Prérequis
Pour faciliter votre apprentissage, il est recommandé de lire Benevity Reporting : Notions de base. Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, consultez Créer des champs et des mesures calculés.
Devises disponibles
Si vous avez des utilisateurs répartis dans différents pays, être en mesure d'estimer avec précision les dépenses totales de votre programme — quelle que soit la devise — est important.
Dans Benevity Reporting, vous pouvez faire rapport dans différentes devises en créant une mesure calculée. Cela peut s'avérer utile pour des champs de rapport comme le total des montants de dons des utilisateurs, l'utilisation du budget, les paiements de subventions ou le Peer Matching.
La conversion de devise est disponible pour le CAD, EUR, GBP, USD et AUD. Nous utilisons les taux de change quotidiens moyens basés sur la date de transaction. Les taux sont mis à jour à la fin de chaque journée.
Vous trouverez les taux de change dans Mesures > Transactions, causes et utilisateurs > Taux de change.
Exemple : Créer une mesure calculée pour faire rapport dans une devise commune
Dans l'exemple suivant, nous vous expliquerons comment appliquer des devises à l'aide d'une mesure calculée.
Pour apprendre à créer des mesures personnalisées, consultez Créer des champs et des mesures calculés.
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez le menu déroulant de la section Mesures et cliquez sur Créer une mesure calculée…
2. Entrez un nom pour la mesure.
3. Faites défiler la liste des Mesures pour localiser la mesure que vous souhaitez voir dans une autre devise (comme le montant de don de l'utilisateur). Double-cliquez pour l'ajouter à la Formule.
4. Ajoutez le symbole de multiplication à la Formule.
5. Revenez à la liste et localisez la mesure du taux de change souhaitée et double-cliquez pour l'ajouter à la Formule.
6. Sélectionnez Valider pour vérifier l'exactitude de votre formule.
7. Si votre formule a été validée avec succès, sélectionnez Créer une mesure.
8. La nouvelle mesure sera répertoriée au bas de la liste des Mesures. Vous pouvez la faire glisser vers l'emplacement Colonnes dans votre vue ad hoc. Ou vous pouvez faire un clic droit sur la mesure et sélectionner Ajouter aux colonnes.
9. Facultatif : Pour ajouter un symbole de devise, faites un clic droit sur l'en-tête de la colonne et choisissez Modifier le format des données. Choisissez parmi la liste des options.
10. Excellent travail! Vous avez créé votre propre mesure calculée pour la conversion de devise! Votre vue ad hoc affichera maintenant la conversion de devise dans sa propre colonne ou ligne.