Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test bêta
Pour y accéder, communiquez avec votre gestionnaire du succès client et partagez vos commentaires. Notre équipe Produit utilise vos commentaires pour orienter les améliorations de la fonctionnalité.
Les balises de rapport facilitent la gestion et le suivi des balises dans votre programme. Elles fonctionnent de manière similaire aux balises que vous avez peut-être utilisées auparavant, comme les balises de contenu personnalisé et les descripteurs d'événements. La feuille de route produit prévoit de regrouper toutes les balises en une seule fonctionnalité simplifiée.
Vous pouvez utiliser les balises de rapport pour mesurer les résultats et l'impact des campagnes, initiatives, valeurs de l'entreprise, et bien plus encore. Elles sont également utiles pour étiqueter le contenu créé par des groupes d'affinité ou des partenaires sans but lucratif. Vous pouvez inclure le champ Tags dans les rapports et regrouper ou filtrer les données à partir de ce champ.
Autorisations
Les utilisateurs ayant le rôle Tag Manager peuvent créer, modifier et gérer les balises de rapport.
- Pendant la phase de test bêta, ce rôle doit être attribué par votre gestionnaire du succès client.
Tout utilisateur ayant la possibilité de créer ou de modifier les types de contenu énumérés ci-dessous peut ajouter des balises de rapport à ce contenu.
Types de contenu utilisant les balises de rapport
- Occasions de bénévolat
- Occasions de don
- Missions
- Causes
- Dons d'entreprise
Communiquez avec le soutien technique client pour ajouter des balises de rapport à :
- Lots de dons d'entreprise
- Lots de transactions de fonds de semences
Créer des balises
- Sélectionnez Manage dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez Content > Tags dans la barre de menu.
- Sélectionnez Create Tag.
- Entrez le nom de la balise. Chaque balise doit être unique.
La balise est maintenant créée !
Modifier des balises
- Sélectionnez Manage dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez Content > Tags dans la barre de menu.
- Trouvez la balise et sélectionnez Edit Tag.
- Choisissez Rename, Manage ou Archive dans le menu déroulant.
Remarque : Lorsque vous archivez une balise :
- Elle restera sur tout le contenu existant portant cette balise.
- La balise sera toujours disponible dans les rapports.
- La balise ne peut pas être utilisée pour étiqueter du nouveau contenu.
- Le nom de la balise ne peut pas être modifié.
- La balise peut être désarchivée à tout moment.
Ajouter des balises au contenu
Une fois une balise créée, vous pouvez l'ajouter à des occasions de bénévolat, des occasions de don, des missions, des défis ou des dons d'entreprise lors de la création ou de la modification du contenu. Les balises peuvent être recherchées dans la section Reporting Tags de l'éditeur de contenu.
Pour ajouter une balise à des profils de causes, suivez les étapes ci-dessous :
- Créez la balise.
- Sélectionnez le nom de la balise.
- Sélectionnez Add Content.
- Entrez le nom du profil de l'organisme sans but lucratif que vous souhaitez étiqueter et sélectionnez Search.
- Sélectionnez Add Tag dans la colonne Actions, à côté de l'organisme sans but lucratif correspondant.
Vous pouvez ajouter plusieurs balises à n'importe quel contenu.
Produire des rapports sur les balises de votre programme
Une fois appliquées à votre contenu, les balises de rapport sont disponibles dans le Benevity Reporting et le Reporting Studio, ce qui vous permet de filtrer, regrouper et analyser les données en fonction des balises que vous avez appliquées.
Vous pouvez utiliser les balises pour suivre l'activité par campagne, unité d'affaires, groupe d'employés, source de financement ou toute autre catégorie interne que vous définissez.
Dans le Benevity Reporting
- Ajoutez le champ Tags aux rapports comme colonne pour afficher les balises associées à chaque enregistrement
- Regroupez par balise pour comparer l'activité entre différentes initiatives ou segments
- Filtrez les rapports pour vous concentrer sur des balises spécifiques
Le champ Tags apparaît sous Common Fields dans les ensembles de données Transactions, Causes et Users.
Dans le Reporting Studio
Pour utiliser les balises de rapport :
- Ouvrez l'Explore Donate ou Volunteer.
- Repérez la section Tags dans la liste de champs à gauche de l'écran.
- Ajoutez la dimension Reporting Tags pour :
- Afficher les balises dans vos résultats
- Faire pivoter les données par balise
- Ajoutez le même champ comme filtre pour affiner vos résultats.
Conseil : Utilisez le filtre contains lors du filtrage par balise. Les balises sont stockées sous forme de liste délimitée par des barres verticales (par exemple : Hunger | Youth | Pro Bono), et une seule transaction peut inclure plusieurs balises.
Remarque : Les balises de rapport ne sont disponibles que dans les Explores Donate et Volunteer du Reporting Studio.
Comprendre l'impact des modifications de balises sur les rapports
Toute modification apportée aux balises de rapport dans la plateforme met automatiquement à jour les données disponibles dans le Benevity Reporting et le Reporting Studio :
- La mise à jour d'une balise met à jour la balise pour toutes les transactions associées, passées et présentes.
- La suppression d'une balise d'une entité (telle qu'une cause ou une occasion) la retire de toutes les transactions auxquelles elle avait été appliquée.
- L'archivage d'une balise conserve la balise sur les transactions passées mais empêche son utilisation ultérieure.
- La suppression d'une balise la retire de toutes les transactions, y compris les données historiques.
Exemples d'utilisation des balises dans votre programme
- Rapports de campagne : Lors de la campagne de bénévolat « In the Community » de l'Entreprise W, des milliers d'occasions de bénévolat liées à la campagne avaient lieu en parallèle d'occasions non liées à la campagne. À la fin de la campagne, le PDG voulait connaître le nombre d'occasions de bénévolat réalisées, le nombre de bénévoles impliqués, les heures de bénévolat, etc.
- Séparation de l'activité liée à la campagne : Appliquez la balise « In the Community 2023 » à chaque occasion de bénévolat, puis regroupez ou filtrez les données par balise dans les rapports de bénévolat. Obtenez des informations comparatives d'une année sur l'autre en appliquant la même balise à la campagne 2024.
- Répartition des dépenses entre plusieurs centres de coûts : L'Entreprise X souhaite accorder à tous ses employés un bonus de 50 $ cette année. Elle souhaite l'imputer à un budget distinct, différent du budget annuel habituel. Pour ce faire, l'administrateur peut appliquer la balise « CompanyXbonus » au lot de fonds de semences. À la fin du mois, le rapport sur les dons affichera le montant total des fonds de semences portant cette balise.
- Suivi de l'activité par groupe d'affinité : L'Entreprise Y compte environ 20 groupes d'affinité qui organisent périodiquement des occasions de dons ou de bénévolat. En créant une balise pour chaque groupe d'affinité et en l'appliquant à leurs occasions, l'Entreprise Y peut facilement distinguer les activités de chaque groupe. Le Benevity Reporting permet à l'Entreprise Y de comparer l'activité entre les groupes.
- Suivi d'initiatives : L'Entreprise Z a une orientation « Legal Pro Bono » dans laquelle elle s'efforce d'organiser des occasions de bénévolat pour que ses avocats offrent des conseils juridiques à des organismes sans but lucratif. Elle crée une balise « Legal Pro Bono » et l'applique à toutes les occasions de bénévolat liées à cette initiative pour les identifier facilement.