Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, il est recommandé de lire Benevity Reporting : Notions de base.
Visualisations en tableau
Les tableaux sont des outils puissants pour les rapports. Ils peuvent afficher des informations agrégées détaillées sur vos données et se chargent plus rapidement que les graphiques ou les tableaux croisés. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos tableaux de rapport.
Sélectionner le type de visualisation
- Créez une nouvelle vue ad hoc ou ouvrez une vue ad hoc existante à laquelle vous souhaitez appliquer le tableau.
- Si vous créez une nouvelle vue ad hoc, choisissez l'ensemble de données à utiliser pour le tableau.
- Une fois vos données configurées, sélectionnez l'icône graphique à barres dans la barre d'outils.
- Dans la liste des types de visualisation, sélectionnez Table. Cliquez sur Apply and Close.
Vous remarquerez peut-être que le libellé Rows se transforme en Groups. C'est un bon indicateur que vous avez correctement basculé vers la vue tableau.
Regrouper vos données
Regrouper vos données par champs peut vous aider à les organiser. Selon les champs sélectionnés pour vos colonnes, vous pouvez afficher différents types de données pour chaque transaction, cause ou utilisateur.
Remarque : Si vous souhaitez obtenir des données sur tous les utilisateurs, limitez le nombre de champs ajoutés dans le groupe Users.
Modifier l'affichage
Dans le coin supérieur gauche de la vue ad hoc, vous verrez le symbole d'engrenage, qui vous permet de modifier le niveau de détail affiché dans votre tableau.
- Detailed Data affiche les détails par ligne et correspond à l'affichage par défaut.
- Totals Data affiche l'agrégat des lignes pour chaque groupe. Comme pour un tableau croisé, vous pouvez modifier l'agrégation des colonnes. C'est le type d'affichage utilisé dans votre rapport de dons mensuel (un relevé de transactions).
- Details and Totals est une combinaison des deux affichages. Il montre les détails par ligne et les agrégats pour chaque groupe.
Vous avez maintenant créé le tableau et regroupé les données. Vous pouvez maintenant enregistrer la vue ad hoc en tant que rapport, la programmer ou l'exporter dans un autre format tel que PDF ou PPT.