Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, il est recommandé de lire Benevity Reporting : Notions de base. Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, consultez Créer des champs et des mesures calculés.
Devises disponibles
Si vos utilisateurs sont répartis dans différents pays, il est important de pouvoir estimer avec précision la dépense totale de votre programme, quelle que soit la devise.
Dans Benevity Reporting, vous pouvez produire des rapports dans différentes devises en créant une mesure calculée. Cela peut être utile pour des champs de rapport tels que les montants de dons totaux des utilisateurs, l'utilisation du budget, les paiements de subventions ou la contrepartie par les pairs.
La conversion de devises est disponible pour le CAD, l'EUR, la GBP, l'USD et l'AUD. Nous utilisons des taux de change quotidiens moyens basés sur la date de transaction. Les taux sont mis à jour à la fin de chaque journée.
Vous trouverez les taux de change sous Measures > Transactions, Causes and Users > Exchange Rates.
Exemple : Créer une mesure calculée pour produire des rapports dans une devise commune
Dans l'exemple suivant, nous vous expliquerons comment appliquer des devises à l'aide d'une mesure calculée.
Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, consultez Créer des champs et des mesures calculés.
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez le menu déroulant de la section Measures et cliquez sur Create Calculated Measure….
2. Entrez un nom pour la mesure.
3. Faites défiler la liste Measures pour trouver la mesure que vous souhaitez voir dans une autre devise (comme User Donation Amount). Double-cliquez pour l'ajouter à la Formula.
4. Ajoutez le symbole de multiplication à la Formula.
5. Revenez à la liste et trouvez la mesure de taux de change souhaitée, puis double-cliquez pour l'ajouter à la Formula.
6. Sélectionnez Validate pour vérifier l'exactitude de votre formule.
7. Si votre formule a été validée avec succès, sélectionnez Create Measure.
8. La nouvelle mesure apparaître au bas de la liste Measures. Vous pouvez la glisser-déposer dans la section Columns de votre vue ad hoc, ou faire un clic droit sur la mesure et sélectionner Add to Columns.
9. Facultatif : Pour ajouter un symbole de devise, faites un clic droit sur l'en-tête de la colonne et choisissez Change Data Format. Sélectionnez parmi les options disponibles.
10. Excellent travail! Vous avez créé votre propre mesure calculée pour la conversion de devises! Votre vue ad hoc affichera maintenant la conversion de devises dans sa propre colonne ou ligne.