Avec les actions groupées, vous pouvez mettre à jour plusieurs demandes en même temps. Les tâches répétitives, comme assigner quelqu'un à six demandes de subvention, peuvent être effectuées en groupe depuis la page de gestion des demandes.
Autorisations
Pour mettre à jour plusieurs demandes avec les actions groupées, assurez-vous que toutes les autorisations pertinentes dans les sections Demandes de subvention sont configurées sur Peut.
Utiliser les actions groupées
Regardez cette vidéo pour apprendre les bases, ou suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez à Demandes.
- Sélectionnez la case à cocher à côté de chaque demande que vous souhaitez modifier. Vous devez sélectionner au moins une demande.
- Sélectionnez Actions groupées > Modifier.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la case à cocher à côté de chaque champ que vous souhaitez modifier. Choisissez une option dans le menu déroulant.
- Sélectionnez Appliquer.
C'est tout, les demandes ont été mises à jour!
Questions fréquemment posées
La demande était verrouillée pour modification, je n'ai pas pu effectuer les mises à jour. Que dois-je faire?
Vous devrez accéder à l'onglet Admin et déverrouiller la demande. Si vous n'avez pas accès pour la déverrouiller, contactez l'administrateur de votre programme.
Quelles catégories de demandes puis-je modifier avec les actions groupées?
Les champs de sélection de la section Admin, comme le statut de la demande, le propriétaire de la demande et le responsable de la demande, peuvent être modifiés en groupe.
Vous pouvez également ajouter un commentaire qui apparaîtra sur toutes les demandes sélectionnées. Les champs que vous avez configurés spécifiquement pour votre programme s'afficheront également. Lorsque vous ouvrez les actions groupées, ils seront répertoriés sous Détails de la demande.
Quand voudrais-je ajouter un commentaire facultatif?
Le champ de commentaire est destiné à justifier une modification ou à laisser des informations pour les évaluateurs futurs. Voici quelques exemples d'utilisation : apporter une modification lorsqu'un propriétaire de demande est en congé parental (« nouveau propriétaire de demande car le précédent est en congé parental ») ou lorsqu'une demande a été catégorisée incorrectement (« ces 3 demandes sont en fait pour la région du Midwest »). Les commentaires ajoutés dans la fenêtre d'actions groupées s'afficheront dans l'onglet Évaluation.
Que se passe-t-il si j'utilise les actions groupées pour ajouter un nouvel utilisateur comme propriétaire ou responsable de demande, mais que la demande a déjà un propriétaire ou responsable?
Le nouvel utilisateur remplacera tous les utilisateurs existants qui étaient propriétaire ou responsable.