Les bases des budgets

Mise à jour 04 mai 2026 23:32

Les budgets d'engagement des employés peuvent être simples ou complexes selon les besoins de votre programme. Vous trouverez ici les notions de base qui s'appliquent à tous les budgets. Suivez ces explications tout en consultant vos budgets.

Qu'est-ce qu'un budget?

Les budgets vous aident à suivre et à limiter les dépenses de l'entreprise. Chacun utilise une seule devise. Les transactions dans un budget dépendent du Type de budget et de la présence d'un Montant du budget (limite de l'entreprise) ou d'un Montant par utilisateur (limite des récompenses des employés).

Dans certains cas, des Codes de transaction de budget sont utilisés pour préciser si les budgets s'appliquent à des groupes d'utilisateurs spécifiques.

Il existe de nombreux scénarios où il est utile de suivre l'utilisation de votre budget :

Mensuellement, pour suivre l'utilisation annuelle et surveiller les budgets avant qu'ils ne soient épuisés.
Avant et après chaque campagne pour s'assurer d'un financement suffisant.
Après avoir demandé la création d'un budget ou des modifications à un budget pour confirmer les changements.
Après la réinitialisation de vos budgets pour l'année, pour confirmer les montants corrects.
Avant une présentation interne, vous pouvez utiliser l'exportation de données.

Voyons comment les budgets fonctionnent pour contrôler vos finances!

Types de budget

Le type de budget représente la catégorie principale des transactions dans le budget. D'autres types de transactions peuvent s'appliquer selon les différentes configurations. Il existe trois types de budgets :

Budget global :
- Transactions de jumelage
- Transactions de récompenses de bénévolat
- D'autres types de transactions peuvent être inclus :
  - Dons d'entreprise, classement dans Mon fonds, classement dans Mes récompenses, crédit pour les nouvelles recrues, cartes-cadeaux de l'entreprise, Jumelage PAC
Budget de bénévolat :
- Transactions de récompenses de bénévolat
- D'autres types de transactions peuvent être inclus :
  - Cartes-cadeaux de l'entreprise, Jumelage PAC
Budget de jumelage :
- Transactions de jumelage

Différents types de transactions sont inclus dans chaque budget selon la configuration budgétaire de votre programme. Pour confirmer votre configuration de budget, soumettez une demande d'assistance. Vous pouvez également accéder aux rapports de budget dans Benevity Reporting pour répondre à d'autres questions sur les dépenses de l'entreprise.

Pourquoi ai-je besoin d'un budget global?

Un budget global peut être utilisé de deux façons :

Pour suivre et limiter l'ensemble des dépenses, y compris les transactions de l'entreprise, le jumelage et les récompenses de bénévolat dans un seul budget. Même si vous n'utilisez pas actuellement les fonds de l'entreprise à d'autres fins que les récompenses, il est possible que vous le fassiez à l'avenir. Par exemple, vous pourriez contribuer à des efforts d'aide en cas de catastrophe ou décider d'offrir des cartes-cadeaux aux employés atteignant un jalon de 5 ans d'ancienneté.
Pour offrir un programme ouvert avec des récompenses mixtes, où les employés sont récompensés en fonction de leur façon préférée de s'engager. Par exemple, un employé pourrait utiliser toutes ses récompenses provenant du bénévolat ou du jumelage de dons.

Pourquoi ai-je besoin d'un budget de jumelage ou de bénévolat?

Si vous n'offrez pas le programme de récompenses mixtes mentionné précédemment, vous aurez probablement un budget de jumelage et un budget de bénévolat.

Les budgets de jumelage et de bénévolat établissent des limites de dépenses pour ces types de récompenses, soit au niveau de l'entreprise, soit pour les utilisateurs individuels.

Remarque : Tout au long de l'année, vous pouvez également créer des offres de jumelage qui ne s'appliquent pas à vos budgets annuels.

Règles budgétaires

Les règles budgétaires fixent des limites de transactions sur un budget.

Montant du budget est le montant total autorisé pour un budget.
Montant par utilisateur est le montant total du budget auquel un utilisateur individuel a accès.

Pourquoi ai-je un budget avec un montant de 0?

Si vous avez un budget avec un Montant du budget de 0, toute transaction associée à ce budget est bloquée dans la plateforme. De même, avoir un budget avec un Montant par utilisateur de 0 empêche les utilisateurs de réclamer des récompenses liées à ce type de budget. Par exemple, un budget de jumelage avec un Montant du budget de 0 empêche le jumelage des dons pour les utilisateurs dans la devise du budget.

Les employés voient-ils le montant par utilisateur?

Oui! Lorsque vous définissez un montant par utilisateur sur un budget, vos employés peuvent voir leur allocation de récompenses sur leur tableau de bord. Pour en savoir plus sur l'affichage du budget sur le tableau de bord.

Budgets standards

Les budgets standards sont configurés pour la majorité de nos clients et suivent les meilleures pratiques pour une gestion budgétaire simplifiée. Ils sont généralement mis en place pour les programmes simples.

En savoir plus sur les budgets standards.

Budgets personnalisés et codes personnalisés

Les codes personnalisés indiquent si un budget s'applique à un groupe d'employés spécifique. Si des codes personnalisés sont appliqués à vos budgets, vous avez des budgets personnalisés.

Ces budgets sont généralement mis en place pour les programmes plus complexes. Notre équipe collaborera avec vous lors de la configuration pour comprendre vos besoins et recommander la meilleure approche. Les budgets peuvent également être modifiés ultérieurement dans le cadre d'une amélioration moyennant des frais supplémentaires.

Pour confirmer si vos budgets utilisent des codes personnalisés, sélectionnez Modifier à côté d'un budget et vérifiez si une section Codes personnalisés est présente.

En savoir plus sur les budgets personnalisés.

Nous recommandons de rester simple!

Face à toutes les informations et options auxquelles font face les employés, des programmes simples et accessibles fonctionnent mieux. Les programmes complexes peuvent engendrer des défis qui freinent la progression et réduisent l'engagement.

Si vous n'êtes pas familier avec vos budgets, communiquez avec notre équipe d'assistance pour en savoir plus.

Rapports de budget dans Benevity Reporting

Les rapports ci-dessous complètent les informations consultées dans les budgets. Ils sont accessibles via Benevity Reporting.

Utilisation du budget
Similaire aux informations consultées dans Budgets.
Utilisation du budget par transaction

Un détail ligne par ligne des transactions qui s'imputent sur chaque budget.
Utilisation du budget par utilisateur
Le montant du budget utilisé pour chaque ligne budgétaire, par utilisateur.
Utilisation de la campagne de jumelage
Ce rapport présente les types de budget de jumelage et toutes les campagnes de jumelage supplémentaires mises en place au cours de l'année. La colonne « s'impute sur le budget » indique si les transactions de la campagne sont associées à un budget. Si elles ne le sont pas, la campagne est autonome et ne s'impute pas sur un budget.