Bien que vos budgets et vos rapports de don (RD) soient tous deux liés au financement de votre entreprise pour votre programme d'engagement des employés, ils servent des fins différentes et ne sont pas destinés à être réconciliés.
- Budgets : Ils fonctionnent comme une limite ou un plafond pour suivre et contrôler les dépenses de l'entreprise dans la plateforme.
- Rapports de don (RD) : Ce sont vos enregistrements réels des dépenses de l'entreprise, tels que les dons d'entreprise, les rachats de récompenses et le financement par retenue à la source.
Il est important de comprendre les différentes dates dans les rapports.
| Type de date | Définition | Considérations |
| Date de transaction |
La date du don, lorsque l'utilisateur initie son don dans la plateforme. *Quelques exceptions |
La plupart des transactions (dons des utilisateurs (sauf la paie), jumelage d'entreprise, rachats de récompenses) s'imputent immédiatement sur le budget du programme à cette date. |
| Date d'engagement | La date à laquelle le don est traité dans la plateforme. | Pour les transactions comme la retenue à la source, les demandes de jumelage externe ou d'autres importations en lot, cette date peut être ultérieure à la Date de transaction. Les transactions engagées sont incluses dans le prochain RD émis. |
| Date du RD | La date à laquelle un rapport de don est émis. | Les RD sont émis le mois suivant la Date d'engagement. |
Le tableau ci-dessous clarifie le comportement attendu des différents types de transactions et explique pourquoi vous pouvez avoir des différences entre l'utilisation de votre budget et vos RD mensuels.
| Type de transaction | Budgets d'engagement des employés | Rapports de don (RD) |
| Récompenses | Lorsque des récompenses sont émises à un utilisateur, le montant total s'impute immédiatement sur le budget. | Facturé lorsque l'employé rachète sa récompense en la donnant à un organisme sans but lucratif. Le rachat pourrait se produire au cours de l'année civile ou fiscale suivante. |
| Offres de jumelage s'imputant sur les budgets existants | Les jumelages d'entreprise s'imputent sur les budgets associés au fur et à mesure que les transactions sont initiées | Les jumelages d'entreprise apparaissent dans le prochain RD après que le don est engagé. |
|
Offres de jumelage s'imputant sur des fonds autonomes
|
Les transactions ne s'imputent pas sur les budgets d'engagement des employés (l'utilisation des offres peut être suivie dans un rapport séparé) | Les jumelages d'entreprise jusqu'à la limite de l'offre apparaîtront dans le prochain RD après que le don est engagé |
| Révocations | Les fonds révoqués sont généralement retournés dans l'année budgétaire d'origine d'où ils ont été retirés | Les fonds d'entreprise sont révoqués et apparaissent comme un « crédit » dans le prochain RD |
| Dons des utilisateurs vs dons d'entreprise | Tous les fonds d'entreprise s'imputent sur le budget, y compris le jumelage, les dons d'entreprise et l'émission de récompenses. Les dons des utilisateurs ne s'imputent pas sur le budget | Capture toutes les transactions payées par le client, y compris les dons des employés par retenue à la source et les récompenses rachetées |
| Paie | Les dons par retenue à la source apparaissent dans les rapports de budget une fois qu'ils ont été traités. Les dons uniques ou initiaux s'imputent sur les rapports de budget en fonction de la date d'initiation (lorsque l'utilisateur a fait le don). Pour les dons récurrents, les dons ultérieurs s'imputent sur les rapports de budget à la date de paie. En savoir plus sur l'antidatage de la paie. | Les retenues à la source apparaissent dans le prochain RD en fonction de la date à laquelle les dons par retenue à la source sont traités dans le système. |
Pour des rapports précis de réconciliation budgétaire, référez-vous à l'un des rapports pré-établis dans nos outils de rapport.
Rapports standards de Benevity Reporting
- Utilisation du budget par transaction : Fournit un détail ligne par ligne des transactions qui s'imputent sur chaque budget.
- Utilisation du budget par utilisateur : Affiche le montant du budget utilisé pour chaque ligne, par utilisateur.
- Utilisation de la campagne de jumelage : Indique si une campagne de jumelage s'impute sur un budget ou est autonome.
Tableaux de bord standards de Reporting Studio
- Résumé de l'utilisation du budget : Affiche l'utilisation globale du budget.
- Utilisation du budget par utilisateur : Affiche le montant du budget utilisé pour chaque ligne, par utilisateur.
- Utilisation du budget par transaction : Fournit un détail ligne par ligne des transactions qui s'imputent sur chaque budget.