Consulter les budgets d'engagement des employés

Les budgets d'engagement des employés vous permettent de limiter les dépenses de l'entreprise pour différentes parties de votre programme d'engagement des employés. Vous pouvez consulter vos montants de budget annuels et leur utilisation pour suivre et comparer les dépenses de l'entreprise actuelles et historiques. Vous avez également une visibilité sur toutes les modifications apportées à un budget. Benevity Reporting est disponible pour répondre à d'autres questions sur les dépenses de l'entreprise.

Avant de commencer

Consultez les Bases des budgets pour acquérir une compréhension fondamentale de vos budgets.

Toute personne ayant le rôle Budget Manager peut consulter les budgets d'engagement des employés. Tous les signataires autorisés actuels se voient automatiquement attribuer le rôle Budget Manager. Les administrateurs de programme ayant le rôle Role Manager peuvent attribuer le rôle Budget Manager à d'autres utilisateurs ultérieurement.

Consulter les données de budget

Vous pouvez consulter vos montants de budget annuels et leur utilisation pour suivre et comparer les dépenses de l'entreprise actuelles et historiques. Les transactions hors paie ont un délai d'environ deux heures avant d'être incluses dans l'utilisation du budget. Les transactions de paie sont incluses selon les dates de traitement de la paie.

Accédez à Gérer > Budgets pour consulter vos données de budget.

Les budgets sont triés par % utilisé par défaut, mais vous pouvez les trier par n'importe quelle colonne en sélectionnant l'en-tête de la colonne.

Le tableau affiche les détails budgétaires suivants :

• Nom du budget
• Dates de début et de fin indiquent la période budgétaire.
• Statut indique si le budget est actif, expiré ou n'a pas encore commencé.
• Devise des dons des transactions incluses dans le budget.
• Total du budget est le montant total autorisé pour un budget.
• Montant par utilisateur est le montant total du budget auquel un utilisateur individuel a accès (jumelage, récompenses de bénévolat ou une combinaison des deux).
• Utilisation du budget est la portion du budget utilisée pendant la période budgétaire.
  • L'utilisation du budget n'inclut pas :
    • La paie non engagée.
    • Les demandes de jumelage externe en attente.
    • Les soumissions de bénévolat en attente.
    • Les récompenses expirées et le classement.
    • Les frais d'abonnement.
  • Les récompenses du classement peuvent avoir un impact sur l'utilisation du budget :
    • Toutes les récompenses du classement sont incluses dans l'utilisation du budget lorsqu'elles sont émises. Lorsque les récompenses expirent, les récompenses non rachetées sont retournées et l'utilisation des budgets affectés peut diminuer.
• % utilisé calcule l'utilisation du budget en pourcentage du total du budget.

Consulter les budgets par année

Vous pouvez sélectionner une année dans la liste déroulante de l'année budgétaire pour afficher toutes les données de budget pour cette année. L'année par défaut est généralement l'année civile en cours. Si votre programme ne fonctionne pas sur une année civile standard, l'année par défaut est basée sur votre fin d'exercice fiscale actuelle. Vous pouvez consulter la configuration et l'utilisation des budgets historiques, actuels et futurs, si disponibles.

Exporter les données de budget

Vous pouvez exporter les données de budget en format XLSX ou CSV :

1. Sélectionnez Gérer > Budgets dans le coin supérieur droit de votre programme.
2. Sélectionnez une année budgétaire dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez Exporter.
4. Sélectionnez votre format préféré.

Remarque : Lorsque vous exportez des données de budget, tous vos budgets pour cette année sont inclus dans le fichier d'exportation.

Rapports de budget dans Benevity Reporting

Les rapports ci-dessous complètent les informations consultées dans les budgets. Ils sont accessibles via Benevity Reporting.

1. Utilisation du budget
   Similaire aux informations consultées dans Budgets.
2. Utilisation du budget par transaction
   Un détail ligne par ligne des transactions qui s'imputent sur chaque budget.
3. Utilisation du budget par utilisateur
   Le montant du budget utilisé pour chaque ligne budgétaire, par utilisateur.
4. Utilisation de la campagne de jumelage
   Ce rapport présente les types de budget de jumelage et toutes les campagnes de jumelage supplémentaires mises en place au cours de l'année. La colonne « s'impute sur le budget » indique si les transactions de la campagne sont associées à un budget. Si elles ne le sont pas, la campagne est autonome et ne s'impute pas sur un budget.

Notez que les données seront disponibles dans la vue Budgets environ 2 heures après leur disponibilité dans les rapports standards.

Ressources connexes

Les bases des budgets

Cours d'apprentissage de 10 minutes : Gestion des budgets

Gérer les budgets d'engagement des employés