Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, nous vous recommandons de lire Benevity Reporting : Notions de base. Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, consultez Créer des champs et des mesures calculés.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord?
Tableau de bord : Un ensemble de vues ad hoc, de graphiques et de rapports affichés ensemble pour fournir une représentation visuelle exhaustive des données dans un format résumé et facile à assimiler.
Créer un tableau de bord sur les dons et le bénévolat pour votre programme
Dans l'exemple suivant, nous vous montrerons comment afficher plusieurs visualisations des dons et du bénévolat liées à votre programme, le tout dans un seul tableau de bord.
Dans Benevity Reporting, vous pouvez créer un tableau de bord interactif pour obtenir des informations sur divers aspects de votre programme dans une seule vue. Dans les étapes ci-dessous, vous commencerez par créer un modèle de tableau de bord, puis vous ajouterez du contenu nouveau ou existant avant d'ajouter des filtres.
Création d'un tableau de bord
- Dans le menu déroulant Create de la barre de menus, sélectionnez Dashboard.
Vous serez maintenant dans l'éditeur de tableau de bord, qui vous permettra de construire votre tableau de bord avec divers éléments de contenu, notamment des vues ad hoc, des tableaux croisés, des graphiques, des tableaux, des zones de texte, des liens vers des pages Web et des images.
L'éditeur de tableau de bord
Dans le panneau de gauche de l'éditeur de tableau de bord se trouvent les listes de New Content et Existing Content que vous pouvez ajouter au tableau de bord. Vous pouvez glisser-déposer des éléments de contenu nouveaux ou existants sur la zone de canevas à droite. Vous pouvez faire défiler la liste du contenu existant ou utiliser la barre de recherche dans la section du contenu existant du panneau de gauche pour rechercher une vue ad hoc ou un rapport déjà créé.
- New Content : Comprend de nouveaux graphiques ad hoc, des tableaux croisés, des tableaux, des zones de texte, des liens vers des pages Web et des images à ajouter à votre tableau de bord.
- Existing Content : Comprend les vues ad hoc et rapports existants que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord.
Les icônes à gauche des éléments Existing Content indiquent si le contenu est une vue ad hoc (icône bleue) ou un rapport (icône verte).
Au centre de l'écran, vous verrez la zone d'aperçu et de conception du tableau de bord, appelée canevas. Vous pouvez glisser-déposer des éléments de contenu sur le canevas, qui deviennent alors des tableaux de bord intégrés (dashlets). Au-dessus du canevas se trouve la barre de boutons.
Tout à droite, vous verrez un bouton déroulant pour basculer entre la vue Editing (conception) et la vue Viewing (aperçu).
Ajout d'une maquette fonctionnelle
Pour vous aider à conceptualiser la conception de votre tableau de bord, essayez d'abord de créer un modèle de maquette.
La création d'une maquette n'est pas obligatoire pour construire un tableau de bord dans Benevity Reporting, mais elle peut vous aider à déterminer la mise en page, l'espacement et l'emplacement des divers dashlets sur le tableau de bord.
1. Depuis la section New Content dans le panneau de gauche, glissez-déposez un élément texte sur le canevas et saisissez Title comme Dashlet Text.
2. Un nouveau dashlet de zone de texte apparaîtra sur le canevas avec le texte Title. Cliquez sur le dashlet pour le sélectionner. Une bordure bleue apparaîtra lorsqu'il est sélectionné. Vous pouvez ensuite redimensionner le dashlet en cliquant sur la bordure bleue et en l'ajustant.
3. Continuez à ajouter de nouveaux dashlets de zones de texte sur le canevas, en nommant et redimensionnant les boîtes comme dans l'exemple ci-dessous. Voici un exemple du modèle de maquette terminé pour le tableau de bord.
Enregistrer votre tableau de bord
1. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
2. Sélectionnez Save Dashboard et enregistrez le tableau de bord sous le nom Donations and Volunteering Dashboard.
3. Développez les dossiers pour sélectionner l'emplacement de votre dossier et sélectionnez Save.
Mettre à jour le titre du tableau de bord
1. Faites un clic droit sur le dashlet de zone de texte Title sur le canevas et cliquez sur Properties.
2. Mettez à jour le Text avec : Donations and Volunteering Dashboard.
3. Dans l'onglet Formatting :
a. changez la Font pour Georgia
b. changez la Size à 16
c. changez le Style en gras (B)
d. changez l'Alignment en centré et milieu
e. changez la Text Color en Blue Hex #3E31C5
4. Cliquez sur OK.
Créer les vues et graphiques ad hoc
Dans cette section, nous créerons six graphiques ad hoc incluant des mesures personnalisées à utiliser comme dashlets dans le tableau de bord.
- Pour apprendre à créer des vues et graphiques ad hoc, consultez Créer des vues et rapports ad hoc et Créer des graphiques ad hoc.
- Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, consultez Créer des champs et des mesures calculés.
Donateurs par mois
1. Créez une nouvelle vue ad hoc en utilisant la source de données Transactions, Causes and Users.
2. Ajoutez les Filters suivants :
a. Transaction Type = Donation
b. Year (UTC) = 2021
c. Office Location = Select All
3. Cliquez sur Apply.
4. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux à côté de Measures dans le panneau de gauche et sélectionnez Create a Calculated Measure.
5. Créez une Calculated Measure nommée Donors en utilisant System User Count.
6. Cliquez sur Validate puis sur Create Measure.
7. Modifiez le Calculation dans l'onglet Summary Calculation pour Count Distinct.
8. Cliquez sur Create Measure.
9. Ajoutez la nouvelle mesure calculée Donors dans Columns puis Month (UTC) dans Rows.
10. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
11. Sous Select Visualization Type, choisissez le graphique Column.
12. Cliquez sur Apply and Close.
13. Dans le panneau de droite sous Data Level, déplacez le curseur tout à droite pour passer du niveau Year au niveau Months.
14. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à gauche du graphique et sélectionnez Chart Format…
15. Dans l'onglet Labels, réglez la Legend position sur None pour supprimer la légende.
16. Dans l'onglet Appearance, cliquez sur Add Series Color et saisissez Hex #417505 pour le vert.
17. Cliquez sur OK.
18. Cliquez sur l'icône Save dans la barre de boutons.
19. Enregistrez la vue ad hoc dans un dossier du répertoire sous le nom Chart Donors by Month.
20. Cliquez sur Save.
Dons des utilisateurs par mois
1. Ouvrez la vue ad hoc Chart Donors by Month créée dans la section précédente.
2. Enregistrez une copie de la vue ad hoc en cliquant sur l'icône Save dans la barre de boutons et sélectionnez Save Ad Hoc View As… Enregistrez la vue sous le nom Chart User Donations by Month dans le même dossier.
3. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux à côté de Measures dans le panneau de gauche et sélectionnez Create a Calculated Measure.
4. Créez une mesure calculée pour Total User Donation Amount (USD).
5. Cliquez sur Validate puis sur Create Measure.
6. Supprimez Donors de Columns et ajoutez Total User Donation Amount (USD).
7. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
8. Sous Select Visualization Type, changez pour un graphique Spline.
9. Cliquez sur Apply and Close.
10. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
11. Cliquez sur Save Ad Hoc View.
Dons des utilisateurs par emplacement de bureau
1. Ouvrez la vue ad hoc Chart User Donations by Month créée dans la section précédente.
2. Enregistrez une copie de la vue ad hoc en sélectionnant Save As. Enregistrez-la sous le nom Chart User Donations by Office Location dans le même dossier.
3. Supprimez Months (UTC) de Rows et ajoutez Office Location.
Remarque : Office Location est un champ personnalisé courant que les clients nous envoient dans leur fichier de données utilisateurs; cependant, ce champ peut être remplacé par l'un de vos propres champs personnalisés utiles dans la vue ad hoc et le tableau de bord.
4. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
5. Sous Select Visualization Type, changez pour Crosstab.
6. Cliquez sur Apply and Close.
7. Faites un clic droit sur l'en-tête de colonne Total User Donation Amount (USD) dans le tableau croisé et sélectionnez Filter Top N Values…
8. Filtrez les Top N Values pour afficher les Top 10 Values avec un groupe séparé pour les autres.
9. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
10. Sous Select Visualization Type, sélectionnez le graphique Bar.
11. Cliquez sur Apply and Close.
12. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
13. Cliquez sur Save Ad Hoc View.
Bénévoles par mois
1. Ouvrez la vue ad hoc Chart Donors by Month créée plus tôt.
2. Enregistrez une copie en sélectionnant Save As. Enregistrez-la sous le nom Chart Volunteers by Month dans le même dossier.
3. Cliquez sur l'icône à trois points verticaux à côté de Measures et sélectionnez Create a Calculated Measure.
4. Créez une mesure calculée pour Volunteers en utilisant System User Count.
5. Cliquez sur Validate puis sur Create Measure.
6. Changez le calcul dans l'onglet Summary Calculation pour Count Distinct.
7. Cliquez sur Create Measure.
8. Supprimez Donors et ajoutez Volunteers dans Columns.
9. Sous Filters, changez le Transaction Type pour Volunteering.
10. Cliquez sur Apply.
11. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à gauche du graphique et sélectionnez Chart Format…
12. Dans l'onglet Appearance, cliquez sur Add Series Color et saisissez Hex #4A90E2 pour le bleu.
13. Cliquez sur OK.
14. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
15. Cliquez sur Save Ad Hoc View.
Heures de bénévolat par mois
1. Ouvrez la vue ad hoc Chart Volunteers by Month créée dans la section précédente.
2. Enregistrez une copie en sélectionnant Save As. Enregistrez-la sous le nom Chart Volunteer Hours by Month dans le même dossier.
3. Supprimez Total User Donation Amount (USD) de Columns et ajoutez User Time Volunteered (hours).
4. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
5. Cliquez sur Save Ad Hoc View.
Heures de bénévolat par emplacement de bureau
1. Ouvrez la vue ad hoc Chart Volunteer Hours by Month créée dans la section précédente.
2. Enregistrez une copie en sélectionnant Save As. Enregistrez-la sous le nom Chart Volunteer Hours by Office Location dans le même dossier.
3. Supprimez Months (UTC) de Rows et ajoutez Office Location.
4. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
5. Sous Select Visualization Type, changez pour Crosstab.
6. Cliquez sur Apply and Close.
7. Faites un clic droit sur l'en-tête de colonne User Time Volunteered (hours) dans le tableau croisé et sélectionnez Filter Top N Values…
8. Filtrez les Top N Values pour afficher les Top 10 Values avec un groupe séparé pour les autres.
9. Cliquez sur l'icône de graphique à barres dans la barre de boutons.
10. Sous Select Visualization Type, changez pour un graphique Bar.
11. Cliquez sur Apply and Close.
12. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
13. Cliquez sur Save Ad Hoc View.
Ajouter les graphiques ad hoc au tableau de bord
1. Ouvrez le tableau de bord. Assurez-vous d'être en vue Editing en sélectionnant Editing dans le menu déroulant à droite de l'écran.
2. Faites un clic droit sur le dashlet de zone de texte Donors by Month dans le tableau de bord et choisissez Delete.
3. Dans la liste Existing Content du panneau de gauche, recherchez la vue ad hoc Donors by Month.
4. Glissez-déposez la vue ad hoc dans la section vide Donors by Month du tableau de bord.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour les cinq autres vues ad hoc.
Enregistrer votre tableau de bord
1. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
2. Cliquez sur Save Dashboard.
Ajouter des filtres au tableau de bord
Similaires aux filtres utilisés dans une vue ad hoc, les filtres peuvent être utilisés dans un tableau de bord.
Lorsque vous ajoutez des vues ad hoc au tableau de bord comme dashlets, les filtres de ces vues peuvent être appliqués comme filtres du tableau de bord. Cela vous permet de filtrer les résultats de plusieurs dashlets à l'aide d'un seul ensemble de filtres.
En bas du panneau de gauche, vous verrez une section Filters. Cette section liste tous les filtres inclus dans les diverses vues ad hoc associées aux dashlets du tableau de bord. Ces filtres sont identifiés par l'icône d'entonnoir à gauche de chaque nom de filtre.
1. Sélectionnez le filtre Year (UTC) de la vue ad hoc Chart Donors by Month dans la section Filters du panneau de gauche.
2. Glissez-déposez-le dans la section de maquette de filtre à droite du tableau de bord. Vous verrez le filtre Year (UTC) apparaître.
3. Sélectionnez le filtre Office Location de la vue ad hoc Chart Donors by Month dans la section Filters du panneau de gauche. Glissez-déposez-le dans la section de maquette de filtre à droite du tableau de bord. Vous verrez le filtre Office Location apparaître.
4. Supprimez la zone de texte de maquette de filtre restante sous les filtres que vous venez d'ajouter.
5. Cliquez sur le dashlet contenant les filtres et modifiez sa taille en ajustant les bordures bleues.
6. Faites un clic droit dans le dashlet contenant les filtres et sélectionnez Properties…
7. Cochez la case Show Reset Button pour afficher le bouton Reset sur le dashlet des filtres. Cela vous permettra de réinitialiser vos filtres à leurs valeurs par défaut.
8. Cliquez sur l'icône Select Parameter Mapping Dialog dans la barre de boutons. Ici, vous pouvez associer un filtre spécifique à plusieurs dashlets. Vous verrez que les filtres Year (UTC) et Office Location sont déjà mappés au dashlet Chart Donors by Month.
9. Dans la section du filtre Office Location :
a. cliquez sur le bouton +
b. mappez le Dashlet Affected Chart User Donations by Office Location au Filter/Parameter Affected = filtre Office Location
c. mappez le Dashlet Affected Chart Volunteer Hours by Office Location au Filter/Parameter Affected = filtre Office Location
10. Dans la section du filtre Year (UTC) :
a. Cliquez sur le bouton + 5 fois
b. mappez le Dashlet Affected Chart Donors by Month au Filter/Parameter Affected = filtre Year (UTC)
c. mappez le Dashlet Affected Chart User Donations by Month au Filter/Parameter Affected = filtre Year (UTC)
d. mappez le Dashlet Affected Chart User Donations by Office Location au Filter/Parameter Affected = filtre Year (UTC)
e. mappez le Dashlet Affected Chart Volunteers by Month au Filter/Parameter Affected = filtre Year (UTC)
f. mappez le Dashlet Affected Chart Volunteer Hours by Month au Filter/Parameter Affected = filtre Year (UTC)
g. mappez le Dashlet Affected Chart Volunteer Hours by Office Location au Filter/Parameter Affected = filtre Year (UTC)
Le mappage complété est affiché ci-dessous.
11. Cliquez sur OK. Les filtres Year (UTC) et Office Location de votre tableau de bord interagiront maintenant avec leurs dashlets correspondants.
12. Passez en vue Viewing et testez les filtres. Vous verrez les résultats des dashlets changer au fur et à mesure que les filtres sont ajustés et appliqués, de la même manière que les filtres utilisés dans une vue ad hoc.
Enregistrer votre tableau de bord
1. Sélectionnez l'icône Save dans la barre de boutons.
2. Félicitations! Vous avez maintenant terminé la création de votre tableau de bord!