Vous pouvez modifier les offres de jumelage créées pour votre programme. Pour modifier une offre de jumelage :
- Accédez à Gérer > Finances > Offres de jumelage.
- Localisez l’offre de jumelage et sélectionnez le menu Actions à trois points > Modifier.
Si une offre de jumelage n’a pas encore démarré, elle est à l’état En attente et vous pouvez modifier tous les champs sauf les règles de financement. Après la date de début, elle est Active et seuls certains champs peuvent être mis à jour. Ce guide décrit les champs modifiables et les considérations à prendre en compte lors de la mise à jour d’une offre de jumelage active.
Autorisations
Les utilisateurs ayant le rôle gestionnaire de budget peuvent modifier les offres de jumelage.
Modifier une offre de jumelage active
Une fois l’offre démarrée, vous pouvez modifier les composantes suivantes. Si vous souhaitez mettre à jour des champs non modifiables, tels que le taux de jumelage, arrêtez l’offre et créez-en une nouvelle.
Heure de fin et fuseau horaire
Prolongez ou réduisez la période d’activité de l’offre.
Limites de l’offre
Les donateurs admissibles reçoivent un jumelage uniquement si la limite de l’offre ou du budget n’a pas été atteinte. S’ils font un don après l’atteinte de la limite, ils ne recevront pas de jumelage. Pour permettre à plus de dons d’être admissibles, augmentez la limite selon les besoins.
Si vous augmentez la limite de jumelage, les dons passés effectués alors qu’elle était atteinte ne seront pas jumelés. Pour éviter cela, augmentez la limite lorsque vous recevez des notifications de seuil.
Selon la règle de financement, vous pouvez ajuster les limites de l’offre de jumelage ou du budget pendant qu’une offre est active.
- Autonome : ajustez la limite de l’offre de jumelage et la limite de jumelage par utilisateur sur l’offre de jumelage.
- Budgets existants : ajustez les limites du budget dans le module Budgets.
- Budgets existants avec limites : ajustez la limite de l’offre de jumelage sur l’offre de jumelage.
Organismes sans but lucratif
Utilisez la barre de recherche Ajouter une cause pour trouver et ajouter un nouvel organisme sans but lucratif. Les dons à l’organisme sans but lucratif ne sont jumelés que s’ils sont effectués après l’ajout de l’organisme sans but lucratif à l’offre.
Pour retirer un organisme sans but lucratif, sélectionnez l’option Retirer à côté du nom de l’organisme sans but lucratif.
Arrêter une offre de jumelage
Les offres de jumelage qui n’ont pas encore démarré peuvent être supprimées. Localisez l’offre dans le tableau des offres de jumelage, sélectionnez l’icône à trois points, puis Supprimer.
Les offres de jumelage actives ou expirées ne peuvent pas être supprimées. Vous pouvez arrêter une offre de jumelage en changeant la date de fin à la date actuelle et en fixant l’heure de fin à l’heure actuelle. Cela arrête effectivement l’offre de jumelage.
Historique des offres de jumelage
Les modifications apportées aux configurations des offres de jumelage sont consignées dans l’historique des offres de jumelage. Le journal d’audit capture les modifications en temps réel chaque fois que des mises à jour sont apportées aux paramètres de l’offre, en enregistrant qui a effectué la modification, ce qui a été modifié et quand. Chaque utilisation de l’option Enregistrer pour confirmer des modifications crée une entrée dans le journal.
Accessible au bas de la page de l’offre de jumelage, le journal d’audit est fermé par défaut. Sélectionnez Afficher pour accéder à l’historique.
Utilisateurs Benevity
Les modifications ont été effectuées par le soutien Benevity si la colonne Mis à jour par affiche Benevity.
Mise à jour des offres de jumelage lors de modifications de la configuration budgétaire
Si vous mettez à jour la configuration budgétaire de votre plateforme, envisagez de réviser et de mettre à jour vos offres de jumelage actives pour vous assurer qu’elles reflètent les nouveaux paramètres budgétaires. Vous devrez arrêter toutes les offres actives financées par vos budgets et créer de nouvelles versions faisant référence aux nouveaux paramètres. Cela contribue à maintenir la cohérence et à éviter toute divergence dans le financement.