Le tableau de bord est votre résumé d'activité personnalisé. Il inclut les actions clés qui vous sont assignées dans les demandes, les invitations et les suivis. Il y a également une section personnalisable en bas pour les liens rapides et le contenu d'aide de votre programme.
Recherches rapides
La section Recherches rapides vous donne un accès facile à vos recherches enregistrées fréquemment utilisées. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 liens dans la section Recherches rapides.
Pour enregistrer une recherche dans la liste :
- Accédez à Outils > Recherche avancée.
- Sélectionnez les filtres de recherche.
- Sélectionnez Enregistrer la recherche.
- Saisissez un nom pour la recherche et choisissez si les autres peuvent la voir. Une recherche privée n'est visible que par vous dans les Recherches rapides. Si cette case est activée, les autres utilisateurs la verront également dans les Recherches rapides.
Filtres du tableau de bord
Vous pouvez filtrer les tâches dans le tableau de bord par date d'assignation et selon qu'elles vous sont assignées uniquement.
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Tâches :
- Sélectionnez Les miennes pour inclure uniquement les tâches qui vous sont assignées.
- Sélectionnez Toutes pour afficher toutes les tâches de votre programme.
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Plage de dates :
- Choisissez si vous souhaitez voir les tâches de Tout moment ou des 7, 14, 30, 60 ou 90 derniers jours.
Demandes
La section Demandes vous donne un accès rapide aux actions courantes à compléter, comme les évaluations, les paiements ou les resoumissions.
- Toutes les demandes : Nombre de demandes nécessitant une action. Une demande nécessite une action si elle n'est PAS dans un statut final. Les statuts finaux incluent : Approuvée (et payée), Refusée ou Annulée. Une demande approuvée mais non payée est incluse dans le décompte. Sélectionnez Afficher les demandes à examiner pour voir la liste des demandes nécessitant une action.
- Provenant de VIP : Nombre de demandes soumises mentionnant un contact VIP.
- Prête pour le paiement : Nombre de demandes qui vous sont assignées, dont le statut est Approuvé et qui nécessitent un paiement. Sélectionnez Afficher les demandes non payées pour voir toutes vos demandes en attente de paiement.
- En attente de resoumission : Nombre de demandes en attente de resoumission. Sélectionnez Afficher les demandes en attente de mise à jour pour voir la liste de toutes les demandes avec le statut En attente de resoumission.
- Resoumises : Nombre de demandes qui ont été resoumises. Sélectionnez Afficher les demandes mises à jour pour voir la liste de toutes les demandes avec le statut Resoumis.
Invitations
La section Invitations est une fonctionnalité additionnelle. Contactez votre gestionnaire du succès client Benevity pour l'inclure dans votre programme.
- Invitations envoyées : Nombre d'invitations que vous avez envoyées. Sélectionnez Afficher les invitations pour voir toutes les invitations que vous avez envoyées.
- Réponses via invitation : Nombre de demandes soumises en réponse à vos invitations. Sélectionnez Afficher les réponses pour voir toutes les réponses.
Suivis
La section Suivis est une fonctionnalité additionnelle. Contactez votre gestionnaire du succès client Benevity pour l'inclure dans votre programme.
- Sondages envoyés : Nombre de demandes avec un sondage envoyé mais aucune réponse reçue. Notez que seules les demandes dont vous êtes propriétaire seront affichées. Sélectionnez Afficher tous ceux envoyés pour suivi pour voir toutes les demandes dont vous êtes propriétaire, qui ont des sondages envoyés mais aucune réponse reçue.
- Réponses reçues : Nombre de demandes dont vous êtes propriétaire et qui ont reçu des réponses à des sondages. Sélectionnez Afficher tous ceux avec des réponses pour voir toutes les demandes dont vous êtes propriétaire qui ont reçu des réponses à des sondages.
Aide et liens rapides
La section Aide et liens rapides est une fonctionnalité additionnelle. Contactez votre gestionnaire du succès client pour l'inclure dans votre plateforme de programme.
Vous pouvez personnaliser cette section pour inclure des informations de référence supplémentaires sur votre programme. Vous pouvez renommer le titre de la section et décider ce qu'elle contient. Cette section affichera les mêmes informations pour TOUS les utilisateurs. Elle ne peut pas être personnalisée sur une base individuelle.
Une ligne de séparation dans la zone sépare le contenu d'aide des liens rapides. La partie supérieure est un endroit pour les questions fréquemment posées. Et la partie inférieure des liens rapides est un endroit pour les documents ou sites Web les plus fréquemment utilisés.