Un graphique ad hoc est une représentation graphique et visuelle de vos données. Il peut être affiché sous différentes formes, notamment un graphique à colonnes, un graphique à barres, un graphique linéaire, un graphique à jauge et divers autres types de visualisation.
Prérequis
Apprenez les bases de Créer des vues et des rapports ad hoc.
Exemple : Créer un graphique ad hoc sur vos 10 principaux organismes sans but lucratif
Dans l'exemple suivant, nous allons créer un graphique ad hoc sur les 10 principaux organismes sans but lucratif basé sur la vue ad hoc créée dans l'article précédent Créer des vues et des rapports ad hoc et afficher le résultat de l'ad hoc comme visualisation graphique.
Si vous n'avez pas consulté Créer des vues et des rapports ad hoc, n'hésitez pas à consulter l'article pour apprendre à créer des vues et des rapports ad hoc. Vous pouvez également créer votre propre ad hoc et utiliser les étapes ci-dessous pour le convertir en graphique ad hoc.
Dans les étapes suivantes, vous allez commencer par ouvrir un ad hoc existant affiché par défaut en tableau croisé, puis convertir le tableau croisé en graphique à colonnes.
Types de visualisation
Dans Benevity Reporting, les vues ad hoc sont présentées par défaut en tableau croisé. Cependant, vous pouvez modifier cet affichage pour créer un graphique ad hoc en utilisant différents types de visualisation.
Transformer la vue standard en tableau croisé avec colonnes et lignes en graphique est une excellente façon de présenter vos informations de manière plus accessible et visuellement attrayante.
Sélectionner le type de visualisation
1. Dans le menu déroulant Affichage de la barre de menus, sélectionnez Référentiel. Ouvrez la vue ad hoc créée lors de l'article précédent Créer des vues et des rapports ad hoc en accédant au dossier dans lequel la vue ad hoc a été sauvegardée ou en utilisant la barre de recherche pour trouver l'ad hoc.
Vous pouvez également créer un nouvel ad hoc en allant dans la barre de menus et en sélectionnant Créer puis Vue ad hoc. Si vous créez une nouvelle vue ad hoc, choisissez l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser pour le graphique. Pour que le graphique fonctionne, veillez à ajouter au moins une Mesure dans les Colonnes.
2. Supprimez la colonne Montant total de don en faisant un clic droit sur l'en-tête de colonne et en sélectionnant Supprimer du tableau croisé ou en cliquant sur le petit X à côté du champ dans les Colonnes.
3. Une fois votre tableau croisé configuré, sélectionnez l'icône de graphique à barres dans la barre d'outils pour Sélectionner le type de visualisation.
4. Dans la liste des types de visualisation, sélectionnez le graphique à Colonnes. Cliquez sur Appliquer et fermer.
5. Si vous utilisez l'ad hoc créé lors de l'article précédent, vous verrez maintenant un graphique à colonnes affichant vos 10 principaux organismes sans but lucratif classés par ordre décroissant de volume total de dons. Si vous ne voyez pas le graphique, essayez de déplacer le curseur des Lignes dans le volet Filtre tout à droite.
6. Votre graphique à colonnes s'affichera maintenant dans l'éditeur de prévisualisation. Vous pouvez continuer à modifier le graphique, notamment en changeant les couleurs du graphique via le formateur de graphique.
Personnaliser les couleurs du graphique
Dans Benevity Reporting, vous pouvez ajuster les couleurs des colonnes dans le graphique à colonnes pour les aligner sur les couleurs de marque de votre organisation.
1. Pour personnaliser les couleurs, sélectionnez l'icône d'engrenage puis Format du graphique…
2. Allez à l'onglet Apparence.
3. Sous Couleurs de série, vous pouvez choisir votre couleur personnalisée.
4. Cliquez sur Appliquer pour prévisualiser l'apparence de la couleur personnalisée sur votre graphique.
5. Lorsque vous êtes satisfait de la nouvelle couleur, cliquez sur OK. Votre graphique à colonnes terminé s'affichera maintenant dans l'éditeur de prévisualisation avec votre couleur personnalisée ajoutée !
Exporter votre graphique ad hoc
Vous pouvez exporter le contenu de votre graphique ad hoc dans divers formats tels que PDF, PPTX et XLSX.
1. Cliquez sur l'icône Exporter, à droite de l'icône Sauvegarder.
2. Sélectionnez le format de fichier souhaité dans lequel vous souhaitez que les données soient exportées.
Après avoir sélectionné le format, un nouvel onglet de navigateur s'ouvrira et l'exportation sera téléchargée. Si elle ne se télécharge pas, assurez-vous que votre navigateur ne bloque pas l'ouverture du nouvel onglet (en tant qu'onglet contextuel bloqué).
Sauvegarder votre graphique ad hoc
1. Avec le graphique ad hoc ouvert, sélectionnez l'icône Sauvegarder dans la barre d'outils.
2. Choisissez parmi trois options de sauvegarde :
- Sauvegarder la vue ad hoc si c'est la première fois que vous sauvegardez la vue ad hoc ou si vous ressauvegardez un ad hoc existant.
- Sauvegarder la vue ad hoc sous… si vous modifiez une vue ad hoc existante et que vous souhaitez sauvegarder une copie à un autre emplacement (cela dupliquera la vue ad hoc).
- Sauvegarder la vue ad hoc et créer un rapport si vous souhaitez sauvegarder la vue ad hoc et créer le rapport.
3. Lorsque l'écran Sauvegarder sous s'ouvre, développez les dossiers pour sélectionner votre emplacement de dossier et cliquez sur Sauvegarder.
Continuez votre apprentissage — article suivant
Pour en savoir plus sur la navigation dans Benevity Reporting, consultez l'article suivant : Consulter les rapports standards