Les crédits aux nouveaux utilisateurs (CNU) aident à accueillir les employés sur la plateforme en leur offrant une récompense qu’ils peuvent donner à des organismes sans but lucratif admissibles. Benevity peut vous aider à configurer cela comme une nouvelle partie de votre programme. Si vous avez déjà activé les CNU, vous pouvez ajuster les paramètres décrits dans cet article. Certaines modifications nécessitent une demande d’assistance.
Pour gérer les paramètres CNU, accédez à Gérer > Dons d’entreprise > Crédits aux nouveaux utilisateurs. Ce guide explique quels paramètres vous pouvez mettre à jour directement et quand faire appel à l’équipe d’assistance Benevity.
Autorisations
Les utilisateurs ayant le rôle de gestionnaire du budget peuvent afficher et mettre à jour les paramètres CNU décrits ci-dessous.
Paramètres modifiables
Les mises à jour suivantes peuvent être apportées aux paramètres CNU existants. Lorsque vous êtes prêt à confirmer vos modifications, sélectionnez Enregistrer.
Les ajustements s’appliquent aux crédits émis après la date d’enregistrement. Par exemple, un nouveau nombre de jours avant expiration affectera les crédits émis après l’enregistrement de la modification.
Fréquence
La fréquence à laquelle un utilisateur admissible est crédité de récompenses :
- Ajouter une fois aux utilisateurs qui se connectent pour la première fois : alloue des récompenses lorsqu’un utilisateur admissible se connecte pour la première fois.
- Ajouter une fois aux utilisateurs qui se connectent pour la première fois et chaque fois qu’ils sont réactivés : alloue des récompenses lorsqu’un utilisateur admissible nouveau ou réactivé se connecte pour la première fois. Un utilisateur réactivé est une personne qui a été retirée des données utilisateur (votre fichier de données utilisateur ou données de personnel) puis rajoutée. Cela peut être dû à quelqu’un qui a quitté l’entreprise et est revenu.
Les premiers utilisateurs admissibles incluent ceux qui deviennent admissibles suite à une modification de leur profil ou de la configuration des CNU, ainsi que les nouveaux utilisateurs se connectant à la plateforme pour la première fois.
Jours avant expiration et type d’expiration
- Mettez à jour la période d’expiration des CNU pour spécifier le nombre de jours avant que les récompenses expirent.
- Choisissez une nouvelle option dans le champ À partir de. Les récompenses peuvent expirer un certain nombre de jours après la prochaine connexion de l’utilisateur ou en fonction d’un champ de date du profil utilisateur, généralement la date d’embauche.
- Prochaine connexion fait expirer les récompenses en fonction de la date à laquelle l’utilisateur se reconnecte à la plateforme, lui laissant ainsi le nombre complet de jours pour utiliser ses récompenses avant leur expiration.
- Champ de profil vous permet de sélectionner un champ de date de vos données utilisateur pour baser l’expiration dessus. Il doit s’agir d’un champ de date (exemple : Date d’embauche) avec « date » dans le nom du champ et être fourni au format AAAA-MM-JJ. Si les utilisateurs ne se connectent pas immédiatement, ils auront moins de temps pour explorer la plateforme avant l’expiration de leurs récompenses.
Montants par devise
Ajustez le montant de crédit alloué à chaque devise.
Paramètres gérés par Benevity
Les modifications suivantes nécessitent de contacter l’équipe d’assistance Benevity.
Activation/désactivation de la fonctionnalité
L’équipe d’assistance Benevity doit activer ou désactiver les CNU pour votre programme.
Règles d’admissibilité
L’ajout ou la modification de règles d’admissibilité requiert une assistance.
Notez que la modification de ces règles déclenche une réévaluation des utilisateurs selon les nouveaux critères, lors de leur prochaine connexion. Tout utilisateur répondant aux critères d’admissibilité et n’ayant pas encore reçu de CNU sera crédité, sauf si Ajouter une fois aux utilisateurs qui se connectent pour la première fois et chaque fois qu’ils sont réactivés est sélectionné, auquel cas ces utilisateurs seront récompensés à nouveau.
Par exemple, si une règle excluant certains pays est supprimée, les utilisateurs de ces régions deviendront immédiatement admissibles, qu’ils se soient connectés avant ou non.
Historique des CNU
Pour maintenir une supervision des modifications CNU, une piste d’audit est affichée au bas de la page. Il s’agit d’un enregistrement automatique de chaque modification apportée aux paramètres. Si plusieurs mises à jour sont effectuées avant de sélectionner l’action Enregistrer, toutes les mises à jour sont consignées dans une seule rangée.
Actions enregistrées
La piste d’audit capture diverses modifications de configuration, notamment :
- Activation et désactivation des CNU
- Fréquence : basculement entre le crédit ponctuel et le crédit basé sur l’activation
- Jours avant expiration : ajustement du nombre de jours avant l’expiration des récompenses
- Type d’expiration : sélection de « Prochaine connexion » ou d’un champ de profil (ex. : Date d’embauche) pour définir l’expiration
- Ajustements des devises : modification des montants ou ajout de nouvelles devises
- Règles d’admissibilité : ajout ou suppression de règles, ou mise à jour des valeurs des règles d’admissibilité
L’historique consigne également qui a effectué la modification. S’il s’agit d’un utilisateur client, le nom d’utilisateur est affiché. Si Benevity effectue une modification au nom d’un client, elle apparaît comme « Benevity » dans la colonne « Mis à jour par », ou « Benevity – Automatisation » si effectuée automatiquement.