à côté du nom de la proposition.
Sélectionnez le menu déroulant Exporter et choisissez l'une des options suivantes. Chaque type d'exportation peut être effectué pour Tous les résultats (toutes les propositions dans la grille) ou les résultats Sélectionnés (uniquement les propositions sélectionnées) :
- Valeurs de la proposition : exporter les valeurs spécifiques au gabarit de proposition.
- Valeurs communes : exporter les valeurs communes à toutes les propositions.
- Valeurs de la grille : exporter les valeurs affichées dans la grille de recherche.
- Générer doc/PDF/Excel : choisir un gabarit personnalisé pour exporter les résultats.
- Résultats d'exportation : afficher tous les fichiers d'exportation générés précédemment.
Partager les détails d'une proposition par courriel
Des gabarits de courriel peuvent être conçus pour répondre à votre processus interne et utilisés pour rationaliser les communications et partager les informations de la proposition. Par exemple, le gabarit « Partage interne de proposition » inclut les détails de haut niveau de la proposition et un lien en lecture seule vers la proposition complète et les pièces jointes. Le lien peut être ouvert par toute personne y ayant accès.
Pour envoyer un gabarit de courriel :
- Ouvrez une proposition et sélectionnez Plus d'actions > Envoyer un nouveau courriel.
- Choisissez un gabarit.
- Modifiez le contenu du courriel si nécessaire et sélectionnez Envoyer le courriel pour envoyer le courriel.
Générer des documents de proposition
Vous pouvez télécharger des documents Word, Excel ou PDF remplis avec les détails de la proposition. Cette liste de documents peut être personnalisée selon vos besoins d'affaires.
Pour générer un document :
- Ouvrez une proposition et sélectionnez Plus d'actions > Générer doc/Excel/PDF.
- Choisissez un gabarit de document.
Vous pouvez également convertir la proposition et d'autres formulaires en PDF :
- Ouvrez une proposition et sélectionnez Plus d'actions > Imprimer.
- Sélectionnez le nom du formulaire et une version imprimable est générée.
Sélectionnez En PDF en haut à gauche de la page imprimée pour générer un PDF (les liens vers les pièces jointes sont cliquables, mais uniquement pour les utilisateurs connectés).