Tous les dons admissibles au jumelage effectués sur la plateforme sont automatiquement jumelés et aucune révision n’est requise. Si votre programme permet aux employés de faire des dons en dehors de la plateforme et de recevoir un jumelage de l’entreprise, le formulaire Demander un jumelage est accessible depuis la barre de navigation de l’employé. Selon votre programme, les demandes de jumelage sont soit examinées automatiquement, soit examinées manuellement par les administrateurs du programme.
Autorisations
Les utilisateurs ayant le rôle de gestionnaire des DJE peuvent examiner les demandes de jumelage externe.
Examiner une demande de jumelage
Vous pouvez consulter toutes les demandes de jumelage en accédant à Gérer > Demandes de jumelage ou en sélectionnant Passer à l’action sur un élément de demande de jumelage dans le tableau de bord administrateur.
Pour examiner une demande de jumelage :
- Choisissez et appliquez des filtres sur le côté gauche. Vous pouvez filtrer par Prénom, Nom de famille, Identifiant d’employé, Adresse de courriel, Statut de la demande et plus encore.
- Sélectionnez Voir les détails dans la première colonne pour voir les informations fournies par l’employé dans le formulaire Demander un jumelage.
- Choisissez d’Approuver ou de Refuser la demande, puis sélectionnez Confirmer et notifier l’utilisateur pour informer le demandeur de votre décision. Vous pouvez rédiger un message optionnel à envoyer avec votre décision.
Gérer plusieurs demandes de jumelage
Vous pouvez approuver ou refuser plusieurs demandes de jumelage en même temps si vous les avez examinées et connaissez votre décision. Pour effectuer l’une de ces actions :
- Cochez la case à côté de chaque demande que vous souhaitez traiter.
- Choisissez Approuver la demande de jumelage externe ou Refuser la demande de jumelage externe dans le menu déroulant Opérations groupées.
- Sélectionnez Appliquer, puis Confirmer pour traiter les demandes.
Toutes les demandes sélectionnées sont maintenant approuvées ou refusées. Un courriel contenant votre décision est envoyé au demandeur pour l’informer.
Ressources connexes
Formation :
Gérer les demandes de jumelage externe
Un guide pour gérer les demandes de jumelage externe pour les dons effectués en dehors du site de votre programme de bienfaisance d’entreprise.
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