Reporting Studio offre aux administrateurs de programme un accès libre-service aux tableaux de bord, aux Explores et aux Looks personnalisés. Lorsque vous avez besoin d’aide pour créer ou affiner un rapport, l’équipe Reporting des Client Technical Services (CTS) de Benevity peut vous assister. Cet article explique quand utiliser d’abord les ressources libre-service, ce que CTS Reporting peut créer pour vous, et quels détails inclure afin que votre équipe reçoive des conseils exacts sans allers-retours inutiles.
Utiliser d’abord les ressources libre-service
De nombreuses questions relatives aux rapports peuvent être résolues sans ouvrir un billet. Avant de communiquer avec CTS Reporting, essayez ce qui suit :
- Consultez Utiliser Reporting Studio efficacement pour les tableaux de bord standards, les filtres, les tableaux et la planification. Avec plus de 20 tableaux de bord standards disponibles, il y a de bonnes chances que les données dont vous avez besoin soient déjà accessibles. Tableaux de bord standards Employee Engagement présente la liste complète.
- Vérifiez si la mise à jour des filtres d’un Look ou d’un tableau de bord existant (comme une plage de dates ou un filtre de cause) vous donne ce dont vous avez besoin. C’est plus rapide qu’une nouvelle création et cela évite que votre dossier se remplisse de rapports presque en double. Notez que les tableaux de bord standards ne peuvent pas être modifiés.
- Ouvrez les liens Support resources dans Reporting Studio (à partir de la page d’accueil de votre programme) pour des articles axés sur les tâches comme Naviguer dans Reporting Studio et Utiliser les Explores.
- Confirmez si votre question concerne Reporting Studio ou l’outil héritage Rapports Benevity. Ce sont des outils distincts. Si vous avez besoin d’aide pour Rapports Benevity, utilisez plutôt Demander du soutien pour Rapports Benevity.
Comprendre les options de soutien de CTS Reporting
Si un tableau de bord standard ou une mise à jour de filtre sur un rapport existant ne vous mène pas où vous devez être, CTS Reporting peut créer quelque chose de personnalisé. Il y a deux options, chacune avec des délais différents :
- Look : Un seul rapport, sous forme de tableau ou d’une visualisation. Le délai est de 3 à 5 jours ouvrables.
- Tableau de bord : Une collection de visualisations conçue autour d’un objectif ou d’un programme précis. Comme un cadrage est requis avant que le travail puisse commencer, le délai dépasse une semaine.
Les questions d’admission de la section suivante aident CTS Reporting à déterminer quelle option convient à vos besoins et à la créer correctement dès la première fois.
Inclure les bons renseignements dans votre demande
Incluez les réponses aux questions suivantes afin que CTS Reporting puisse répondre efficacement.
Au sujet du rapport
- Pour quel type de rapport cherchez-vous de l’aide? (Dons, bénévolat, récompenses ou participation. Utiliser les Explores décrit le contenu de chaque Explore.)
- Quel est l’objectif de votre rapport? (par exemple, « Je veux voir tous les utilisateurs qui ont fait un don à un organisme sans but lucratif précis » ou « Je veux voir tous les utilisateurs qui ont fait du bénévolat depuis le début de l’année »)
- Y a-t-il des questions précises auxquelles vous essayez de répondre avec ce rapport? (par exemple, « Combien de donateurs uniques avons-nous eus pour notre campagne Giving Tuesday, et quel était le volume total des dons par rapport au volume du Match d’entreprise? »)
- Comment ce rapport sera-t-il utilisé? (par exemple, revue mensuelle de la direction, histoire d’impact annuelle ou soutien à l’audit)
- Quelle plage de dates le rapport doit-il couvrir? (fournissez des dates précises. Reporting Studio rapporte en UTC, alors incluez votre fuseau horaire si les dates limites exactes sont importantes)
- Quelle devise le rapport doit-il utiliser? (par exemple, USD, CAD, GBP. Cela aide CTS Reporting à configurer correctement les champs de valeur monétaire)
Conseil : Si votre rapport doit couvrir plus d’un programme (par exemple, les utilisateurs qui ont fait un don ou du bénévolat pendant une campagne précise), les données de dons et de bénévolat se trouvent dans des Explores distincts. Fusionner des Explores dans Reporting Studio explique ce qui est possible.
Au sujet de la création
- Y a-t-il des champs ou des mesures que vous souhaitez inclure? (par exemple, courriel de l’utilisateur, montant du Match d’entreprise, dons à venir, nom de l’organisme sans but lucratif, heure de soumission du bénévolat, solde de récompenses, taux de participation)
- Y a-t-il des occasions de don, occasions de bénévolat, organismes sans but lucratif, campagnes ou récompenses précises à saisir? (incluez un lien ou les noms exacts lorsque c’est possible)
- Y a-t-il un Look ou un tableau de bord existant que vous souhaitez utiliser comme point de départ? (fournissez le nom enregistré ou un lien depuis Reporting Studio)
- Dans votre My Folder, où le rapport doit-il être enregistré? (nommez un sous-dossier précis, ou utilisez le dossier par défaut Benevity Created)
- Y a-t-il d’autres détails qui pourraient aider CTS Reporting à créer un rapport qui répond à vos besoins? (par exemple, captures d’écran ou pièces jointes)
Conseil : Si votre rapport doit être partagé avec plusieurs personnes, vous pouvez soit le partager par l’intermédiaire d’un tableau, soit planifier sa livraison par courriel.
Soumettre une demande de soutien pour Reporting Studio
Lorsque les ressources libre-service ne répondent pas à votre question, ou que vous avez besoin de CTS Reporting pour aider à concevoir ou valider un rapport personnalisé, soumettez une demande par l’intermédiaire de B-Hive :
- Ouvrez le soutien.
- Remplissez le formulaire de soutien et décrivez votre question ou votre objectif lié à Reporting Studio.
- Copiez les questions d’admission ci-dessus dans la description de la demande et répondez à chacune.
- Joignez des captures d’écran, des exportations ou des liens vers des Looks ou des tableaux de bord enregistrés lorsqu’ils aident à expliquer le problème.
- Soumettez la demande. Vous pouvez suivre son statut à partir de votre page My activities sur B-Hive.
L’équipe CTS Reporting vise à vous aider à obtenir les données dont vous avez besoin et à donner à votre équipe les outils et les connaissances pour créer des rapports dans Reporting Studio de façon autonome.