Plutôt que de voir toutes les occasions de bénévolat dans une seule file d'attente, vous pouvez filtrer les occasions par région afin de gérer et d'approuver facilement celles qui vous concernent. Nous vous aiderons à créer les filtres dans vos données démographiques, puis vous pourrez les appliquer dans votre gestionnaire en masse.
Autorisations
Toute personne ayant les rôles d'utilisateur suivants peut filtrer les occasions de bénévolat en attente d'approbation :
- Gestionnaire de campagne
- Gestionnaire des bénévoles
- Gestionnaire des bénévoles (administrateur junior)
- Gestionnaire des bénévoles (sans rapport)
Cependant, seule l'équipe de support technique client peut créer des filtres régionaux supplémentaires.
Comment créer des filtres régionaux
Communiquez avec l'équipe de Support technique client en lui fournissant les valeurs de données démographiques que vous souhaitez utiliser comme régions. N'importe quelle colonne de vos données démographiques peut servir de filtre. Voici les filtres par défaut et quelques filtres que nous recommandons.
Filtres par défaut :
- Tout
- Créé par moi (comprend les occasions créées par les utilisateurs et par l'entreprise)
Filtres recommandés :
- Pays
- Province/État
- Ville
- Bureau
- Unité commerciale
Comment appliquer des filtres régionaux
- Connectez-vous à votre programme.
- Sélectionnez Gérer.
- Accédez à Bénévolat > Gestionnaire en masse.
-
Choisissez parmi les options disponibles sous Filtrer par auteur. Dans l'exemple ci-dessous, les occasions seront filtrées par pays (États-Unis).
Figure 1. Filtrage des occasions par pays.
Options de filtres supplémentaires
- Sélectionnez le bouton Filtres.
- Remplissez les champs supplémentaires selon lesquels vous souhaitez effectuer une recherche, tels que le statut d'approbation ou mis en vedette.
- Sélectionnez Appliquer.
Conseil : Cochez la case Enregistrer comme filtres par défaut si les filtres personnalisés seront utilisés fréquemment.
Figure 2. Affichage des options de recherche supplémentaires disponibles lors de la sélection du bouton Filtres.
Eléments d'action régionalisés sur votre tableau de bord de l'administrateur
Vos éléments d'action sur le tableau de bord de l'administrateur incluront désormais des éléments triés par filtres régionaux. Vous pouvez rapidement accéder depuis les éléments d'action à une file d'attente filtrée affichant les occasions de bénévolat soumises par des utilisateurs correspondant à ce champ.
Figure 3. Tableau de bord de l'administrateur affichant les éléments d'action organisés par les filtres régionaux de pays, province/état et ville.
Foire aux questions
Que filtrent les vues régionales?
Les filtres recherchent une correspondance entre l'utilisateur effectuant le filtrage et l'auteur de l'occasion de bénévolat. Si l'utilisateur qui applique le filtre est à Toronto et sélectionne le filtre Toronto, il verra uniquement les occasions de bénévolat créées par des utilisateurs identifiés comme utilisateurs de « Toronto » dans les données démographiques.
Le filtre « Créé par moi » affiche-t-il les occasions créées par l'entreprise ou par les utilisateurs?
Il affiche les deux.