Les offres de jumelage à l'échelle du site vous permettent de mener une campagne de jumelage pour tous les organismes sans but lucratif admissibles au programme, à un taux et selon des règles de financement que vous configurez dans Offres de jumelage. Le report de jumelage par palier est le comportement de jumelage qui rend cela fiable : lorsqu'un don atteint une limite par utilisateur, par offre ou budgétaire sur une campagne, la portion non jumelée peut continuer vers des campagnes admissibles de priorité inférieure au lieu de s'arrêter avec un jumelage partiel inexpliqué.
Ensemble, ces capacités vous aident à utiliser les budgets de jumelage que vous avez déjà engagés, dans des programmes qui se chevauchent, selon un ordre prévisible. La disponibilité est contrôlée par entreprise au fur et à mesure du déploiement.
Autorisations
Toute personne disposant du rôle utilisateur gestionnaire de budget peut créer et modifier des offres de jumelage, y compris les offres à l'échelle du site lorsque la fonctionnalité est activée. Toute personne disposant du rôle utilisateur gestionnaire de campagne peut consulter les offres de jumelage.
Comprendre l'ordre des paliers de jumelage
Lorsqu'un employé effectue un don admissible, la plateforme évalue les campagnes de jumelage selon un ordre de paliers fixe. Les paliers supérieurs sont examinés avant les paliers inférieurs. Les paliers sont :
- Remplacement (Override)
- Portefeuille : jumelage lié aux occasions de don
- Spécial-général : campagnes à durée limitée ou à taux spécial, y compris de nombreuses offres de secours et programmées, et les offres à l'échelle du site
- Organismes sélectionnés : organismes que vous associez explicitement à une offre
- Annuel-général : votre jumelage standard annuel
Les offres de jumelage à l'échelle du site se situent dans le palier Spécial-général. Elles s'appliquent à tous les organismes admissibles de votre programme pour les devises et les dates de l'offre, plutôt qu'à une liste choisie manuellement.
Lorsque le report de jumelage par palier est activé, un même don peut traverser plusieurs paliers sur une même transaction. Chaque palier ne jumelle que la portion du don qui reste après que les paliers supérieurs ont appliqué leurs limites. Le même montant de don de base n'est jamais jumelé deux fois entre les paliers.
Comprendre le report de jumelage par palier
Le report de jumelage par palier modifie la façon dont les programmes de jumelage qui se chevauchent interagissent sur un don. Il ne change pas le taux de jumelage, les plafonds ou les budgets que vous configurez sur une offre individuelle.
Sans report, lorsqu'une offre spéciale ou à l'échelle du site atteint un plafond par utilisateur ou par offre, le reste du don peut rester sans jumelage même si des paliers inférieurs (comme Organismes sélectionnés ou Annuel-général) ont encore de la capacité. Des configurations qui se chevauchent peuvent aussi être bloquées à l'enregistrement, ou s'appuyer sur un empilement hérité qui combine les taux complets de plus d'une campagne à la fois.
Avec le report activé :
- Les montants résiduels passent automatiquement au palier admissible suivant lorsqu'une limite par utilisateur, par offre ou budgétaire est atteinte.
- Si aucun palier admissible n'a de capacité restante, cette portion n'est pas jumelée. Le don de l'employé n'est pas affecté.
- Les résidus peuvent continuer d'Organismes sélectionnés vers Annuel-général lorsque ces paliers s'appliquent au don.
- Dans un palier, plus d'une campagne admissible peut consommer des portions séquentielles du résidu, toujours sans jumeler deux fois le même montant de base.
- L'empilement hérité (deux campagnes jumelant toutes les deux le montant de base complet à la fois) n'est pas le modèle pris en charge avec le report.
Disponibilité : Le report de jumelage par palier et les offres à l'échelle du site se déploient par entreprise. Si l'option à l'échelle du site n'apparaît pas sous Organismes sans but lucratif lorsque vous créez une offre de jumelage, communiquez avec le soutien ou votre gestionnaire de succès client pour confirmer si la fonctionnalité est activée pour votre programme.
Créer une offre de jumelage à l'échelle du site
Les offres à l'échelle du site utilisent le même point d'entrée Offres de jumelage que les offres de secours et programmées. Sous Organismes sans but lucratif, vous choisissez tous les organismes admissibles du programme au lieu d'ajouter une liste sélectionnée. Pour les détails de champs communs (nom, type, dates, taux de jumelage et règles de financement), suivez Créer une offre de jumelage à durée limitée.
- Accédez à Gérer > Dons d'entreprise > Offres de jumelage.
- Sélectionnez Créer une offre de jumelage.
- Saisissez un Nom (visible par les administrateurs, jusqu'à 40 caractères), un Type (Secours ou Programmée), des dates de début et de fin, et un Taux de jumelage.
- Sélectionnez Choisir parmi sous Organismes sans but lucratif, puis Tous les organismes de mon programme (à l'échelle du site). Un badge Bêta peut apparaître à côté de cette option pendant le déploiement.
- Configurez les Règles de financement (limites autonomes, budgets existants ou budgets existants avec limites) pour chaque devise.
- Sélectionnez Enregistrer. L'offre apparaît comme En attente jusqu'à la date de début, puis passe à Active.
Remarque : Une offre à l'échelle du site est évaluée dans le palier Spécial-général, avant Organismes sélectionnés et Annuel-général. Tout résidu non jumelé peut encore continuer vers ces paliers inférieurs.
Vous ne pouvez pas enregistrer deux offres à l'échelle du site avec les mêmes devises et des dates qui se chevauchent. Si vous essayez, Conflit d'offre de jumelage s'affiche. Modifiez les devises ou les dates, ou terminez l'autre offre, puis enregistrez à nouveau.
Les limites par utilisateur et par offre plafonnent le montant du jumelage de l'entreprise, et non le don de l'employé. À un taux de jumelage de 50 %, une limite par utilisateur de 30 $ est atteinte après un don de 60 $.
Vous pouvez modifier une offre de jumelage après sa création. Les modifications s'appliquent aux dons effectués après l'enregistrement. Les jumelages déjà appliqués aux dons passés ne changent pas. Les offres à l'échelle du site sont l'une des façons de jumeler les dons des employés.
Parcourir un exemple de cascade
Utilisez cet exemple pour expliquer les totaux de jumelage attendus lorsqu'une offre à l'échelle du site, une offre Organismes sélectionnés et une offre Annuel-général sont toutes admissibles pour le même don.
Votre programme comprend :
- Une offre à l'échelle du site Spécial-général à 100 % avec une limite de jumelage de 30 $ par utilisateur
- Une offre Organismes sélectionnés à 100 % avec une limite de 50 $ par utilisateur (pour les organismes de cette offre)
- Une offre Annuel-général à 50 %
Un employé fait un don de 100 $ à un organisme admissible pour les trois.
- L'offre Spécial-général (à l'échelle du site) jumelle 30 $ (plafond par utilisateur). Il reste 70 $.
- Le report envoie 70 $ aux paliers admissibles suivants. L'offre Organismes sélectionnés jumelle jusqu'à son plafond (50 $ si l'organisme figure sur cette offre). Il reste 20 $.
- L'offre Annuel-général jumelle 50 % des 20 $ restants (10 $).
Jumelage total de l'entreprise : 90 $ sur un don de 100 $, sans double comptage de la base de 100 $.
Sans report, le même don pourrait s'arrêter après le premier jumelage de 30 $ même si des paliers inférieurs avaient encore de la capacité inutilisée.
Vérifier l'aperçu du placement
Aperçu du placement montre où votre offre se situe dans l'ordre des paliers de jumelage, à côté des autres campagnes. Utilisez-le à la création et à la modification pour confirmer les chevauchements et la cascade avant que les employés fassent un don. Après l'enregistrement, le même panneau est intitulé Placement enregistré.
Le panneau n'inclut que les campagnes dont les dates chevauchent les dates de début et de fin de votre offre. Les campagnes hors de cette fenêtre n'apparaissent pas.
Le panneau regroupe les campagnes par palier : Remplacement, Portefeuille, Spécial-général, Organismes sélectionnés, puis Annuel-général. Chaque campagne peut afficher l'un de ces statuts :
- Active
- En attente
- Terminée
Terminée peut apparaître lorsque vous modifiez ou consultez une offre et qu'une autre campagne s'est terminée dans la même fenêtre de dates. Les campagnes Standard et Gérée apparaissent pour contexte. Vous ne pouvez pas les modifier ici. Si elles doivent être changées, communiquez avec le soutien.
Deux offres dans le même palier et la même devise ne peuvent pas se chevaucher. Le panneau signale ce conflit afin que vous puissiez modifier les dates ou terminer l'une des offres. Des offres dans des paliers différents peuvent tout de même cascader de la priorité la plus élevée à la plus faible.
Dans le palier Organismes sélectionnés, plus d'une campagne peut apparaître lorsque les listes d'organismes diffèrent. Si vous sélectionnez un organisme déjà dans une campagne qui chevauche pour la même devise, Conflit d'offre de jumelage s'affiche à l'enregistrement. Démarrez votre offre après la fin de la campagne qui chevauche, ou choisissez un autre organisme.
Si le placement n'est pas activé pour votre entreprise, le panneau indique qu'il n'est pas encore disponible.
Simuler un don
Lorsque la simulation de jumelage de don est activée, utilisez-la pour estimer comment un don exemple serait jumelé entre les paliers. C'est à des fins de planification seulement. Cela ne réserve ni ne dépense de fonds.
La simulation n'est pas disponible pendant la création d'une offre. Elle apparaît seulement après l'enregistrement, y compris lorsque l'offre est encore En attente (par exemple, avec une date future).
- Ouvrez une offre de jumelage enregistrée.
- Saisissez un don exemple dans Simulation de jumelage de don :
- Saisissez le Montant, la Devise et le Pays sous Détails du don.
- Saisissez la Date d'effet et l'Heure d'effet sous Quand, ou laissez les deux vides pour utiliser maintenant.
- Sélectionnez un organisme sous Quel organisme.
- Sélectionnez Exécuter la simulation.
Les Résultats de simulation répertorient chaque campagne par Palier, le Montant de don admissible, le Crédit de jumelage et ce qui a limité le jumelage. Les totaux comprennent le Jumelage total obtenu et le Don non jumelé (hors plafonds de palier). L'estimation suppose un donateur admissible hypothétique sans consommation antérieure.