Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Les profils d'organismes sont créés dans votre programme pour consigner votre relation avec un organisme sans but lucratif.
Un profil remplit plusieurs fonctions :
- Système d'enregistrement : les détails de l'organisme sont maintenus en un seul endroit. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent mettre à jour les profils.
- Historique des propositions : les organismes peuvent vous soumettre plusieurs propositions au fil du temps. Un profil d'organisme conserve l'historique de ces propositions.
- Gestion efficace des paiements : le profil d'organisme consigne les détails utilisés pour effectuer les paiements. Les systèmes et équipes de paiement peuvent rapidement consulter ces détails.
Créer automatiquement un nouvel organisme
Lorsqu'une proposition est soumise, la plateforme vérifie s'il existe un profil avec le même numéro d'identification fiscale et y lie l'organisme. Si la plateforme ne trouve pas de profil existant avec le même numéro d'identification fiscale, elle crée automatiquement un nouveau profil. Les détails du profil de l'organisme, tels que le nom et l'adresse, sont renseignés à partir de la proposition.
Créer manuellement un nouvel organisme
Vous pouvez créer manuellement un nouveau profil en accédant à l'espace de travail Organismes et en sélectionnant Créer un nouvel organisme.
Vous avez deux options :
- Créer manuellement : créer un organisme à partir d'un formulaire vide. Le nom de l'organisme, le numéro d'identification fiscale et l'adresse sont tous des champs obligatoires.
- Créer à partir d'un OSBL : rechercher un organisme dans la base de données d'OSBL de Benevity.
Vous pouvez également accéder à l'onglet Organisme d'une proposition et sélectionner Actions > Créer un nouvel organisme. Vous avez les options suivantes :
- À partir de la base de données IRS/ARC : il s'agit d'une intégration avec Guidestar. Saisissez le numéro d'identification fiscale et la plateforme localisera l'OSBL dans Guidestar.
- À partir des données de la proposition : les données de la proposition relatives à l'organisme sont préremplies dans le formulaire de création d'organisme.
- À partir de la base de données d'OSBL : rechercher un organisme dans la base de données d'OSBL de Benevity.
- Vide : créer un organisme à partir d'un formulaire vide.