Tous les dons admissibles au jumelage et effectués via la plateforme sont automatiquement jumelés. Aucun examen n'est requis. Parfois, des dons ont lieu en dehors de votre programme, par exemple lors d'un événement de collecte de fonds local ou d'une campagne de porte-à-porte. Si votre programme permet aux employés d'effectuer des dons en dehors de la plateforme et de recevoir un Match de l'entreprise, le formulaire Demander un jumelage est accessible depuis la barre de navigation de l'employé.
Vous pouvez choisir de traiter automatiquement toutes les demandes de jumelage ou de définir un seuil de montant pour les approbations. Autrement, les demandes sont examinées manuellement par les administrateurs de programme.
Les approbations automatiques réduisent la charge de travail de vos administrateurs. Les dons jumelés parviennent plus rapidement aux organismes sans but lucratif. Vous avez la flexibilité d'activer, d'ajuster ou de désactiver cette fonctionnalité à tout moment selon votre tolérance au risque.
Autorisations
Le signataire des changements de votre entreprise doit signer un formulaire d'autorisation des approbations automatiques avant que cette fonctionnalité puisse être activée pour votre programme.
Tout utilisateur ayant le rôle d'utilisateur gestionnaire de rôles peut ensuite mettre à jour les paramètres des demandes de jumelage.
Autoriser les approbations automatiques
Vous devez remplir un formulaire d'autorisation avant que cette fonctionnalité puisse être ajoutée à votre programme. Vous devez fournir une liste des utilisateurs ayant le rôle d'utilisateur gestionnaire de rôles qui ont besoin d'accéder aux approbations automatiques. Pour demander cette fonctionnalité :
- Déterminez qui sont vos gestionnaires de rôles. Communiquez avec le Soutien pour obtenir une liste si vous n'êtes pas certain.
- Remplissez et signez une copie à jour du formulaire.
- Envoyez le formulaire au Soutien.
Lorsque Benevity reçoit le formulaire rempli, la fonctionnalité est ajoutée à votre programme et vous pouvez l'activer.
Activer les approbations automatiques
Important : Lorsque vous activez les approbations automatiques, les demandes de jumelage sont approuvées et honorées sans examen, et les fonds utilisés ne peuvent pas être annulés. Les demandes de jumelage individuelles qui ont été approuvées automatiquement ne peuvent pas être annulées. Seul le paramètre lui-même peut être modifié.
Lorsque vous recevez la confirmation que la fonctionnalité est disponible pour votre programme, activez-la dans les paramètres des demandes de jumelage.
- Accédez à Gérer > Demandes de jumelage et sélectionnez Paramètres des demandes de jumelage.
- Choisissez l'une des options d'approbation suivantes :
- Ne pas activer les approbations automatiques : si vous souhaitez examiner manuellement toutes les demandes de jumelage.
- Activer les approbations automatiques pour toutes les demandes de jumelage : si vous souhaitez approuver automatiquement toutes les demandes de jumelage.
- Activer les approbations automatiques pour les demandes de jumelage égales ou inférieures à un seuil : si vous souhaitez n'approuver automatiquement que les demandes inférieures à un montant précisé.
- Si vous n'activez pas les approbations automatiques ou si vous les activez pour toutes les demandes de jumelage, sélectionnez Enregistrer.
Si vous choisissez Activer les approbations automatiques pour les demandes de jumelage égales ou inférieures à un seuil, suivez ces étapes supplémentaires :
- Sélectionnez Ajouter une devise pour ajouter un seuil pour une devise prise en charge dans votre programme. Si vous n'ajoutez pas de seuil pour une devise, toute demande de jumelage dans cette devise nécessitera un examen manuel.
- Choisissez une option dans le menu déroulant Devise.
- Entrez un montant dans Seuils d'approbation automatique. Les montants de Match supérieurs au seuil nécessitent un examen manuel. Les montants de Match inférieurs ou égaux au seuil sont approuvés automatiquement.
Important : Ce seuil est basé sur le montant du Match, et non sur le montant du don d'origine. Par exemple, si votre seuil est de 50 $ et qu'un employé donne 30 $ dans le cadre d'une campagne de jumelage 2 pour 1 (demandant un Match de 60 $), la demande n'est pas approuvée automatiquement. Le montant du Match dépasse le seuil de 50 $.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les seuils.
Important : Toute demande de jumelage soumise avant l'activation des approbations automatiques nécessite toujours un examen manuel.
Désactiver les approbations automatiques
Vous pouvez mettre à jour les paramètres des demandes de jumelage à tout moment. Pour désactiver les approbations automatiques :
- Accédez à Paramètres des demandes de jumelage.
- Sélectionnez Ne pas activer les approbations automatiques.
- Sélectionnez Enregistrer.
Lorsque vous souhaitez les réactiver, mettez à jour le paramètre.
Ressources connexes
Cours de formation :
Gérer les demandes de jumelage externe
Un guide pour gérer les demandes de jumelage externe pour les dons effectués en dehors du site du programme de bienfaisance de votre entreprise. ⏰ 5 minutes