Match Assurance intègre des renseignements automatisés de vérification des reçus au tableau de bord des demandes de jumelage externes. Vous pouvez utiliser ces renseignements pour repérer rapidement les soumissions conformes, vous concentrer sur les demandes nécessitant un examen plus approfondi, et progresser plus rapidement dans la file d'approbation sans devoir vérifier chaque ligne de chaque reçu.
La validation par IA met en évidence les écarts possibles entre la soumission d'un employé et son reçu. Elle n'approuve ni ne refuse les demandes en votre nom, et vous conservez le pouvoir décisionnel final sur chaque demande de jumelage.
Autorisations
Toute personne ayant le rôle utilisateur gestionnaire de jumelage externe peut examiner les demandes de jumelage externes.
Remarque : Les renseignements d'IA de Match Assurance apparaissent automatiquement lorsque l'analyse des reçus par IA côté employé est activée pour votre organisation. Vous n'avez pas besoin d'activer un paramètre client distinct pour que le tableau de bord d'administration affiche la validation par IA.
Le retrait de Match Assurance retire les renseignements d'IA à la fois du formulaire de soumission de l'employé et de l'expérience d'examen d'administration. La mise en page modernisée des demandes de jumelage externes reste disponible.
Prioriser les demandes entrantes
Utilisez les filtres et le tri de la page Demandes de jumelage externes pour organiser votre file d'examen quotidienne.
- Accédez à Demandes de jumelage dans la navigation d'administration et ouvrez Filtres.
- Réglez la validation par IA selon le statut sur lequel vous souhaitez vous concentrer, par exemple Correspondances vérifiées ou Données à examiner.
- Appliquez d'autres filtres au besoin, comme le statut de la demande, le type de don ou les champs de profil de l'employé.
- Sélectionnez Appliquer les filtres.
- Triez le tableau par date de soumission, date du don, nom du demandeur ou montant du don pour organiser les tâches selon vos préférences.
- Vérifiez la colonne Validation par IA dans la vue en liste pour confirmer le statut de chaque demande.
- Survolez un badge de validation par IA pour prévisualiser un court résumé des problèmes éventuels avant d'ouvrir la demande.
Match Assurance s'applique aux nouveaux téléchargements de façon continue. Elle ne s'applique pas rétroactivement aux demandes existantes soumises avant que votre organisation ait activé la fonctionnalité.
Examiner les détails d'une demande individuelle
Ouvrez une demande unique lorsque vous devez comparer les données du reçu avec la soumission de l'employé, en suivant le même processus d'examen enrichi des renseignements d'IA.
- Sélectionnez le lien de l'identifiant de la demande dans la colonne ID de la demande (par exemple, 12345 Afficher).
- Confirmez que le badge Alimenté par l'IA et sécurisé apparaît sur la page des détails de la demande, indiquant qu'une analyse automatisée a été exécutée sur le reçu.
- Lisez la bannière de validation en haut de la page :
- L'IA a validé tous les détails du reçu en tant que correspondances vérifiées lorsque tous les champs vérifiés correspondent.
- Les détails du reçu ne correspondent pas à la demande lorsqu'un ou plusieurs champs nécessitent votre attention.
- Passez en revue les indicateurs au niveau des champs pour le nom de l'organisme sans but lucratif, le nom du donateur, la date du don et le montant du don :
- Une étiquette Correspondance vérifiée signifie que les données du reçu correspondent à la soumission.
- Une étiquette Trouvé dans le reçu montre la valeur détectée sur le reçu.
- Une étiquette Non trouvé dans le reçu signifie que le système n'a pas pu localiser ce champ sur le document.
- Ouvrez la visionneuse de reçu intégrée dans la section Image du reçu pour zoomer, pivoter ou télécharger le fichier téléchargé, puis comparez-le aux sections Détails du don et Organisme sans but lucratif de la page.
- Sélectionnez Approuver ou Refuser lorsque vous êtes prêt à traiter la demande.
- Confirmez votre décision sur la page de confirmation et ajoutez une note d'administrateur facultative si vous souhaitez que le demandeur reçoive un message avec votre décision.
Approuver ou refuser des demandes en lot
Traitez plusieurs demandes en file d'attente en même temps après les avoir examinées, ou configurez les approbations automatiques pour éviter l'examen manuel des demandes admissibles.
- Filtrez la liste sur la page Demandes de jumelage externes si vous souhaitez vous concentrer sur un sous-ensemble, par exemple avec la validation par IA réglée sur Correspondances vérifiées et le statut de la demande réglé sur En file d'attente.
- Sélectionnez la case à cocher à côté de chaque demande que vous souhaitez approuver ou refuser. Vous ne pouvez sélectionner que les demandes En file d'attente.
- Sélectionnez Approuver ou Refuser dans la barre Actions en lot.
- Passez en revue les détails de la demande sur la page de confirmation.
- Sélectionnez Approuver la demande ou Approuver les demandes (ou l'équivalent pour le refus) pour confirmer.
- Sélectionnez Télécharger dans la barre Actions en lot lorsque vous avez besoin d'une exportation en valeurs séparées par des virgules (CSV) de la liste actuelle pour vos rapports ou vos dossiers.
Une bannière de succès apparaît après le traitement en lot, listant les numéros de demande que vous avez approuvés ou refusés.
Comprendre les statuts de validation par IA
La colonne et les filtres de validation par IA utilisent les statuts ci-dessous. Ces renseignements vous aident à prioriser l'examen; ils ne vous empêchent jamais d'approuver ou de refuser une demande.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Correspondances vérifiées | Les quatre champs vérifiés (nom de l'organisme sans but lucratif, nom du donateur, date du don, montant du don) correspondent à la demande soumise. |
| Données à examiner | Un ou plusieurs champs présentent un écart. Survolez le badge pour découvrir quels champs ne correspondent pas ou n'ont pas été trouvés sur le reçu. |
| Non applicable | La validation par IA ne s'applique pas à cette demande. Les exemples courants incluent les types de don autres qu'en argent (comme Produit ou Actions) ou les demandes soumises avant l'activation de Match Assurance. |
| En attente | L'analyse par IA est toujours en cours. Actualisez la liste après un court délai si vous attendez un résultat. |
| Impossible de valider | L'IA n'a pas pu traiter le reçu, souvent en raison d'une qualité d'image insuffisante, d'un format de fichier non pris en charge ou d'une interruption temporaire de service pendant le téléchargement par l'employé. Examinez le reçu manuellement. |