Alimenter le compte de bienfaisance d’un utilisateur

1. Trouver l’employé

1. Sélectionnez Gérer dans le coin supérieur droit de votre écran.
2. Sélectionnez Personnes dans la barre de menu principal.
3. Utilisez Rechercher et filtrer, situé sur le côté gauche de l’écran, pour trouver les personnes à qui vous souhaitez donner des devises de don. Utilisez n’importe quelle option de filtre pour sélectionner votre groupe. Pour alimenter un groupe d’utilisateurs qui ne font pas partie d’un groupe déterminé par votre fichier de données utilisateur, utilisez la fonction de gestion de listes de courriels.
   
   

2. Allouer des devises de don

1. Une fois les personnes trouvées, cochez la case à côté de leur nom.
   
   
   
    
2. Faites défiler jusqu’à la section Mises à jour groupées sur le côté gauche de l’écran et sélectionnez Allouer des devises de don aux utilisateurs.
3. Sélectionnez Soumettre.
   
   

3. Choisir Mes Récompenses ou Mes Fonds

Décidez si vous souhaitez alimenter l’argent dans le compte Mes Récompenses ou Mes Fonds de l’utilisateur. Selon la configuration de votre programme lors de la mise en œuvre, il est possible que vous ne voyiez pas les deux comptes. Portez une attention particulière à la liste des détails qui précise ce qui se passe lorsque des devises sont versées dans les différents comptes.

Si vous sélectionnez Mes Récompenses :

1. Entrez un montant en dollars à déposer dans le compte Mes Récompenses de l’employé.
2. Sélectionnez la Description qui correspond le mieux à l’allocation.
3. Entrez un identifiant unique, que vous pourrez utiliser ultérieurement comme type de données à des fins de rapportage.
4. (facultatif) Cochez la case intitulée Ces récompenses expirent. La date d’expiration par défaut est un an à compter de la date actuelle.
   
   

Si vous sélectionnez Mes Fonds :

1. Entrez un montant en dollars à déposer dans le compte Mes Fonds de l’employé.
2. Décidez si vous souhaitez que l’utilisateur soit notifié de l’alimentation.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant.
   
   

Remarque : Lors de l’alimentation, vous pouvez voir une case à cocher avec la possibilité de choisir si l’alimentation débite les plafonds de l’utilisateur ou non. Si vous ne voyez pas cette option et souhaitez préciser si votre alimentation épuise les plafonds des utilisateurs, veuillez contacter votre gestionnaire de la réussite clientèle.

4. Confirmer les détails

1. Vérifiez les détails une dernière fois avant que la transaction soit traitée.
2. Sélectionnez Allouer des devises de don. Les fonds seront versés dans le compte de l’utilisateur immédiatement.