L'historique des dons peut afficher quelles campagnes de jumelage ont financé le jumelage de l'entreprise sur un don validé. Lorsque vous développez Afficher les sources de jumelage, chaque campagne affiche son nom et le montant qu'elle a contribué. Utilisez cette fonction lorsque vous devez expliquer un jumelage provenant de plusieurs campagnes ou confirmer si le jumelage provient d'une offre spéciale ou d'un programme annuel.
Autorisations
Toute personne disposant du rôle utilisateur gestionnaire de comptes utilisateurs peut ouvrir le profil d'un autre employé et examiner les sources de jumelage dans son historique des dons. Les employés peuvent consulter les sources de jumelage dans leur propre historique des dons.
Examiner les sources de jumelage sur le don d'un employé
Ouvrez l'historique des dons de l'employé à partir de son profil pour afficher la même répartition des sources de jumelage qu'il voit.
- Sélectionnez Gérer dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez Personnes dans la barre de navigation d'administration.
- Recherchez et sélectionnez le nom de l'employé pour ouvrir son profil.
- Sélectionnez l'onglet Dons, puis sélectionnez Historique des dons.
- Localisez le don et confirmez le total Jumelage de l'entreprise ou Jumelage de l'entreprise ajusté.
- Si Afficher les sources de jumelage est disponible, sélectionnez-le.
- Examinez le nom d'affichage et le montant de chaque campagne, et confirmez qu'ils correspondent au total du jumelage de l'entreprise.
Les sources de jumelage se chargent uniquement lorsque vous développez une ligne. Elles ne sont pas chargées pour chaque don lorsque l'historique des dons s'ouvre. Réduire puis développer à nouveau dans la même session réutilise les données déjà chargées.
Si le panneau affiche Impossible de charger les sources de jumelage., sélectionnez Réessayer. Si l'erreur persiste, notez l'identifiant du don ou de la transaction et communiquez avec le soutien.
Comprendre ce que les sources de jumelage affichent
Sur un don validé avec un jumelage de l'entreprise ou un jumelage de l'entreprise ajusté supérieur à zéro, Afficher les sources de jumelage répertorie :
- Le nom d'affichage de chaque campagne de jumelage
- Le montant jumelé par cette campagne
Ces montants totalisent le jumelage de l'entreprise sur la ligne (compte tenu de l'arrondi habituel).
Les montants utilisent la devise de la transaction du don, et non la devise de l'expérience de fondation actuelle de l'employé. Si l'employé passe ultérieurement à une autre fondation ou devise, les sources de jumelage s'affichent toujours dans la devise utilisée au moment du don.
Vous pouvez voir une campagne ou plusieurs. Une seule campagne signifie que cette offre a financé l'intégralité du jumelage. Plus d'une campagne reflète généralement la façon dont votre programme jumelle les dons des employés, y compris le report de jumelage par palier et les offres de jumelage à l'échelle du site lorsqu'ils sont activés.
Les noms de campagne correspondent aux noms d'affichage configurés pour ces campagnes; assurez-vous donc que ces noms sont clairs si les employés les verront.
Afficher les sources de jumelage n'apparaît pas lorsqu'il n'y a pas de jumelage de l'entreprise (y compris après un renversement complet), lorsque seul un jumelage entre pairs s'applique, ou lorsque le don est encore à venir. Après un renversement partiel, le développement de la ligne affiche uniquement les sources de jumelage nettes restantes, et non les montants renversés. La répartition est disponible uniquement dans l'historique des dons. Elle n'est pas incluse dans l'export CSV ni dans les rapports standard.
Les sources de jumelage n'incluent pas non plus :
- Les taux de jumelage ou les étiquettes de palier
- Les noms de budget
- La raison pour laquelle un jumelage s'est arrêté à un certain montant
- Les montants de jumelage entre pairs (le jumelage entre pairs demeure sur sa propre ligne)