Créer une offre de jumelage à durée limitée

Cours : Offres de jumelage pour les crises et les campagnes
Apprenez à utiliser les offres de jumelage à durée limitée pour augmenter stratégiquement les taux de jumelage lors de moments critiques.
⏰  8 minutes

Les offres de jumelage augmentent les taux de jumelage pour les dons à des organismes sans but lucratif sélectionnés ou, lorsque la fonctionnalité est activée, à tous les organismes admissibles de votre programme. Le taux de jumelage accru s'applique aussi aux dons à ces organismes par le biais d'une occasion de don. Utilisez-les pour encourager les dons aux organismes qui correspondent aux valeurs de votre organisation et de vos employés.

Vous pouvez créer une offre de jumelage programmée ou de secours pour des organismes sélectionnés. Pour créer une offre à l'échelle du programme, suivez Travailler avec le report de jumelage par palier et les offres à l'échelle du site. Pour configurer ou modifier votre offre de jumelage standard, communiquez avec le soutien. Ces offres de jumelage à durée limitée ne se renouvellent pas automatiquement.

Autorisations

Toute personne disposant du rôle utilisateur gestionnaire de budget peut créer et modifier des offres de jumelage. Toute personne disposant du rôle utilisateur gestionnaire de campagne peut consulter les offres de jumelage.

Choisir la portée de l'offre

Lorsque vous créez une offre de jumelage, vous choisissez les organismes sans but lucratif auxquels elle s'applique :

• Organismes sélectionnés : l'offre s'applique à une liste d'organismes sans but lucratif ou de projets que vous ajoutez. Utilisez cette option pour une réponse à une crise ou une campagne thématique.
• Tous les organismes de mon programme (à l'échelle du site) : l'offre s'applique à chaque organisme admissible de votre programme, pour les dates et devises que vous définissez. Utilisez cette option pour un moment de don à l'échelle du programme sans construire de liste d'organismes. Un badge Bêta peut apparaître à côté de cette option pendant le déploiement.

Les offres à l'échelle du site utilisent la même page Offres de jumelage; vous pouvez les créer, planifier, modifier et supprimer vous-même. Si l'option à l'échelle du site n'apparaît pas sous Organismes sans but lucratif, la fonctionnalité n'est pas encore activée pour votre programme. Communiquez avec le soutien ou votre gestionnaire de succès client.

Lorsque plus d'une offre s'applique à un don, Benevity jumelle selon un ordre établi et transmet tout reliquat non jumelé à la prochaine offre admissible. Pour comprendre cet ordre, consultez Travailler avec le report de jumelage par palier et les offres à l'échelle du site.

Créer une offre de jumelage

Pour créer une offre de jumelage, accédez à Gérer > Dons d’entreprise > Offres de jumelage. Sélectionnez Créer une offre de jumelage pour ouvrir le formulaire de création et entrez les détails suivants :

• Nom : entrez un nom pour votre offre (jusqu’à 40 caractères) qui met en évidence l’organisme sans but lucratif ou la campagne qu’elle soutient. Le nom n’est pas affiché aux utilisateurs ; il permet aux administrateurs de gérer les offres de jumelage.
• Type : choisissez le type d’offre.
  • Secours : offres configurées en réponse à une crise ou une catastrophe.
  • Programmée : campagnes planifiées organisées autour d’un thème ou d’un groupe d’organismes sans but lucratif.
  • Dates de début et de fin, et fuseaux horaires : précisez une date de début future et une date de fin, ainsi que les fuseaux horaires correspondants.
    • Cochez la case Démarrer lors de l’enregistrement pour activer l’offre immédiatement après l’enregistrement. Lorsque cette option est sélectionnée, les champs Date de début, heure et fuseau horaire sont désactivés. L’offre démarre dès qu’elle est enregistrée, selon votre fuseau horaire local.
    • La date de fin est modifiable jusqu’au jour de son expiration, ce qui vous permet de prolonger la durée d’une offre de jumelage.
• Taux de jumelage : choisissez le taux de jumelage que vous souhaitez offrir en pourcentage du don original. Pour un jumelage deux pour un, choisissez 200 %. Le taux complet s’applique à tous les dons à tout organisme inclus dans l’offre et vous ne pouvez pas modifier le taux une fois l’offre démarrée. Si une autre offre s’applique aussi au don, votre taux s’applique à la portion non déjà jumelée par une offre de priorité supérieure. Le même montant de don n’est jamais jumelé deux fois.

Les administrateurs-clients reçoivent une notification par courriel lorsqu’une offre de jumelage est créée.

Ajouter des organismes sans but lucratif

Sélectionnez Choisir parmi pour ajouter des organismes sélectionnés, ou choisissez Tous les organismes de mon programme (à l'échelle du site) lorsque l'option est disponible. Les étapes ci-dessous portent sur les organismes sélectionnés. Pour le parcours à l'échelle du site, suivez Créer une offre de jumelage à l'échelle du site.

Ajoutez des organismes sans but lucratif ou des projets d’organismes sans but lucratif admissibles à l’offre de jumelage.

• Si vous choisissez un organisme sans but lucratif, le taux de jumelage complet s’applique à l’organisme sans but lucratif et à tous ses projets.
• Si vous choisissez un projet d’organisme sans but lucratif, seul le projet est admissible au taux de jumelage complet.

Pour ajouter un organisme sans but lucratif :

1. Entrez des mots-clés ou un identifiant de cause dans la barre de recherche Ajouter une cause et sélectionnez Rechercher.
2. Choisissez l’organisme sans but lucratif ou le projet souhaité dans les résultats pour l’ajouter à la liste des organismes sans but lucratif sélectionnés. Vous pouvez en apprendre davantage sur l’organisme sans but lucratif en sélectionnant son nom.

Les dons aux organisations sélectionnées reçoivent un jumelage s’ils sont effectués après l’ajout de l’organisme sans but lucratif à une offre de jumelage active.

Comprendre l'admissibilité des organismes sans but lucratif

Les résultats de recherche d’organismes sans but lucratif affichent les organismes sans but lucratif admissibles selon vos filtres. GlobalGiving (GG) ne peut pas faire partie d’une offre de jumelage, mais vous pouvez choisir des projets GG.

Si un organisme sans but lucratif devient inadmissible à votre programme alors qu’il est associé à une offre de jumelage active, vous verrez une étiquette inadmissible à côté de son nom. Les dons ne peuvent pas être effectués à des organismes sans but lucratif inadmissibles, et vous pouvez les retirer de l’offre.

Comprendre les organismes dans plusieurs offres

Les organismes sans but lucratif ou projets peuvent être inclus dans plus d’une offre de jumelage uniquement si l’une des configurations suivantes est différente :

• Devise : si plusieurs offres de jumelage utilisent chacune une devise différente, le même organisme sans but lucratif ou projet peut être inclus dans toutes.
• Aucun chevauchement de dates : si plus d’une offre de jumelage a le même organisme sans but lucratif ou projet, elles ne doivent pas être actives en même temps.

Si les configurations ne respectent pas les directives ci-dessus, vous ne pouvez pas ajouter l’organisme sans but lucratif à l’offre.

Ces restrictions s'appliquent aux offres du même palier. Un organisme peut figurer à la fois dans une offre pour organismes sélectionnés et dans une offre à l'échelle du site. Pour l'interaction des paliers, consultez Travailler avec le report de jumelage par palier et les offres à l'échelle du site.

Configurer les règles de financement

Décidez comment financer l’offre de jumelage et dans quelles devises. Les donateurs admissibles reçoivent un jumelage uniquement si la limite de l’utilisateur, de l’offre ou du budget (pour la règle « Budgets existants ») n’a pas été atteinte.

Par exemple, supposons que vous ayez une offre de jumelage à durée limitée de 200 % avec une limite par utilisateur de 200 $ pour une campagne spécifique. Un don de 100 $ est jumelé à 200 $, ce qui signifie que la limite de l’utilisateur a été atteinte et que les dons futurs à la campagne ne sont pas admissibles au jumelage.

Lorsque le report de jumelage par palier est activé, si une limite est atteinte, le reliquat non jumelé peut continuer vers d'autres offres admissibles. Pour en savoir plus, consultez comment fonctionne le report de jumelage par palier.

Autonome

Les jumelages des offres autonomes sont ajoutés à vos rapports de don et vous pouvez appliquer une limite d’offre de jumelage ou par utilisateur pour gérer les dépenses, pour chaque devise activée. Une offre autonome n’est pas financée par des budgets configurés dans la plateforme, vous ne pouvez donc pas surveiller l’utilisation dans le module Budgets.

Vous pouvez définir les configurations suivantes pour une offre autonome :

• Devise : activez l’offre pour les devises de votre programme en cochant la case de la devise.
• Limite de l’offre de jumelage : entrez le montant total disponible pour jumeler les dons admissibles. S’il n’y a pas de limite, cochez la case Illimité.
• Limite de jumelage par utilisateur : entrez le montant alloué à chaque utilisateur pour jumeler les dons admissibles. S’il n’y a pas de limite, cochez la case Illimité.

Notez que soit la limite de l’offre de jumelage, soit la limite de jumelage par utilisateur peut être Illimitée, mais pas les deux. Toutes les limites doivent être non nulles.

Les administrateurs-clients reçoivent également des notifications par courriel lorsque l’utilisation du budget atteint 70 %, 80 %, 90 % et 100 %. Ces courriels sont envoyés dans les 10 minutes suivant le déclenchement du seuil et incluent un lien vers la vue de modification de l’offre de jumelage. Un seul courriel est envoyé par seuil.

Budgets existants

Les jumelages sont financés et limités par les budgets existants, dans chaque devise sélectionnée, et leurs limites. Sélectionnez Voir les budgets à côté de chaque devise pour vérifier le budget actif.

Le budget Jumelage et/ou Tous est utilisé pour financer les offres de jumelage avec la règle de financement « Budgets existants », selon la configuration de votre budget.

Budgets existants avec limites

Les jumelages sont financés par les budgets existants dans chaque devise. Cependant, vous pouvez entrer une limite de l’offre de jumelage pour chaque devise. Il s’agit du montant maximal pouvant être utilisé pour jumeler les transactions dans chaque devise aux organismes sans but lucratif sélectionnés, sur la durée de l’offre.

Le budget Jumelage et/ou Tous est utilisé pour financer les offres de jumelage avec la règle de financement « Budgets existants avec limites », selon la configuration de votre budget. Si le budget total est utilisé avant que la limite de l’offre soit atteinte, les dons admissibles à l’offre ne recevront pas de jumelage pendant qu’elle est encore active.

Les administrateurs-clients reçoivent également des notifications par courriel lorsque l’utilisation atteint 70 %, 80 %, 90 % et 100 % de la limite de l’offre de jumelage. Les notifications sont envoyées dans les 10 minutes suivant l’atteinte de chaque seuil.

Sélectionnez Enregistrer pour finaliser l’offre de jumelage. Toutes les offres enregistrées apparaissent dans le tableau Offres de jumelage avec le statut En attente. Vous pouvez modifier une offre de jumelage après sa création. Les modifications s'appliquent aux dons effectués après l'enregistrement.

Les administrateurs-clients reçoivent également des notifications par courriel lorsqu’une offre de jumelage est mise à jour après sa création.

Démarrer une offre de jumelage

Une offre de jumelage démarre automatiquement à la date de début choisie. Si vous souhaitez démarrer une offre immédiatement, cochez la case Démarrer lors de l'enregistrement dans le formulaire de création au lieu de sélectionner une date future.

Avant d'enregistrer, utilisez Aperçu du placement pour vérifier où votre offre se situe par rapport aux autres campagnes. Utilisez-le à la création et à la modification pour confirmer les chevauchements et la cascade avant que les employés fassent un don. Après l'enregistrement, le même panneau est intitulé Placement enregistré. Pour en savoir plus, consultez Vérifier l'aperçu du placement.

Lorsque la simulation de jumelage de don est activée, utilisez-la après l'enregistrement pour estimer comment un don exemple serait jumelé entre les paliers. La simulation sert uniquement à la planification et n'est pas disponible pendant la création d'une offre. Pour les étapes, consultez Simuler un don.

Statuts des offres de jumelage :

• Avant la date de début, une offre est En attente.
• Une fois démarrée, l’offre est Active.
• Après la date de fin, l’offre est Complétée.

Promouvoir votre offre de jumelage

Maintenant que vous avez créé une offre de jumelage, partagez-la avec vos employés ! Vous trouverez des liens directs vers des profils d’organismes sans but lucratif ou des projets dans la section des organismes sans but lucratif de l’offre.

Envisagez de prendre les mesures suivantes pour maximiser l’impact :

• Créer une occasion de don : créez une occasion avec les organismes sans but lucratif de votre offre de jumelage. Définissez le taux de jumelage du don sur Taux de jumelage par défaut appliqué dans le formulaire de création.
• Créer un article de nouvelles : rédigez un article faisant la promotion des organismes sans but lucratif de votre offre et partagez-le.
• Promouvoir l’offre en interne : utilisez les canaux de communication internes tels que le courriel, l’intranet et les médias sociaux pour faire connaître l’offre de jumelage.
• Surveiller et ajuster : générez des rapports sur l’offre et apportez des ajustements pour optimiser son impact.

Surveiller l'utilisation de l'offre

Une fois qu’une offre de jumelage a démarré, vous pouvez surveiller l’utilisation au fur et à mesure que les employés effectuent des dons admissibles. Pour consulter l’utilisation dans chaque devise, accédez au tableau des offres de jumelage et ouvrez l’offre active. Les montants d’utilisation sont affichés à côté de chaque devise. L’utilisation affichée dans les offres de jumelage n’inclut pas les jumelages sur les retenues à la source à venir ou non traitées jusqu’à ce qu’elles soient validées.

Lorsque plus d'une campagne contribue au jumelage de l'entreprise, vous pouvez examiner les sources de jumelage d'entreprise dans l'historique des dons.