Tous les dons admissibles au jumelage effectués via la plateforme sont automatiquement jumelés et aucun examen n’est requis. Parfois, des dons se font en dehors de votre programme, par exemple lors d’un événement de collecte de fonds local ou d’une campagne de porte-à-porte. Si votre programme permet aux employés de faire des dons en dehors de la plateforme et de recevoir un jumelage de l’entreprise, le formulaire Demander un jumelage est accessible depuis la barre de navigation de l’employé.
Vous pouvez choisir de traiter automatiquement toutes les demandes de jumelage ou de définir un seuil de montant pour les approbations. Autrement, les demandes sont examinées manuellement par les administrateurs de programme.
Les approbations automatiques réduisent la charge de travail de vos administrateurs pour examiner manuellement les demandes et acheminent rapidement les dons jumelés aux organismes sans but lucratif. Vous avez la possibilité d’activer, d’ajuster ou de désactiver cette fonctionnalité à tout moment selon votre tolérance au risque.
Autorisations
Le signataire des modifications de votre entreprise doit signer un formulaire d’autorisation des approbations automatiques avant que cette fonctionnalité puisse être activée pour votre programme.
Tout utilisateur ayant le rôle gestionnaire des rôles peut ensuite mettre à jour les paramètres des demandes de jumelage.
Autoriser les approbations automatiques
Vous devez compléter un formulaire d’autorisation avant que cette fonctionnalité puisse être ajoutée à votre programme. Vous devez fournir une liste d’utilisateurs ayant le rôle de gestionnaire des rôles qui ont besoin d’accéder aux approbations automatiques. Pour demander cette fonctionnalité :
- Déterminez qui sont vos gestionnaires des rôles. Contactez le soutien pour obtenir une liste si vous n’êtes pas sûr.
- Complétez et signez une copie mise à jour du formulaire.
- Envoyez le formulaire à l’équipe de soutien Benevity.
Lorsque Benevity reçoit le formulaire complété, la fonctionnalité est ajoutée à votre programme et vous pouvez l’activer !
Activer les approbations automatiques
Lorsque vous recevez la confirmation que la fonctionnalité est disponible pour votre programme, vous devrez l’activer.
- Accédez à Gérer > Demandes de jumelage et sélectionnez Paramètres des demandes de jumelage.
- Choisissez l’une des options d’approbation suivantes :
- Ne pas activer les approbations automatiques : si vous souhaitez examiner manuellement toutes les demandes de jumelage.
- Activer les approbations automatiques pour toutes les demandes de jumelage : si vous souhaitez approuver automatiquement toutes les demandes de jumelage.
- Activer les approbations automatiques pour les demandes de jumelage inférieures ou égales à un seuil : si vous souhaitez n’approuver automatiquement que les demandes inférieures à un montant spécifié.
- Si vous n’activez pas les approbations automatiques ou si vous les activez pour toutes les demandes de jumelage, sélectionnez Enregistrer et vous avez terminé.
Si vous choisissez Activer les approbations automatiques pour les demandes de jumelage inférieures ou égales à un seuil, suivez ces étapes supplémentaires :
- Sélectionnez Ajouter une devise pour ajouter un seuil pour une devise prise en charge dans votre programme. Si vous n’ajoutez pas de seuil pour une devise, toutes les demandes de jumelage dans cette devise nécessiteront un examen manuel.
- Choisissez une option dans le menu déroulant Devise.
- Entrez un montant dans les Seuils d’approbation automatique. Les montants de jumelage supérieurs au seuil nécessitent un examen manuel ; les montants de jumelage inférieurs ou égaux au seuil sont approuvés automatiquement.
Remarque : Ce seuil est basé sur le montant du jumelage, et non sur le montant du don original.
Par exemple, si votre seuil est de 50 $ et qu’un employé fait un don de 30 $ lors d’une campagne de jumelage 2 pour 1 (demandant un jumelage de 60 $), la demande n’est pas approuvée automatiquement, car le montant du jumelage dépasse le seuil de 50 $. - Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les seuils.
Une fois activées, les utilisateurs sont informés si leur demande a été approuvée automatiquement ou soumise pour examen manuel.
Remarque : Toutes les demandes de jumelage soumises avant l’activation des approbations automatiques nécessitent toujours un examen manuel.
Désactiver les approbations automatiques
Vous pouvez mettre à jour les paramètres des demandes de jumelage à tout moment. Si vous souhaitez désactiver les approbations automatiques, accédez à Paramètres des demandes de jumelage, sélectionnez Ne pas activer les approbations automatiques et Enregistrer. Lorsque vous souhaitez les réactiver, il vous suffit de mettre à jour le paramètre !
Ressources connexes
Cours de formation :
Gestion des demandes de jumelage externe
Un guide pour gérer les demandes de jumelage externe pour les dons effectués en dehors du site de votre programme de bienfaisance d’entreprise.
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