Étiquettes de rapport

Vous pouvez utiliser les étiquettes de rapport pour mesurer les résultats et l'impact des campagnes, initiatives, valeurs de l'entreprise et bien plus encore. Elles sont également utiles pour étiqueter le contenu créé par des groupes d'affinité ou des partenaires à but non lucratif. Vous pouvez inclure le champ Étiquette dans les rapports et regrouper ou filtrer les données à l'aide de ce champ.

Les étiquettes de rapport fonctionnent de manière similaire aux autres étiquettes que vous avez peut-être utilisées, comme les étiquettes de contenu personnalisé et les descripteurs d'événements.

Autorisations

Les utilisateurs disposant du rôle utilisateur gestionnaire d'étiquettes (Tag Manager) peuvent créer, modifier et gérer les étiquettes de rapport.

Tout utilisateur ayant la possibilité de créer ou de modifier les types de contenu répertoriés ci-dessous peut ajouter des étiquettes de rapport à ce contenu.

Types de contenu utilisant les étiquettes de rapport

• Opportunités de bénévolat
• occasions de don
• Missions
• Causes
• Dons d'entreprise

Communiquez avec le soutien technique client pour ajouter des étiquettes de rapport à :

• Lots de dons d'entreprise
• Lots de transactions d'ensemencement

Créer des étiquettes

1. Sélectionnez Gérer dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez Contenu > Étiquettes dans la barre de menu.
3. Sélectionnez Créer une étiquette.
4. Saisissez le nom de l'étiquette. Chaque étiquette doit être unique.

L'étiquette est maintenant créée !

Modifier des étiquettes

1. Sélectionnez Gérer dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez Contenu > Étiquettes dans la barre de menu.
3. Trouvez l'étiquette et sélectionnez Modifier l'étiquette.
4. Choisissez Renommer, Gérer ou Archiver dans le menu déroulant.

Remarque : Lorsque vous archivez une étiquette :

• Elle restera sur tout le contenu existant portant cette étiquette.
• L'étiquette sera toujours disponible dans les rapports.
• L'étiquette ne peut pas être utilisée pour étiqueter du nouveau contenu.
• Le nom de l'étiquette ne peut pas être modifié.
• L'étiquette peut être désarchivée à tout moment.

Ajouter des étiquettes au contenu

Une fois une étiquette créée, vous pouvez l'ajouter aux opportunités de bénévolat, occasions de don, Missions ou dons d'entreprise lors de la création ou de la modification du contenu. Les étiquettes peuvent être recherchées dans la section Reporting Tags de l'éditeur de contenu.

Pour ajouter une étiquette aux profils de causes, suivez ces étapes :

1. Créez une étiquette.
2. Sélectionnez le nom de l'étiquette.
3. Sélectionnez Ajouter du contenu.
4. Saisissez le nom du profil d'organisme à but non lucratif que vous souhaitez étiqueter et sélectionnez Rechercher.
5. Sélectionnez Ajouter l'étiquette dans la colonne Actions, à côté de l'organisme à but non lucratif concerné.

Vous pouvez ajouter plus d'une étiquette à n'importe quel contenu.

Produire des rapports sur les étiquettes de votre programme

Une fois appliquées à votre contenu de programme, les étiquettes de rapport deviennent disponibles dans Benevity Reporting et dans Reporting Studio, vous aidant à filtrer, regrouper et analyser les données en fonction des étiquettes que vous avez appliquées.

Vous pouvez utiliser les étiquettes pour suivre l'activité par campagne, unité commerciale, groupe d'employés, source de financement ou toute autre catégorie interne que vous définissez.

Dans Benevity Reporting

• Ajoutez le champ Étiquettes aux rapports en tant que colonne pour afficher les étiquettes associées à chaque enregistrement
• Regroupez par étiquette pour comparer l'activité entre différentes initiatives ou segments
• Filtrez les rapports pour vous concentrer sur des étiquettes spécifiques

Le champ Étiquettes apparaît sous Champs communs dans les jeux de données Transactions, Causes et Utilisateurs.

Dans Reporting Studio

Pour utiliser les étiquettes de rapport :

1. Ouvrez l'Explore Donate ou Volunteer.
2. Repérez la section Étiquettes dans la liste de champs sur le côté gauche de l'écran.
3. Ajoutez la dimension Reporting Tags pour :
   • Afficher les étiquettes dans vos résultats
   • Pivoter les données par étiquette
4. Ajoutez le même champ comme filtre pour affiner vos résultats.

Comprendre l'effet des mises à jour d'étiquettes sur les rapports

Toute modification apportée aux étiquettes de rapport dans la plateforme met automatiquement à jour les données disponibles dans Benevity Reporting et Reporting Studio :

• La mise à jour d'une étiquette met à jour l'étiquette sur toutes les transactions associées, passées et présentes.
• La suppression d'une étiquette d'une entité (telle qu'une cause ou une opportunité) la supprime de toutes les transactions où elle a été précédemment appliquée.
• L'archivage d'une étiquette conserve l'étiquette sur les transactions passées, mais l'empêche d'être utilisée à l'avenir.
• La suppression d'une étiquette la retire complètement de toutes les transactions, y compris les données historiques.

Exemples d'utilisation des étiquettes dans votre programme

• Rapportage de campagne : pendant la campagne de bénévolat « In the Community » de l'entreprise W, des milliers d'opportunités de bénévolat liées à la campagne se déroulaient en même temps que de nombreuses opportunités non liées à la campagne. Après la campagne, le PDG souhaitait connaître le nombre d'opportunités de bénévolat exécutées, le nombre de bénévoles impliqués, les heures de bénévolat, etc.
• Distinguer l'activité liée à la campagne : appliquez l'étiquette « In the Community 2023 » à chaque opportunité de bénévolat, puis regroupez ou filtrez les données par étiquette dans les rapports de bénévolat. Obtenez des informations d'une année à l'autre en étiquetant la même campagne en 2024.
• Répartir les dépenses entre plusieurs centres de coûts : l'entreprise X souhaite ensemencer 50 $ à tous ses employés comme bonus spécial cette année. Elle veut financer cela à partir d'un budget séparé, plutôt que le budget habituel du programme tout au long de l'année. Pour ce faire, l'administrateur peut appliquer une étiquette « CompanyXbonus » au lot d'ensemencement. À la fin du mois, le Rapport de dons affichera le montant total ensemencé avec cette étiquette.
• Suivre l'activité par groupes d'affinité : l'entreprise Y compte environ 20 groupes d'affinité qui parrainent périodiquement des opportunités de dons ou de bénévolat. En créant une étiquette pour chaque groupe d'affinité et en l'appliquant à leurs opportunités de dons ou de bénévolat, il est facile pour l'entreprise Y de distinguer les activités de chaque groupe. Les rapports Benevity permettent à l'entreprise Y de comparer l'activité entre les groupes.
• Suivre des initiatives : l'entreprise Z a une priorité « Legal Pro Bono » dans laquelle elle essaie d'organiser des opportunités de bénévolat pour que ses avocats fournissent des conseils juridiques aux organismes à but non lucratif. Elle crée une étiquette « Legal Pro Bono » et l'applique à toutes les opportunités de bénévolat liées à cette initiative pour les identifier facilement.