Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, il est recommandé de lire d'abord Benevity Reporting : Notions de base. Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, lisez Créer des champs et des mesures calculés.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?
Tableau de bord : Une collection de vues ad hoc, de graphiques et de rapports affichés ensemble pour fournir une représentation visuelle compréhensive des données dans un format résumé et accessible.
Créer un tableau de bord de dons et de bénévolat pour votre programme
Dans l'exemple suivant, nous vous montrerons comment afficher les multiples visualisations des performances de dons et de bénévolat liées à votre programme, le tout dans une seule vue de tableau de bord.
Dans Benevity Reporting, vous pouvez créer un tableau de bord interactif pour obtenir des informations sur divers aspects de votre programme dans une seule vue. Dans les étapes ci-dessous, vous commencerez par créer un modèle de tableau de bord, suivi de l'ajout de contenu nouveau ou existant au tableau de bord, puis de l'ajout de filtres.
Créer un tableau de bord
- Dans le menu déroulant Créer de la barre de menus, sélectionnez Tableau de bord.
Vous serez maintenant dans l'éditeur de tableau de bord, qui vous permettra de construire votre tableau de bord avec divers éléments de contenu, notamment de nouveaux ad hocs ou des ad hocs existants, des tableaux croisés, des graphiques, des tableaux, des zones de texte, des liens de pages Web et des images.
L'éditeur de tableau de bord
Dans le volet gauche de l'éditeur de tableau de bord se trouvent des listes de Nouveau contenu et de Contenu existant que vous pouvez ajouter au tableau de bord. Vous pouvez glisser-déposer des éléments de contenu nouveaux ou existants sur la zone de canevas à droite. Vous pouvez faire défiler la liste du contenu existant ou utiliser la barre de recherche dans la section Contenu existant dans le volet gauche pour rechercher un ad hoc ou un rapport déjà créé.
- Nouveau contenu : Comprend de nouveaux graphiques ad hoc, des tableaux croisés, des tableaux, des zones de texte, des liens de pages Web et des images à ajouter à votre tableau de bord.
- Contenu existant : Comprend les ad hocs et rapports existants que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord.
Les icônes à gauche des éléments de Contenu existant indiquent si le contenu est un ad hoc (icône bleue) ou un rapport (icône verte).
Au milieu de l'écran, vous verrez la zone d'aperçu et de conception du tableau de bord, appelée le canevas. Vous pouvez glisser-déposer des éléments de contenu sur le canevas, qui deviennent alors des composants du tableau de bord. Au-dessus du canevas, vous verrez la barre de boutons.
Tout à droite, vous verrez un bouton déroulant pour basculer entre la vue Modification pour concevoir le tableau de bord et la vue Visualisation pour prévisualiser le tableau de bord.
Ajouter une maquette
Pour vous aider à conceptualiser la conception de votre tableau de bord, essayez d'abord de créer une maquette du tableau de bord.
La création d'une maquette n'est pas obligatoire pour construire un tableau de bord dans Benevity Reporting, mais elle peut vous aider à déterminer la disposition, l'espacement et l'emplacement des divers composants sur le tableau de bord.
1. Dans la section Nouveau contenu du volet gauche, glissez-déposez un élément de texte sur le canevas et entrez Titre comme Texte du composant.
2. Un nouveau composant de zone de texte apparaîterà sur le canevas avec Titre dans le texte. Cliquez sur le composant pour le sélectionner. Une bordure bleue apparaîterà lorsqu'il est sélectionné. Vous pouvez ensuite redimensionner le composant en cliquant sur la bordure bleue et en l'ajustant.
3. Continuez à ajouter de nouveaux composants de zone de texte sur le canevas, en nommant et redimensionnant les cases comme dans l'exemple ci-dessous. Ce qui suit montre un exemple de la maquette terminée pour le tableau de bord.
Sauvegarder votre tableau de bord
1. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
2. Sélectionnez Sauvegarder le tableau de bord et sauvegardez le tableau de bord sous le nom Tableau de bord Dons et Bénévolat.
3. Développez les dossiers pour sélectionner l'emplacement de votre dossier et sélectionnez Sauvegarder.
Mettre à jour le titre du tableau de bord
1. Faites un clic droit sur le composant de zone de texte Titre sur le canevas et cliquez sur Propriétés.
2. Mettez à jour le Texte avec : Tableau de bord Dons et Bénévolat.
3. Dans l'onglet Mise en forme :
a. changez la Police en Georgia
b. changez la Taille à 16
c. changez le Style en gras (G)
d. changez l'Alignement en centré et milieu
e. changez la Couleur du texte en Bleu Hex #3E31C5
4. Cliquez sur OK.
Créer les vues ad hoc et les graphiques ad hoc
Dans cette section, nous allons créer six graphiques ad hoc incluant des mesures personnalisées à utiliser comme composants sur le tableau de bord.
- Pour apprendre à créer des vues ad hoc et des graphiques ad hoc, consultez Créer des vues et des rapports ad hoc et Créer des graphiques ad hoc.
- Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, consultez Créer des champs et des mesures personnalisés.
Donateurs par mois
1. Créez une nouvelle vue ad hoc à l'aide de la source de données Transactions, Causes et Utilisateurs.
2. Ajoutez les Filtres suivants :
a. Type de transaction = Don
b. Année (UTC) = 2021
c. Emplacement de bureau = Sélectionner tout
3. Cliquez sur Appliquer.
4. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux à côté de Mesures dans le volet gauche et sélectionnez Créer une mesure calculée.
5. Créez une Mesure calculée nommée Donateurs à l'aide de Nombre d'utilisateurs système.
6. Cliquez sur Valider puis sur Créer une mesure.
7. Changez le Calcul dans l'onglet Calcul récapitulatif en Comptage distinct.
8. Cliquez sur Créer une mesure.
9. Ajoutez la nouvelle mesure calculée Donateurs dans les Colonnes puis Mois (UTC) dans les Lignes.
10. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
11. Sous Sélectionner le type de visualisation, choisissez le graphique à Colonnes.
12. Cliquez sur Appliquer et fermer.
13. Dans le volet droit sous Niveau de données, déplacez le curseur tout à droite pour passer du niveau de données Année à Mois.
14. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à gauche du graphique et sélectionnez Format du graphique…
15. Dans l'onglet Étiquettes, définissez la position de la légende sur Aucune pour supprimer la légende.
16. Dans l'onglet Apparence, cliquez sur Ajouter une couleur de série et entrez Hex #417505 pour le vert.
17. Cliquez sur OK.
18. Cliquez sur l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
19. Sauvegardez l'ad hoc dans un dossier du référentiel sous le nom Graphique Donateurs par mois.
20. Cliquez sur Sauvegarder.
Dons des utilisateurs par mois
1. Ouvrez l'ad hoc appelé Graphique Donateurs par mois créé dans la section précédente.
2. Sauvegardez une copie de l'ad hoc en cliquant sur l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons et en sélectionnant Sauvegarder la vue ad hoc sous… Sauvegardez l'ad hoc sous le nom Graphique Dons des utilisateurs par mois dans le même dossier.
3. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux à côté de Mesures dans le volet gauche et sélectionnez Créer une mesure calculée.
4. Créez une mesure calculée pour Montant total de dons des utilisateurs (USD).
5. Cliquez sur Valider puis sur Créer une mesure.
6. Supprimez Donateurs des Colonnes et ajoutez Montant total de dons des utilisateurs (USD).
7. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
8. Sous Sélectionner le type de visualisation, changez en graphique Spline.
9. Cliquez sur Appliquer et fermer.
10. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
11. Cliquez sur Sauvegarder la vue ad hoc.
Dons des utilisateurs par emplacement de bureau
1. Ouvrez l'ad hoc appelé Graphique Dons des utilisateurs par mois créé dans la section précédente.
2. Sauvegardez une copie de l'ad hoc en sélectionnant Sauvegarder sous. Sauvegardez l'ad hoc sous le nom Graphique Dons des utilisateurs par emplacement de bureau dans le même dossier.
3. Supprimez Mois (UTC) des Lignes et ajoutez Emplacement de bureau.
Remarque : L'emplacement de bureau est un champ personnalisé courant que les clients nous envoient dans leur fichier de données de l'utilisateur ; cependant, ce champ peut être remplacé par l'un de vos propres champs personnalisés utiles à utiliser dans l'ad hoc et le tableau de bord.
4. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
5. Sous Sélectionner le type de visualisation, changez en Tableau croisé.
6. Cliquez sur Appliquer et fermer.
7. Faites un clic droit sur l'en-tête de colonne Montant total de dons des utilisateurs (USD) dans le tableau croisé et sélectionnez Filtrer les N meilleures valeurs…
8. Filtrez les N meilleures valeurs pour afficher les 10 meilleures valeurs avec un groupe séparé pour les autres.
9. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
10. Sous Sélectionner le type de visualisation, sélectionnez le graphique à Barres.
11. Cliquez sur Appliquer et fermer.
12. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
13. Cliquez sur Sauvegarder la vue ad hoc.
Bénévoles par mois
1. Ouvrez l'ad hoc appelé Graphique Donateurs par mois créé dans la section précédente.
2. Sauvegardez une copie de l'ad hoc en sélectionnant Sauvegarder sous. Sauvegardez l'ad hoc sous le nom Graphique Bénévoles par mois dans le même dossier.
3. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux à côté de Mesures dans le volet gauche et sélectionnez Créer une mesure calculée.
4. Créez une mesure calculée pour Bénévoles à l'aide de Nombre d'utilisateurs système.
5. Cliquez sur Valider puis sur Créer une mesure.
6. Changez le calcul dans l'onglet Calcul récapitulatif en Comptage distinct.
7. Cliquez sur Créer une mesure.
8. Supprimez Donateurs et ajoutez Bénévoles dans les Colonnes.
9. Sous Filtres, changez le Type de transaction en Bénévolat.
10. Cliquez sur Appliquer.
11. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à gauche du graphique et sélectionnez Format du graphique…
12. Dans l'onglet Apparence, cliquez sur Ajouter une couleur de série et entrez Hex #4A90E2 pour le bleu.
13. Cliquez sur OK.
14. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
15. Cliquez sur Sauvegarder la vue ad hoc.
Heures de bénévolat par mois
1. Ouvrez l'ad hoc appelé Graphique Bénévoles par mois créé dans la section précédente.
2. Sauvegardez une copie de l'ad hoc en sélectionnant Sauvegarder sous. Sauvegardez l'ad hoc sous le nom Graphique Heures de bénévolat par mois dans le même dossier.
3. Supprimez Montant total de dons des utilisateurs (USD) des Colonnes et ajoutez Temps de bénévolat de l'utilisateur (heures).
4. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
5. Cliquez sur Sauvegarder la vue ad hoc.
Heures de bénévolat par emplacement de bureau
1. Ouvrez l'ad hoc appelé Graphique Heures de bénévolat par mois créé dans la section précédente.
2. Sauvegardez une copie de l'ad hoc en sélectionnant Sauvegarder sous. Sauvegardez l'ad hoc sous le nom Graphique Heures de bénévolat par emplacement de bureau dans le même dossier.
3. Supprimez Mois (UTC) des Lignes et ajoutez Emplacement de bureau.
4. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
5. Sous Sélectionner le type de visualisation, changez en Tableau croisé.
6. Cliquez sur Appliquer et fermer.
7. Faites un clic droit sur l'en-tête de colonne Temps de bénévolat de l'utilisateur (heures) dans le tableau croisé et sélectionnez Filtrer les N meilleures valeurs…
8. Filtrez les N meilleures valeurs pour afficher les 10 meilleures valeurs avec un groupe séparé pour les autres.
9. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
10. Sous Sélectionner le type de visualisation, changez en graphique à Barres.
11. Cliquez sur Appliquer et fermer.
12. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
13. Cliquez sur Sauvegarder la vue ad hoc.
Ajouter les graphiques ad hoc au tableau de bord
1. Ouvrez le tableau de bord. Assurez-vous d'être en vue Modification en choisissant Modification dans la liste déroulante à droite de l'écran.
2. Faites un clic droit sur le composant de zone de texte Donateurs par mois sur le tableau de bord et choisissez Supprimer.
3. Dans la liste de Contenu existant dans le volet gauche, recherchez l'ad hoc Donateurs par mois.
4. Glissez-déposez l'ad hoc dans la section vide Donateurs par mois sur le tableau de bord.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour les cinq ad hocs restants.
Sauvegarder votre tableau de bord
1. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
2. Cliquez sur Sauvegarder le tableau de bord.
Ajouter des filtres au tableau de bord
De manière similaire à l'utilisation de filtres dans une vue ad hoc, des filtres peuvent être utilisés dans un tableau de bord.
Lorsque vous ajoutez des ad hocs à un tableau de bord comme composants, les filtres de ces ad hocs peuvent être appliqués comme filtres pour le tableau de bord. Cela vous donne la possibilité de filtrer les résultats de plusieurs composants sur le tableau de bord en utilisant un seul ensemble de filtres.
Au bas du volet gauche, vous verrez une section pour les Filtres. Cette section répertorie tous les filtres qui ont été inclus dans les différents ad hocs associés aux composants du tableau de bord. Ces filtres peuvent être identifiés par l'icône d'entonnoir à gauche de chaque nom de filtre.
1. Sélectionnez le filtre Année (UTC) de l'ad hoc Graphique Donateurs par mois dans la section Filtres du volet gauche.
2. Glissez-déposez-le dans la section de maquette de filtre à droite du tableau de bord. Vous verrez le filtre Année (UTC) apparaître.
3. Sélectionnez le filtre Emplacement de bureau de l'ad hoc Graphique Donateurs par mois dans la section Filtres du volet gauche. Glissez-déposez-le dans la section de maquette de filtre à droite du tableau de bord. Vous verrez le filtre Emplacement de bureau apparaître.
4. Supprimez la zone de texte de maquette de filtre restante sous les filtres que vous venez d'ajouter.
5. Cliquez sur le composant contenant les filtres ci-dessus et modifiez la taille du composant en ajustant les bordures bleues.
6. Faites un clic droit dans le composant contenant les filtres et sélectionnez Propriétés…
7. Cochez la case Afficher le bouton Réinitialiser pour afficher le bouton Réinitialiser sur le composant contenant les filtres. Cela vous permettra de réinitialiser vos filtres à leurs valeurs par défaut.
8. Cliquez sur l'icône Sélectionner la boîte de dialogue de mappage de paramètres dans la barre de boutons. Ici, vous pouvez associer un filtre spécifique à plusieurs composants. Vous verrez que le filtre Année (UTC) et le filtre Emplacement de bureau sont déjà mappés au composant Graphique Donateurs par mois.
9. Dans la section de filtre Emplacement de bureau :
a. cliquez sur le bouton +
b. mappez le Composant affecté comme Graphique Dons des utilisateurs par emplacement de bureau au Filtre/Paramètre affecté = filtre Emplacement de bureau
c. mappez le Composant affecté comme Graphique Heures de bénévolat par emplacement de bureau au Filtre/Paramètre affecté = filtre Emplacement de bureau
10. Dans la section de filtre Année (UTC) :
a. cliquez sur le bouton + 5 fois
b. mappez le Composant affecté comme Graphique Donateurs par mois au Filtre/Paramètre affecté = filtre Année (UTC)
c. mappez le Composant affecté comme Graphique Dons des utilisateurs par mois au Filtre/Paramètre affecté = filtre Année (UTC)
d. mappez le Composant affecté comme Graphique Dons des utilisateurs par emplacement de bureau au Filtre/Paramètre affecté = filtre Année (UTC)
e. mappez le Composant affecté comme Graphique Bénévoles par mois au Filtre/Paramètre affecté = filtre Année (UTC)
f. mappez le Composant affecté comme Graphique Heures de bénévolat par mois au Filtre/Paramètre affecté = filtre Année (UTC)
g. mappez le Composant affecté comme Graphique Heures de bénévolat par emplacement de bureau au Filtre/Paramètre affecté = filtre Année (UTC)
Le mappage complété est affiché ci-dessous.
11. Cliquez sur OK. Vos filtres Année (UTC) et Emplacement de bureau sur votre tableau de bord interagiront maintenant avec leurs composants correspondants sur le tableau de bord.
12. Passez en vue Visualisation et testez les filtres. Vous verrez les résultats des composants changer à mesure que les filtres sont ajustés et appliqués, de manière similaire aux filtres utilisés dans une vue ad hoc.
Sauvegarder votre tableau de bord
1. Sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre de boutons.
2. Félicitations ! Vous avez maintenant terminé la création de votre tableau de bord !