Reporting Studio est une plateforme de rapport de nouvelle génération qui vous aide à mesurer, analyser et partager le succès de vos initiatives d'impact social. Grâce aux rapports unifiés sur la plateforme Benevity, vous gagnez plus de contrôle et de flexibilité pour découvrir des informations, partager des histoires convaincantes et prendre des décisions basées sur les données.
Utiliser les tableaux de bord standards
Les tableaux de bord standards vous offrent un moyen rapide d'explorer les données clés de vos programmes. Ces tableaux de bord prédéfinis sont créés par Benevity pour vous aider à répondre aux questions courantes et à faire ressortir les informations clés immédiatement. Ils sont conçus pour être flexibles et informatifs, vous permettant de découvrir des tendances importantes en quelques ajustements.
Comprendre les filtres des tableaux de bord
Les filtres déterminent les données affichées dans chaque vignette du tableau de bord ; il est donc important de les vérifier et de les mettre à jour avant de tirer des conclusions. Utilisez les pratiques exemplaires suivantes pour assurer des vues de données précises.
- Examinez les paramètres de filtre avant d'analyser tout tableau de bord pour vous assurer que vous consultez le sous-ensemble de données correct.
- Après avoir mis à jour les filtres, sélectionnez Mettre à jour dans le coin supérieur droit du tableau de bord pour actualiser la vue de données.
- Si le filtre Affichage de devise est disponible sur un tableau de bord, utilisez-le pour convertir les dons effectués en plusieurs devises en une seule devise. Ce filtre applique les taux de change basés sur la date de transaction. Vous pouvez également ajouter ce champ aux filtres de rapport et de tableau de bord personnalisés.
- Appliquez le filtre Sélection de champ personnalisé Employee Engagement pour regrouper les données par champs de profil utilisateur, tels que l'emplacement, le département ou les Employee Groups. Après avoir sélectionné un champ personnalisé, sélectionnez Mettre à jour pour actualiser le tableau de bord et afficher les données regroupées.
Télécharger les données du tableau de bord
Le téléchargement des données du tableau de bord vous aide à partager des informations ou à effectuer des analyses supplémentaires en dehors de Reporting Studio. Il existe quelques façons de télécharger des données selon que vous travaillez avec une vignette ou un rapport complet.
- Pour télécharger des données d'une vignette, sélectionnez l'icône à trois points (⋮) dans le coin supérieur droit de la vignette.
- Dans la fenêtre de téléchargement, ouvrez Options de données avancées et sélectionnez Tous les résultats pour inclure l'ensemble de données complet, même si le tableau de la vignette est limité.
Enregistrer et partager des informations
Reporting Studio facilite l'enregistrement, l'organisation et le partage des vues de données les plus importantes. Que vous créiez des visualisations à titre de référence personnelle ou que vous prépariez des rapports pour d'autres, utilisez ces outils pour rationaliser votre flux de travaux.
Ajouter des rapports aux favoris
Utilisez la fonction Favori pour accéder rapidement à vos Looks ou tableaux de bord les plus utilisés depuis la section Favoris dans le panneau de navigation de gauche. Gardez à l'esprit que le contenu en favoris revient aux filtres par défaut chaque fois qu'il se charge. Vous pouvez ajouter du contenu aux favoris en cliquant sur l'icône de cœur à côté du nom du contenu.
Organiser avec des Tableaux
Utilisez les Tableaux pour regrouper les Looks ou les tableaux de bord connexes et appliquer des paramètres de filtre partagés. Les Tableaux peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs ayant accès à Reporting Studio, à condition que le dossier racine du contenu soit également partagé.
Planifier des livraisons
Utilisez la Planification pour envoyer des Looks ou des tableaux de bord par courriel immédiatement ou selon un calendrier récurrent. Vous pouvez envoyer des rapports aux utilisateurs internes et aux parties prenantes externes. Si les destinataires n'ont pas accès à Reporting Studio, évitez d'inclure le lien vers le rapport dans le courriel.
Créer des rapports personnalisés
La création de rapports personnalisés vous permet de créer des visualisations adaptées à vos besoins de rapport uniques. Ces outils offrent plus de flexibilité et de contrôle, surtout lorsque vous êtes prêt à aller au-delà des notions de base.
Éviter les problèmes avec les tableaux de bord standards
Évitez de copier ou de modifier les Tableaux de bord standards. Ces tableaux de bord utilisent une logique complexe qui prend en charge le regroupement et le filtrage flexibles. Les modifier peut entraîner un comportement inattendu ou des résultats incorrects.
Utiliser les Quick Starts
Utilisez les modèles Quick Start pour créer des visualisations personnalisées plus efficacement. Ces modèles prédéfinis vous offrent une base solide et aident à maintenir la cohérence lors de l'ajustement des entrées de données et de la mise en forme.
Comprendre les types visuels
Comprendre la différence entre les éléments de construction visuels de base vous aide à organiser vos rapports plus efficacement :
- Un Look est une visualisation de données unique.
- Un tableau de bord est une collection de Looks.
- Un Tableau est une collection de tableaux de bord.
Personnaliser l'apparence visuelle
Pour aligner vos rapports avec l'image de marque de votre entreprise, personnalisez les couleurs et les polices dans vos visualisations de données.
Gérer les limites de données
Les visualisations de données ont une limite d'affichage pouvant atteindre 5 000 lignes. Bien que toutes les données puissent être exportées, les ensembles de données plus volumineux peuvent nécessiter un filtrage ou la division des rapports en périodes plus courtes. Si votre visualisation fusionne des données provenant de plusieurs sources, la limite d'exportation est également de 5 000 lignes, correspondant à la limite d'affichage.