Vous pouvez créer une liste de courriels d’employés ou d’identifiants d’employés dans Reporting Studio à téléverser lorsque vous distribuez des récompenses (Seeding). Utilisez le Participation Explore, qui est fondé sur les utilisateurs, afin de pouvoir inclure les utilisateurs admissibles même s’ils n’ont pas fait de don ou de bénévolat durant la période.
Créer la liste dans le Participation Explore
Commencez dans le Participation Explore afin de filtrer les utilisateurs admissibles et d’exporter une seule colonne d’identifiant.
- Ouvrez la barre de navigation de gauche et sélectionnez Explore, puis ouvrez Employee Engagement et choisissez Participation.
- Définissez Date Range Filter (et Time Period Filter au besoin) afin que le rapport couvre les employés que vous souhaitez.
- Ajoutez tout filtre de profil ou de champ personnalisé qui définit votre auditoire (par exemple, service, région ou statut d’utilisateur). Utilisez les définitions de champs du Participation Explore si vous avez besoin d’aide pour choisir les filtres.
- Dans le sélecteur de champs sous Users, ajoutez User Email ou Employee ID.
- Sélectionnez Run.
Remarque : Les Explores fondés sur les transactions comme Donations ou Rewards n’incluent que les utilisateurs qui ont déjà une activité correspondante. Préférez Participation lorsque vous avez besoin d’une liste complète d’utilisateurs admissibles pour le Seeding.
Télécharger et préparer le fichier
Téléchargez les résultats, puis réduisez le fichier à la seule colonne attendue par le Seeding.
Remarque : User Email et Employee ID sont des renseignements personnels identifiables (RPI). Les utilisateurs sans accès aux RPI voient [REDACTED] dans ces champs et ne peuvent pas utiliser l’exportation pour le Seeding. L’accès aux RPI n’est pas inclus par défaut lorsque vous gérez les comptes utilisateurs de Reporting Studio, et les valeurs demeurent masquées dans les rapports jusqu’à ce que l’accès soit accordé. Pour le demander, un signataire des changements devrait communiquer avec le soutien.
- Sélectionnez l’icône d’engrenage en haut à droite, puis sélectionnez Download.
- Choisissez CSV ou Excel spreadsheet.
- Pour les grandes listes, développez Advanced data options et sélectionnez All Results afin que l’exportation ne soit pas limitée à la limite de lignes à l’écran.
- Sélectionnez Download.
- Ouvrez le fichier et supprimez toutes les colonnes sauf User Email ou Employee ID. Le téléversement de Seeding n’accepte qu’une seule colonne d’identifiants.
- Enregistrez le fichier en
.csv,.xlsxou.xls(Excel 2007 ou version ultérieure).
Remarque : Les adresses courriel sont sensibles à la casse et doivent correspondre au courriel du profil de l’utilisateur.
Lorsque le fichier est prêt, téléversez-le à l’étape Add users lorsque vous distribuez des récompenses (Seeding). Pour un modèle d’exemple ou une liste de Benevity Reporting, utilisez cette même étape, ou exécutez le rapport stock User List.