Alimenter le compte de bienfaisance d’un utilisateur

1. Trouver l’employé

1. Sélectionnez Manage dans le coin supérieur droit de votre écran.
2. Sélectionnez People dans la barre de menu principale.
3. Utilisez Search & Filter, situé à gauche de l’écran, pour trouver les personnes auxquelles vous souhaitez attribuer de la devise des dons. Utilisez n’importe quelle option de filtre pour sélectionner votre groupe. Pour alimenter un groupe d’utilisateurs qui ne correspond pas à un groupe déterminé par votre fichier de données de l’utilisateur, utilisez la fonction de gestion de listes de courriels.
   
   

2. Attribuer la devise des dons

1. Une fois les personnes trouvées, cochez la case à côté de leur nom.
   
   
   
    
2. Faites défiler jusqu’à la section Batch Updates à gauche de l’écran et sélectionnez Allocate Donation Currency to users.
3. Sélectionnez Submit.
   
   

3. Choisir My Rewards ou My Funds

Décidez si vous souhaitez alimenter l’argent dans le compte My Rewards ou My Funds de l’utilisateur. Selon la façon dont vous avez configuré votre programme lors de la mise en œuvre, il se peut que vous ne voyiez pas ces deux comptes. Portez une attention particulière à la liste des détails qui décrit ce qui se produit lorsque la devise est alimentée dans les différents comptes.

Si vous sélectionnez My Rewards :

1. Entrez un montant en dollars à déposer dans le compte My Rewards de l’employé.
2. Sélectionnez la Description qui convient le mieux à l’attribution.
3. Entrez un identifiant unique, que vous pourrez utiliser plus tard comme type de données à des fins de rapports.
4. (facultatif) Cochez la case intitulée These rewards expire. La date d’expiration par défaut est d’un an à compter de la date actuelle.
   
   

Si vous sélectionnez My Funds :

1. Entrez un montant en dollars à déposer dans le compte My Funds de l’employé.
2. Décidez si vous souhaitez que l’utilisateur soit avisé de l’alimentation.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Next.
   
   

Remarque : Lors de l’alimentation, vous pourriez voir une case à cocher offrant l’option d’indiquer si l’alimentation doit prélever sur les plafonds de l’utilisateur. Si vous ne voyez pas cette option et souhaitez préciser si votre alimentation touche les plafonds de l’utilisateur, veuillez communiquer avec votre Client Success Manager.

4. Confirmer les détails

1. Examinez les détails une dernière fois avant que la transaction soit traitée.
2. Sélectionnez Allocate Donation Currency. Les fonds seront alimentés dans le compte de l’utilisateur immédiatement.