Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, il est recommandé de lire Benevity Reporting : Notions de base.
Visualisations sous forme de tableau
Les tableaux sont des outils puissants pour les rapports. Ils peuvent afficher des informations détaillées et agrégées sur vos données et se chargent plus rapidement que les graphiques ou les tableaux croisés. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos tableaux de rapport.
Sélectionner le type de visualisation
- Créez une nouvelle vue ad hoc ou ouvrez une vue ad hoc existante à laquelle vous souhaitez appliquer le tableau.
- Si vous créez une nouvelle vue ad hoc, choisissez l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser pour le tableau.
- Lorsque vos données sont configurées, sélectionnez l'icône de graphique à barres dans la barre d'outils.
- Dans la liste des types de visualisation, sélectionnez Tableau. Cliquez sur Appliquer et fermer.
Vous remarquerez peut-être que le libellé Lignes devient Groupes. C'est un bon moyen de s'assurer que vous avez correctement basculé vers la vue tableau.
Regrouper vos données
Le regroupement de vos données par champs peut vous aider à les organiser. Selon les champs que vous sélectionnez pour vos colonnes, vous pouvez afficher différents types de données pour chaque transaction, cause ou utilisateur.
Remarque : Si vous souhaitez des données sur tous les utilisateurs, limitez le nombre de champs que vous ajoutez dans le groupe Utilisateurs.
Changer la vue
Dans le coin supérieur gauche de la vue ad hoc, vous verrez le symbole d'engrenage, que vous pouvez utiliser pour modifier le niveau de détail affiché dans votre tableau.
- Données détaillées affiche les détails par ligne et est la vue par défaut.
- Données totales affiche l'agrégat des lignes pour chaque groupe. Comme un tableau croisé, vous pouvez modifier l'agrégation des colonnes. C'est le type de vue utilisé dans votre rapport de dons mensuel (un enregistrement des transactions).
- Détails et totaux est une combinaison des deux vues. Il affiche les détails par ligne et les agrégats de chaque groupe.
Vous avez maintenant créé le tableau et regrouper les données. Vous pouvez maintenant sauvegarder la vue ad hoc sous forme de rapport, la planifier ou l'exporter dans un format différent comme PDF ou PPT.