Utilisez Benevity Reporting pour segmenter vos publics et identifier les utilisateurs qui ont racheté des récompenses d'ensemencement, ceux qui se sont connectés sans passer à l'action, et ceux qui ne se sont pas connectés.
Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, il est recommandé de lire Benevity Reporting : notions de base.
Utilisateurs connectés qui ont racheté des récompenses d'ensemencement
Les étapes suivantes vous montrent comment utiliser un rapport standard dans Benevity Reporting pour identifier les utilisateurs qui se sont connectés à votre programme et ont racheté de l'argent dans leurs comptes d'ensemencement.
1. Connectez-vous à Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé My Rewards Balance by Identifier and User.
2. Sous Date Issued between, sélectionnez la plage de dates du lancement de votre programme.
3. Sous Identifier, sélectionnez l'identifiant utilisé pour l'ensemencement de la campagne (p. ex., Program Name Launch Seeding).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
6. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé dans votre emplacement de téléchargement habituel.
7. Ouvrez le fichier et, à l'aide de la feuille de calcul, ajoutez un filtre à la Ligne 1.
8. Filtrez la Colonne A pour désélectionner All et sélectionnez Blanks dans la case à cocher.
9. Ajoutez un filtre à la colonne Amount Redeemed et filtrez les valeurs 0 pour obtenir une liste de tous les employés qui ont racheté tout ou partie de leurs fonds d'ensemencement.
10. Utilisez la liste finale pour produire un rapport ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste de courriels dans votre programme de courriel choisi.
Utilisateurs connectés à votre programme, mais n'ayant pas racheté d'ensemencement de campagne
Les étapes suivantes vous montrent comment utiliser un rapport standard dans Benevity Reporting pour identifier les utilisateurs qui se sont connectés à votre programme mais n'ont pas racheté d'argent dans leurs comptes d'ensemencement.
1. Connectez-vous à Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé My Rewards Balance by Identifier and User.
2. Sous Date Issued Between, sélectionnez la plage de dates du lancement de votre programme.
3. Sous Identifier, sélectionnez l'identifiant utilisé pour l'ensemencement de la campagne (p. ex., Program Name Launch Seeding).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
6. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé dans votre emplacement de téléchargement habituel.
7. Ouvrez le fichier et, à l'aide de la feuille de calcul, ajoutez un filtre à la Ligne 1.
8. Filtrez la Colonne A pour désélectionner All et sélectionnez Blanks dans la case à cocher.
9. Ajoutez un filtre à la colonne Balance et filtrez les valeurs 0. Une fois toutes les valeurs zéro (0) filtrées, vous obtiendrez la liste de tous les employés qui n'ont pas racheté tout ou partie de leurs fonds d'ensemencement. Utilisez cette liste pour produire un rapport ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste dans votre programme de courriel.
10. Pour filtrer les personnes qui ont racheté partiellement, filtrez sur Amount Redeemed et sélectionnez uniquement les valeurs 0. Cela vous fournit tous les utilisateurs dont le solde est entièrement intact.
11. Utilisez la liste finale pour produire un rapport ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste de courriels dans votre programme de courriel choisi.
Si vous souhaitez également savoir si un utilisateur s'est connecté à votre programme (en fonction des utilisateurs qui ont ou n'ont pas accepté les conditions d'utilisation), suivez ces étapes :
1. Connectez-vous à Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé Terms of Use List.
2. Sélectionnez le User Instance sur lequel vous souhaitez vous concentrer (p. ex., All).
3. Sélectionnez un Custom Field pour obtenir plus d'informations (p. ex., Department, Employee Status, Country).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sous User Accepted Legal, sélectionnez à la fois Yes et No.
6. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
7. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé dans votre emplacement de téléchargement habituel.
8. Dans votre version exportée du rapport My Rewards Redemption by Identifier and User, utilisez la fonction VLOOKUP dans Excel pour extraire la colonne User Accepted Legal du rapport exporté Accepted Terms of Use afin de savoir si les utilisateurs ayant des soldes restants se sont connectés ou non.
9. Utilisez la liste finale pour produire un rapport ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste de courriels dans votre programme de courriel choisi.
Utilisateurs ne s'étant pas connectés
Les étapes suivantes vous montrent comment utiliser un rapport standard dans Benevity Reporting pour identifier les utilisateurs qui ne se sont pas connectés à votre programme (en fonction des utilisateurs qui n'ont pas accepté les conditions d'utilisation).
Remarque : Les employés qui n'ont pas reçu d'ensemencement (p. ex., dans différentes zones géographiques, contractuels ou retraités) peuvent apparaître dans cette liste. Dans Benevity Reporting, vous pouvez ajuster les champs sous Instance Country et Custom Field Name pour sélectionner votre paramètre personnalisé (p. ex., Status, Employee Type).
1. Connectez-vous à Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé Terms of Use List.
2. Sélectionnez le User Instance sur lequel vous souhaitez vous concentrer (p. ex., All).
3. Sélectionnez un Custom Field pour obtenir plus d'informations (p. ex., Department, Employee Status, Country).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sous User Accepted Legal, sélectionnez No.
6. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
7. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé dans votre emplacement de téléchargement habituel.
8. Utilisez la liste finale pour produire un rapport ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste de courriels dans votre programme de courriel choisi.