Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subventions peut avoir une apparence ou un comportement différent selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous n'avez pas accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Vous pouvez ouvrir le profil d'un organisme pour consulter des informations à son sujet, l'historique des propositions, les notes enregistrées et plus encore. Vous pouvez accéder à un profil de l'une des façons suivantes :
- Accédez à Organismes dans la barre de navigation supérieure pour trouver un profil et sélectionner un nom.
- Ouvrez une proposition et accédez à l'onglet Organisme.
- Sélectionnez le Nom de l'organisme à côté des résultats de recherche dans les modules Gestion des tâches et Paiements.
Accédez au profil d'un organisme pour y voir les informations suivantes.
Informations sur la cause
La première section du profil est Informations sur la cause, qui comprend des détails provenant du profil de l'organisme sans but lucratif dans la base de données des organismes sans but lucratif de Benevity. Les organismes sans but lucratif ont accès à leurs profils dans la base de données et maintiennent ces informations à jour.
Vous pouvez également voir l'état des éléments suivants :
- Vérifié par Benevity : une coche s'affiche si l'organisme sans but lucratif a été contrôlé et approuvé par le processus de contrôle de Benevity.
- Admissible fiscalement : une coche s'affiche si les subventions accordées à l'organisme sans but lucratif sont admissibles à des avantages fiscaux.
- Déboursement possible : une coche s'affiche si Benevity peut effectuer un déboursement à l'organisme sans but lucratif.
- Reçoit par TEF : une coche s'affiche si l'organisme sans but lucratif est inscrit pour recevoir des fonds par transfert électronique de fonds (TEF).
Engagement des employés
Si vous avez une intégration avec la plateforme d'engagement des employés de Benevity, vous verrez des statistiques sur l'engagement des employés avec cet organisme sans but lucratif.
Vérification GuideStar Charity Check
Les derniers résultats de la vérification GuideStar Charity Check sont affichés ici. La vérification utilise le numéro d'identification fiscale de l'organisme et comprend un lien pour consulter plus d'informations GuideStar. Vous pouvez voir quand l'état a été vérifié pour la dernière fois ou sélectionner Mettre à jour maintenant pour voir l'état actuel.
Historique
La section Historique affiche un résumé des propositions associées à l'organisme, vous permettant d'évaluer le soutien passé à l'organisme sans but lucratif et la façon dont les propositions ont été traitées. Sélectionnez Afficher le montant total pour connaître la somme de toutes les propositions antérieures.
Sélectionnez Voir les propositions pour afficher un tableau des propositions connexes. Appliquez des filtres pour affiner les résultats et sélectionnez un Nom de proposition pour en voir les détails. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs propositions pour les exporter.
Informations sur l'organisme
Ces informations sont modifiables.
Organismes parents/enfants
En savoir plus sur la liaison des organismes parents/enfants.
Contacts
En savoir plus sur la gestion des contacts.
Notes
Les Notes sur l'organisme sont ajoutées au profil de l'organisme. Vous pouvez entrer les détails suivants dans la note :
- Objet : titre de la note.
- Type : liste personnalisable pour regrouper les notes par type.
- Texte : le contenu de la note.
- Pièce jointe : les formats de fichiers acceptés sont : doc, docx, xls, xlsx, mpp, txt, pdf, jpg, jpeg, ppt, pptx, mp3, msg, eml. La taille maximale du fichier est de 10 Mo.
Les Notes sur les propositions comprennent celles ajoutées à toute proposition soumise dans l'historique de l'organisme.