Utilisez le Benevity Reporting pour segmenter vos audiences et identifier les utilisateurs ayant remboursé des récompenses de fonds de semences, ceux qui se sont connectés sans prendre d'action, et ceux qui ne se sont pas connectés.
Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, il est recommandé de lire Benevity Reporting : Notions de base.
Utilisateurs qui se sont connectés et ont remboursé des récompenses de fonds de semences
Les étapes suivantes vous montrent comment utiliser un rapport standard dans le Benevity Reporting pour identifier les utilisateurs qui se sont connectés à votre programme et ont remboursé des fonds dans leurs comptes de fonds de semences.
1. Connectez-vous au Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé My Rewards Balance by Identifier and User.
2. Sous Date Issued between, sélectionnez la plage de dates du lancement de votre programme.
3. Sous Identifier, sélectionnez l'identifiant utilisé pour les fonds de semences de la campagne (p. ex., Program Name Launch Seeding).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
6. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé à votre emplacement de téléchargement habituel.
7. Ouvrez le fichier et, à l'aide de la feuille de calcul, ajoutez un filtre à la Ligne 1.
8. Filtrez la Colonne A pour désélectionner All et cochez Blanks.
9. Ajoutez un filtre à la colonne Amount Redeemed et excluez les valeurs 0 pour obtenir la liste de tous les employés ayant remboursé tout ou partie de leurs fonds de semences.
10. Utilisez la liste finale pour produire des rapports ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste dans votre programme de messagerie.
Utilisateurs qui se sont connectés à votre programme mais n'ont pas remboursé les fonds de semences de la campagne
Les étapes suivantes vous montrent comment utiliser un rapport standard dans le Benevity Reporting pour identifier les utilisateurs qui se sont connectés à votre programme mais n'ont pas remboursé de fonds dans leurs comptes de fonds de semences.
1. Connectez-vous au Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé My Rewards Balance by Identifier and User.
2. Sous Date Issued Between, sélectionnez la plage de dates du lancement de votre programme.
3. Sous Identifier, sélectionnez l'identifiant utilisé pour les fonds de semences de la campagne (p. ex., Program Name Launch Seeding).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
6. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé à votre emplacement de téléchargement habituel.
7. Ouvrez le fichier et, à l'aide de la feuille de calcul, ajoutez un filtre à la Ligne 1.
8. Filtrez la Colonne A pour désélectionner All et cochez Blanks.
9. Ajoutez un filtre à la colonne Balance et excluez les valeurs 0. Une fois toutes les valeurs nulles (0) exclues, vous obtiendrez la liste de tous les employés n'ayant pas remboursé tout ou partie de leurs fonds de semences. Utilisez cette liste pour produire des rapports ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste dans votre programme de messagerie.
10. Pour exclure les personnes ayant partiellement remboursé, filtrez la colonne Amount Redeemed et sélectionnez uniquement les valeurs 0. Cela vous donnera tous les utilisateurs dont le solde est intact.
11. Utilisez la liste finale pour produire des rapports ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste dans votre programme de messagerie.
Si vous souhaitez également savoir si un utilisateur s'est connecté à votre programme ou non (selon qu'il a accepté ou non les conditions d'utilisation), suivez ces étapes :
1. Connectez-vous au Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé Terms of Use List.
2. Sélectionnez l'User Instance sur laquelle vous souhaitez vous concentrer (p. ex., All).
3. Sélectionnez un Custom Field pour obtenir plus d'informations (p. ex., Department, Employee Status, Country).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sous User Accepted Legal, sélectionnez à la fois Yes et No.
6. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
7. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé à votre emplacement de téléchargement habituel.
8. Dans votre version exportée du rapport My Rewards Redemption by Identifier and User, utilisez la fonction RECHERCHEV dans Excel pour importer la colonne User Accepted Legal du rapport exporté Accepted Terms of Use afin de vérifier si les utilisateurs ayant des soldes restants se sont connectés ou non.
9. Utilisez la liste finale pour produire des rapports ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste dans votre programme de messagerie.
Utilisateurs qui ne se sont pas connectés
Les étapes suivantes vous montrent comment utiliser un rapport standard dans le Benevity Reporting pour identifier les utilisateurs qui ne se sont pas connectés à votre programme (selon qu'ils ont accepté ou non les conditions d'utilisation).
Remarque : Les employés qui n'ont pas reçu de fonds de semences (p. ex., dans d'autres régions géographiques, les sous-traitants ou les retraités) peuvent apparaître dans cette liste. Dans le Benevity Reporting, vous pouvez ajuster les champs sous Instance Country et Custom Field Name pour sélectionner votre paramètre personnalisé (p. ex., Status, Employee Type).
1. Connectez-vous au Benevity Reporting et, dans le Repository sous Stock Reporting, ouvrez le rapport standard intitulé Terms of Use List.
2. Sélectionnez l'User Instance sur laquelle vous souhaitez vous concentrer (p. ex., All).
3. Sélectionnez un Custom Field pour obtenir plus d'informations (p. ex., Department, Employee Status, Country).
4. Sélectionnez User Status comme Active.
5. Sous User Accepted Legal, sélectionnez No.
6. Sélectionnez Apply pour exécuter le rapport et générer la liste.
7. Sélectionnez l'icône Export et exportez en .xlsx pour exporter le fichier dans une feuille de calcul Excel. Le fichier sera téléchargé à votre emplacement de téléchargement habituel.
8. Utilisez la liste finale pour produire des rapports ou communiquer avec ces employés. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, collez cette liste dans votre programme de messagerie.