Avec le rapport Rapports de dons (DR), vous pouvez consulter l'historique des DR et l'état des paiements. L'état des paiements DR est mis à jour tous les 1 à 2 jours.
Comment utiliser ce rapport
Utilisez ce rapport pour vous assurer que tous les DR sont payés à temps et que les dons sont versés rapidement et avec précision.
Le Rapport de dons vous permet de :
- Consulter et télécharger tous les DR passés
- Confirmer la réception d'un paiement de DR
- Identifier les DR non payés, partiellement payés et temporairement financés
- Consulter les rapports de transactions pour un détail des DR
Accéder au rapport
Les utilisateurs ayant le rôle Gestionnaire de rapports peuvent accéder à ce rapport. Connectez-vous simplement et naviguez vers Gérer > Rapports > Rapports de dons (DR).
Filtrer le rapport
Utilisez les filtres suivants pour trouver un DR :
- Fondation : Consultez les DR payables à une fondation sélectionnée.
- État : Payé, Non payé, Partiel et Temporairement financé.
- Date de début, date de fin : Filtrez par date du Rapport de dons (les DR sont généralement émis le premier du mois)
Exporter les données
Une fois que vous avez sélectionné et appliqué les filtres, sélectionnez Exporter pour consulter vos données en format PDF, XLSX ou CSV pour des visualisations supplémentaires.
Termes du glossaire
- Fondation : Tous les Rapports de dons sont payables à l'un des partenaires fondataires de Benevity. Ces fondations distribuent les fonds en votre nom et au nom de vos employés via la plateforme Benevity.
-
État du paiement :
- Payé : le paiement complet a été reçu par la fondation ; les dons ont été ou seront versés.
- Non payé : aucun paiement n'a été reçu par la fondation ; les dons sont retenus en attente de versement.
- Partiel : un paiement partiel a été reçu, mais un montant reste dû à la fondation. Les dons sont retenus en attente de versement.
- Temporairement financé : la fondation a temporairement financé le montant dû pour éviter que les dons soient retenus. Un paiement à la fondation est requis dès que possible.
- Termes du Rapport de dons : Comprendre votre Rapport de dons (PDF)
Informations supplémentaires
- Pourquoi y a-t-il un montant négatif dans le DR ? Si le montant d'un DR est négatif, il s'agit d'un crédit qui vous est retourné. Cela est le plus souvent le résultat d'une annulation.
- Puis-je modifier ou diviser un DR ? Oui, contactez votre Gestionnaire du succès client Benevity pour en savoir plus. Ce service est payant. Vous pourriez souhaiter que vos DR soient divisés par type de transaction (p. ex., paie, PayPal, carte de crédit) ou par informations du fichier de données démographiques (p. ex., unité commerciale, région géographique DR).
- Si je divise mes DR, comment cela affecte-t-il l'état de paiement affiché ? Si vous divisez vos DR, l'état de paiement global que vous voyez dans Benevity Reporting est « Payé » uniquement lorsque TOUS les DR individuels sont payés.
- Je prépaie mon Rapport de dons avec un compte DAF, quand l'état passera-t-il à « Payé » ? L'état est mis à jour à « Payé » vers le cinquième jour ouvrable du mois, lorsque les fonds disponibles sont confirmés.