Plusieurs actions sont disponibles sur une subvention ou une invitation depuis le panneau Actions affiché sur la droite.
Autorisations
Toute personne disposant des autorisations suivantes configurées sur Peut peut effectuer les actions détaillées dans cet article :
- Dans la section Demande de subvention - Admin :
- L'utilisateur peut consulter une demande de subvention?
- L'utilisateur peut modifier une demande de subvention?
- L'utilisateur peut supprimer une demande de subvention?
- L'utilisateur peut demander à un organisme de modifier une demande de subvention?
- L'utilisateur peut afficher la gestion des courriels?
- L'utilisateur peut gérer une demande de subvention?
- Dans la section Demande de subvention - Pièce jointe :
- L'utilisateur peut ajouter une pièce jointe?
Modifier la demande
Pour protéger l'exactitude et l'intention de la demande de subvention originale, ne modifiez la demande d'un demandeur que si c'est absolument nécessaire. Si vous avez besoin que le demandeur apporte des modifications à sa demande, utilisez plutôt la fonction demander des révisions.
Pour modifier une demande :
- Ouvrez une demande et sélectionnez Modifier la demande depuis la section Actions.
- Modifiez les champs pertinents. Notez que certains champs ne sont pas modifiables.
- Sélectionnez Enregistrer la demande de subvention.
Supprimer la demande
Il est recommandé de supprimer les demandes uniquement si elles ont été créées à des fins de test ou créées manuellement par erreur. Pour toutes les autres demandes, nous recommandons de mettre à jour le statut à Refusé (ce qui peut déclencher un courriel automatisé) ou Annulé (si la demande n'est pas prise en compte). Cela maintient l'exactitude des rapports de votre programme.
- Ouvrez une demande et sélectionnez Modifier la demande depuis la section Actions.
- Accédez au bas du formulaire et sélectionnez Supprimer la demande de subvention.
Les demandes approuvées dont le paiement est en cours de traitement ou payé ne peuvent pas être supprimées.
Demander des révisions
Discuté dans l'article : Demander des révisions pour resoumettre une demande.
Gérer le courriel
Discuté dans l'article : Gérer les courriels relatifs aux demandes de subvention et aux invitations.
Ajouter une pièce jointe
Pour ajouter une pièce jointe à une demande ou à une invitation :
- Ouvrez la demande.
- Sélectionnez Ajouter une pièce jointe depuis la section Actions.
- Choisissez un fichier depuis votre ordinateur.
- (Facultatif) Ajoutez une description pour le fichier.
- Sélectionnez Téléverser.
Les pièces jointes téléversées sont affichées dans l'onglet Pièces jointes, où vous pouvez également les télécharger ou les supprimer. Cet onglet inclut les pièces jointes soumises par l'OSBL; veillez à ne pas les supprimer.
Exporter en PDF
Pour exporter une demande ou une invitation en PDF :
- Ouvrez la demande ou l'invitation et sélectionnez Exporter en PDF depuis la section Actions.
- Dans la fenêtre contextuelle, choisissez les détails à inclure dans le PDF (détails de la demande, évaluations et commentaires, paiements en espèces et en nature).
- Sélectionnez Enregistrer et exporter en PDF.
Journal d'audit
Le journal d'audit suit toutes les mises à jour et actions sur une demande ou une invitation. Vous pouvez voir les détails de l'action, l'utilisateur qui l'a effectuée et la date.
- Ouvrez la demande ou l'invitation.
- Sélectionnez Journal d'audit depuis la section Actions.
Le journal d'audit affiche les actions classées par date (du plus récent au plus ancien). Si vous voyez un utilisateur SYSTÈME, cela signifie que l'action était automatisée, comme une notification par courriel automatisée à l'OSBL.
Sélectionnez Imprimer pour exporter le journal d'audit en PDF ou l'imprimer.