Reporting Studio est une plateforme de rapports de nouvelle génération qui vous aide à mesurer, analyser et partager le succès de vos initiatives d’impact social. Grâce à des rapports unifiés dans l’ensemble de la plateforme Benevity, vous gagnez en contrôle et en flexibilité pour découvrir des analyses, partager des histoires convaincantes et prendre des décisions fondées sur les données.
Utiliser les tableaux de bord standards
Les tableaux de bord standards vous offrent un moyen rapide d’explorer les données clés de vos programmes. Ces tableaux de bord prédéfinis sont créés par Benevity pour vous aider à répondre aux questions courantes et à faire ressortir immédiatement les analyses importantes. Ils sont conçus pour être flexibles et informatifs, vous permettant de découvrir des tendances importantes avec seulement quelques ajustements.
Comprendre les filtres des tableaux de bord
Les filtres déterminent les données affichées dans chaque tuile du tableau de bord; il est donc important de les vérifier et de les mettre à jour avant de tirer des conclusions. Utilisez les pratiques exemplaires suivantes pour assurer des vues de données exactes.
- Examinez les paramètres de filtre avant d’analyser un tableau de bord afin de vous assurer de consulter le bon sous-ensemble de données.
- Après avoir mis à jour les filtres, sélectionnez Update dans le coin supérieur droit du tableau de bord pour actualiser la vue des données.
- Si le filtre Currency display est disponible sur un tableau de bord, utilisez-le pour convertir les dons effectués dans plusieurs devises en une seule devise. Ce filtre applique les taux de change selon la date de transaction. Vous pouvez aussi ajouter ce champ aux filtres de rapports et de tableaux de bord personnalisés.
- Appliquez le filtre Employee Engagement Custom field selection pour regrouper les données selon les champs du profil utilisateur, comme l’emplacement, le service ou les Employee Groups. Après avoir sélectionné un champ personnalisé, sélectionnez Update pour actualiser le tableau de bord et afficher les données regroupées.
Télécharger les données du tableau de bord
Le téléchargement des données du tableau de bord vous aide à partager des analyses ou à poursuivre l’analyse en dehors de Reporting Studio. Il existe plusieurs façons de télécharger des données selon que vous travaillez avec une tuile ou un rapport complet.
- Pour télécharger les données d’une tuile, sélectionnez l’icône à trois points (⋮) dans le coin supérieur droit de la tuile.
- Dans la fenêtre de téléchargement, ouvrez Advanced data options et sélectionnez All results pour inclure l’ensemble complet des données, même si le tableau de la tuile est limité.
Enregistrer et partager les analyses
Reporting Studio facilite l’enregistrement, l’organisation et le partage des vues de données qui comptent le plus. Que vous créiez des visualisations pour référence personnelle ou que vous prépariez des rapports pour d’autres, utilisez ces outils pour simplifier votre flux de travail.
Ajouter des rapports aux Favorites
Utilisez la fonction Favourite pour accéder rapidement à vos Looks ou tableaux de bord les plus utilisés depuis la section Favorites dans le panneau de navigation de gauche. Gardez à l’esprit que le contenu ajouté aux Favorites revient aux filtres par défaut à chaque chargement. Vous pouvez ajouter du contenu aux Favorites en cliquant sur l’icône en forme de cœur à côté du nom du contenu.
Organiser avec les tableaux
Utilisez les tableaux (Boards) pour regrouper des Looks ou tableaux de bord connexes et appliquer des paramètres de filtre partagés. Les tableaux peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs qui ont accès à Reporting Studio, pourvu que le dossier racine du contenu soit également partagé.
Planifier les livraisons
Utilisez la fonction Scheduling pour envoyer des Looks ou tableaux de bord par courriel, immédiatement ou selon un calendrier récurrent. Vous pouvez envoyer des rapports aux utilisateurs internes et aux parties prenantes externes. Si les destinataires n’ont pas accès à Reporting Studio, évitez d’inclure le lien du rapport dans le courriel.
Créer des rapports personnalisés
La création de rapports personnalisés vous permet de bâtir des visualisations adaptées à vos besoins de rapports uniques. Ces outils offrent une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle, surtout lorsque vous êtes prêt à aller au-delà des bases.
Éviter les problèmes avec les tableaux de bord standards
Évitez de copier ou de modifier les tableaux de bord standards. Ces tableaux de bord utilisent une logique complexe qui prend en charge le regroupement et le filtrage flexibles. Les modifier peut entraîner un comportement inattendu ou des résultats incorrects.
Utiliser les Quick Starts
Utilisez les modèles Quick Start pour créer des visualisations personnalisées plus efficacement. Ces modèles préconfigurés vous offrent une base solide et aident à maintenir la cohérence lorsque vous ajustez les données d’entrée et la mise en forme.
Comprendre les types de visualisations
Comprendre la différence entre les éléments de base des visualisations vous aide à organiser vos rapports plus efficacement :
- Un Look est une seule visualisation de données.
- Un Dashboard (tableau de bord) est un ensemble de Looks.
- Un Board (tableau) est un ensemble de Dashboards.
Personnaliser l’apparence visuelle
Pour aligner vos rapports sur la marque de votre entreprise, personnalisez les couleurs et les polices dans vos visualisations de données.
Gérer les limites de données
Les visualisations de données ont une limite d’affichage allant jusqu’à 5 000 lignes. Bien que toutes les données puissent être exportées, les ensembles de données plus volumineux peuvent nécessiter un filtrage ou le fractionnement des rapports en périodes plus courtes. Si votre visualisation fusionne des données provenant de plusieurs sources, la limite d’exportation est également de 5 000 lignes, correspondant à la limite d’affichage.