Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Lier automatiquement des organismes à des propositions
Les propositions sont automatiquement liées aux profils d'organismes lorsque l'une des questions suivantes figure dans la demande :
- Une Recherche d'OSBL permet au soumissionnaire de trouver son organisme dans une base de données d'OSBL.
- Un numéro d'identification fiscale/EIN peut être saisi par le soumissionnaire.
Lorsqu'une nouvelle proposition est soumise, la plateforme vérifie s'il existe un profil d'organisme avec les mêmes détails et le lie à l'organisme. S'il n'en existe pas, la plateforme crée un nouvel organisme à partir des informations de la proposition.
Si l'organisme lié est incorrect, vous pouvez changer l'organisme pour un profil existant ou en créer un nouveau.
Lorsqu'une proposition est liée à un organisme, elle est ajoutée à l'Historique de l'organisme.
Hiérarchie parent/enfant
S'il existe plusieurs organismes parents/enfants avec le même numéro d'identification fiscale, le profil de l'organisme parent est lié à la proposition. Si ce n'est pas correct, sélectionnez le lien sur le nom de l'organisme pour accéder au profil parent où vous pouvez consulter les organismes enfants et confirmer celui auquel il devrait être changé.
Lier manuellement des organismes à des propositions
Si les informations nécessaires pour trouver automatiquement un organisme ne sont pas fournies, vous pouvez lier manuellement un profil existant depuis l'onglet Organisme dans une proposition.
Sélectionnez Sélectionner un organisme et recherchez un profil par numéro d'identification fiscale ou nom de l'organisme. Sélectionnez l'organisme et Enregistrer pour le lier à la proposition. Vous pouvez également Créer un nouvel organisme s'il n'existe pas.
Dissocier des organismes des propositions
Si un organisme est lié à une proposition, vous pouvez le dissocier depuis l'onglet Organisme en sélectionnant Actions > Dissocier l'organisme.
Cette action signifie qu'il n'y a aucun dossier d'organisme pour le soumissionnaire de la proposition. Si vous devez dissocier un organisme, assurez-vous d'en choisir un nouveau rapidement!