Match Assurance intègre des informations automatisées de vérification des reçus au tableau de bord Demandes de jumelage externe. Vous pouvez utiliser ces informations pour repérer rapidement les soumissions conformes, vous concentrer sur les demandes nécessitant un examen plus approfondi et traiter la file d'approbation plus efficacement, sans avoir à vérifier chaque ligne de reçu manuellement.
La validation par IA met en évidence les éventuels écarts entre la soumission d'un employé et son reçu. Elle n'approuve ni ne refuse les demandes en votre nom, et vous conservez l'autorité décisionnelle finale sur chaque demande de jumelage.
Autorisations
Tout utilisateur ayant le rôle responsable de jumelage externe peut examiner les demandes de jumelage externe.
Remarque : Les analyses d'IA de Match Assurance s'affichent automatiquement lorsque votre organisation a activé l'analyse des reçus par IA côté employé. Vous n'avez pas besoin d'activer un paramètre client distinct pour que le tableau de bord administrateur affiche la validation par IA.
Désactiver Match Assurance supprime les analyses d'IA de la fois du formulaire de soumission des employés et de l'expérience de révision par l'administrateur. La présentation moderneée des demandes de jumelage externe reste disponible.
Prioriser les demandes entrantes
Utilisez les filtres et le tri sur la page Demandes de jumelage externe pour organiser votre file de révision quotidienne.
- Accédez à Demandes de jumelage dans la navigation administrateur et ouvrez Filtres.
- Définissez le filtre Validation par IA selon le statut sur lequel vous souhaitez vous concentrer, par exemple Correspondances vérifiées ou Données à examiner.
- Appliquez d'autres filtres au besoin, tels que Statut de la demande, Type de don ou les champs du profil de l'employé.
- Sélectionnez Appliquer les filtres.
- Triez le tableau par Date de soumission, Date du don, Nom du demandeur ou Montant du don selon vos préférences.
- Consultez la colonne Validation par IA dans la vue liste pour vérifier le statut de chaque demande.
- Survolez un badge Validation par IA pour voir un bref résumé des problèmes éventuels avant d'ouvrir la demande.
Match Assurance s'applique aux nouvelles soumissions de façon continue. Elle ne s'exécute pas rétroactivement sur les demandes précédentes soumises avant l'activation de la fonctionnalité par votre organisation.
Examiner les détails d'une demande individuelle
Ouvrez une demande individuelle lorsque vous devez comparer les données du reçu avec la soumission de l'employé, en suivant le même flux de révision avec les analyses d'IA intégrées.
- Sélectionnez le lien d'identifiant de la demande dans la colonne Identifiant de la demande (par exemple, 12345 Afficher).
- Confirmez que le badge Alimenté par l'IA et sécurisé s'affiche sur la page des détails de la demande, indiquant que l'analyse automatisée a été exécutée sur le reçu.
- Lisez la bannière de validation en haut de la page :
- L'IA a validé tous les détails du reçu comme des correspondances vérifiées lorsque tous les champs vérifiés correspondent.
- Les détails du reçu ne correspondent pas à la demande lorsqu'un ou plusieurs champs nécessitent votre attention.
- Consultez les indicateurs au niveau des champs pour le Nom de l'organisme sans but lucratif, le Nom du donateur, la Date du don et le Montant du don :
- L'étiquette Correspondance vérifiée signifie que les données du reçu correspondent à la soumission.
- L'étiquette Trouvé dans le reçu indique la valeur détectée sur le reçu.
- L'étiquette Non trouvé dans le reçu signifie que le système n'a pas pu localiser ce champ dans le document.
- Ouvrez le visualiseur de reçu intégré dans la section Image du reçu pour zoomer, faire pivoter ou télécharger le fichier soumis, puis comparez-le aux sections Détails du don et Organisme sans but lucratif sur la page.
- Sélectionnez Approuver ou Refuser lorsque vous êtes prêt à traiter la demande.
- Confirmez votre décision sur la page de confirmation et ajoutez une note d'administrateur facultative si vous souhaitez que le demandeur reçoive un message accompagnant votre décision.
Approuver ou refuser des demandes en lot
Traitez plusieurs demandes en attente à la fois après les avoir examinées, ou configurez des approbations automatiques pour ignorer la révision manuelle des demandes admissibles.
- Filtrez la liste sur la page Demandes de jumelage externe si vous souhaitez vous concentrer sur un sous-ensemble, par exemple Validation par IA réglé sur Correspondances vérifiées et Statut de la demande réglé sur En attente.
- Cochez la case de chaque demande que vous souhaitez approuver ou refuser. Vous ne pouvez sélectionner que les demandes ayant le statut En attente.
- Sélectionnez Approuver ou Refuser dans la barre Actions en lot.
- Vérifiez les détails des demandes sur la page de confirmation.
- Sélectionnez Approuver la demande ou Approuver les demandes (ou l'équivalent pour le refus) pour confirmer.
- Sélectionnez Télécharger dans la barre Actions en lot lorsque vous avez besoin d'un export au format CSV de la liste actuelle à des fins de rapport ou d'archivage.
Une bannière de réussite s'affiche après le traitement en lot, indiquant les numéros des demandes approuvées ou refusées.
Comprendre les statuts de validation par IA
La colonne et les filtres Validation par IA utilisent les statuts ci-dessous. Ces informations vous aident à prioriser l'examen ; elles ne vous empêchent jamais d'approuver ou de refuser une demande.
| Statut | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Correspondances vérifiées | Les quatre champs vérifiés (nom de l'organisme sans but lucratif, nom du donateur, date du don, montant du don) correspondent à la demande soumise. |
| Données à examiner | Un ou plusieurs champs présentent un écart. Survolez le badge pour découvrir quels champs ne correspondent pas ou n'ont pas été trouvés sur le reçu. |
| Sans objet | La validation par IA ne s'applique pas à cette demande. Les exemples courants incluent les types de dons non monétaires (comme Produit ou Titre boursier) ou les demandes soumises avant l'activation de Match Assurance. |
| En attente | L'analyse par IA est toujours en cours. Actualisez la liste après un bref délai si vous attendez un résultat. |
| Impossible de valider | L'IA n'a pas pu traiter le reçu, souvent en raison d'une mauvaise qualité d'image, d'un format de fichier non pris en charge ou d'une interruption temporaire du service lors du chargement par l'employé. Examinez le reçu manuellement. |