Le paramètre Plage de dates pour les dons s’applique à toutes les demandes de jumelage soumises via le formulaire de Demande de jumelage externe (DJE). Si le don d’un utilisateur a été effectué en dehors de la plage acceptée, il ne peut pas soumettre de demande. Ces contrôles permettent à votre équipe d’administration de gagner du temps en empêchant automatiquement les demandes qui ne seraient pas approuvées.
Autorisations
Tout utilisateur ayant le rôle de gestionnaire des rôles peut mettre à jour la plage de dates pour les dons.
Définir une plage de dates pour les dons
Pour définir votre plage de dates pour les dons :
- Sélectionnez Gérer dans le coin supérieur droit de l’écran.
- Survolez Demandes de jumelage dans la barre de navigation et sélectionnez Paramètres des demandes de jumelage.
- Choisissez une Plage de dates pour les dons.
- Sélectionnez Enregistrer.
Plages de dates pour les dons
Ces paramètres déterminent quand les utilisateurs peuvent soumettre une demande de jumelage externe. Une fois qu’une plage de dates est choisie, le calendrier du formulaire de demande de jumelage externe affichera les dates non acceptées en gris et elles ne pourront pas être sélectionnées.
De l’année civile à ce jour
La date du don doit être le 1er janvier de l’année en cours ou après, jusqu’à la date de soumission.
Exemple :
- Plage de dates : de l’année civile à ce jour.
- Le 1er février 2024, les utilisateurs peuvent soumettre des dons effectués entre le 1er janvier 2024 et le 1er février.
Choisissez cette plage de dates si votre budget annuel correspond à l’année civile et que vous ne souhaitez pas que les utilisateurs soumettent des demandes de jumelage pour des dons effectués l’année précédente.
Au cours des xx derniers mois/jours
La date du don doit être dans le nombre de mois ou de jours spécifié avant la date de soumission.
Exemple :
- Plage de dates : au cours des 60 derniers jours.
- Le 1er février 2024, les utilisateurs peuvent soumettre des dons effectués entre le 3 décembre 2023 et le 1er février 2024.
Choisissez cette plage de dates si vous souhaitez que les utilisateurs soumettent continuellement des demandes de jumelage et que vous n’êtes pas préoccupé si la date de soumission est dans un exercice financier ou une année civile différente de la date du don.
En savoir plus sur la prolongation des approbations de DJE pour les dons de l’année dernière et la façon dont cela peut affecter les budgets.
Plage de dates fixe
La date du don doit se situer dans la plage de dates spécifiée.
Exemple :
- Plage de dates : 1er avril 2023 - 31 mars 2024
- Le 1er juin 2024, les utilisateurs peuvent soumettre des dons effectués entre le 1er avril et le 1er juin.
Choisissez cette plage de dates si votre budget annuel correspond à un exercice financier personnalisé et que vous ne souhaitez pas que les utilisateurs soumettent des demandes de jumelage pour des dons effectués l’année précédente. Vous devrez mettre à jour la plage de dates annuellement lorsque la date de fin est atteinte afin que les utilisateurs puissent commencer à soumettre des demandes pour la nouvelle année. Il n’y a actuellement aucune notification de fin d’année pour mettre à jour ces dates, nous vous recommandons donc de définir un rappel interne.
Ressources connexes
Formation :
Gérer les demandes de jumelage externe
Un guide pour gérer les demandes de jumelage externe pour les dons effectués en dehors du site de votre programme de bienfaisance.
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