La création d’occasions de don n’est que le début de la construction d’un programme de bienfaisance engageant. Il est important d’ajouter du nouveau contenu et de supprimer l’ancien pour maintenir votre site à jour et pertinent pour vos employés !
Autorisations
Toute personne ayant le rôle d’utilisateur gestionnaire de campagnes peut gérer les occasions de don pour votre programme.
Être notifié par les éléments d’action
Vous êtes notifié lorsqu’il y a du contenu en attente de révision dans les Éléments d’action du tableau de bord administrateur. Sélectionnez Passer à l’action à côté de l’élément pour afficher tout le contenu d’occasions de don dans le Gestionnaire groupé de dons.
Réviser les occasions de don
Vous pouvez également consulter toutes les occasions de don de votre programme dans n’importe quel statut en accédant à Gérer > Dons > Gestionnaire groupé. Ici, vous pouvez prendre des mesures sur un ou plusieurs contenus. Le processus typique de révision des occasions de don est le suivant :
- Sélectionnez et Appliquez des filtres pour affiner vos résultats de recherche à la liste des occasions que vous souhaitez réviser.
- Sélectionnez le Titre de l’occasion pour ouvrir l’occasion en mode consultation. C’est ainsi que l’occasion apparaîtra à vos employés lorsqu’ils l’ouvriront dans votre programme.
- Si vous souhaitez apporter des modifications, sélectionnez Modifier dans le coin supérieur droit de la page de l’occasion. Vous avez également l’option Modifier à côté de l’occasion dans la liste de révision. L’occasion est ouverte en mode édition afin que vous puissiez la mettre à jour puis Soumettre.
Dans le tableau du gestionnaire groupé, vous avez un accès rapide aux informations suivantes pour chaque occasion :
- Titre : nom de l’occasion.
- Auteur : utilisateur qui a créé l’occasion.
- Statut de publication : Publié, Non publié ou Archivé.
- Date de publication : date à laquelle il a été créé.
- Source de l’occasion de don : créée par l’utilisateur ou l’entreprise. La source est « entreprise » si l’occasion a été créée par un utilisateur ayant le rôle de gestionnaire de campagnes ou de gestionnaire de campagnes (non-administrateur).
- En vedette : statut En vedette ou Non en vedette. Si En vedette, l’occasion est affichée dans le carrousel de contenu en vedette.
- Pays : pays ciblés par l’occasion.
- Statut d’approbation : Approuvé (approuvé mais peut ne pas être publié) ou Refusé.
- Dates de début et de fin : les dates de début et de fin de l’occasion active.
- Visibilité : à l’échelle de l’entreprise ou sur invitation seulement.
- Option Modifier : ouvrir le mode édition pour apporter des modifications.
Approuver ou refuser une occasion
Vous pouvez continuer à réviser les occasions dans votre liste de révision. Si vous avez une ou plusieurs occasions que vous souhaitez approuver ou refuser, cochez la case à gauche de chaque occasion dans votre liste de révision, puis choisissez Approuver le contenu utilisateur dans le menu déroulant Opérations groupées. Vous pouvez également Refuser le contenu utilisateur en utilisant le même menu déroulant. Ces actions mettent à jour le Statut d’approbation. Le contenu approuvé peut être publié afin qu’il apparaisse dans votre programme.
Vous pouvez également agir depuis l’éditeur d’occasion en accédant à la section Options d’administration et en choisissant Approuver ou Refuser dans le menu déroulant Statut d’approbation.
Publier une occasion
Une fois que vous avez approuvé une occasion, vous pouvez la publier. Le contenu publié et approuvé apparaîtra dans votre programme pour que vos employés puissent s’y engager. Les utilisateurs peuvent :
- Rechercher l’occasion.
- Faire un don à l’occasion.
Si vous avez une ou plusieurs occasions prêtes à être publiées, cochez la case à gauche de chaque occasion dans votre liste de révision, puis choisissez Publier le contenu dans le menu déroulant Opérations groupées. Vous pouvez également Dépublier le contenu en utilisant le même menu déroulant. Ces actions mettent à jour le Statut de publication.
Vous pouvez également publier une occasion depuis l’éditeur d’occasion en accédant à Options d’administration, en cochant la case Publier puis en cliquant sur Soumettre. Pour dépublier, décochez la case et cliquez sur Soumettre.
Mettre une occasion en vedette
Une fois que vous avez publié une occasion, vous pouvez la mettre en vedette. Les occasions en vedette apparaissent dans le carrousel de Contenu en vedette sur le tableau de bord pour les utilisateurs que vous avez ciblés. Si vous avez une ou plusieurs occasions prêtes à être mises en vedette, cochez la case à gauche de chaque occasion dans votre liste de révision, puis choisissez Mettre en vedette le contenu dans le menu déroulant Opérations groupées.
Vous pouvez également Retirer de la vedette en utilisant le même menu déroulant. Ces options mettent à jour le statut En vedette. Si l’occasion n’est plus en vedette mais reste publiée, vos employés peuvent toujours la rechercher et y faire des dons.
Archiver une occasion
Lorsqu’une occasion se termine ou que vous souhaitez la supprimer, vous pouvez l’archiver. Les occasions archivées ne sont pas visibles par vos employés mais continuent d’apparaître dans le gestionnaire groupé. Si vous avez une ou plusieurs occasions prêtes à être archivées, cochez la case à gauche de chaque occasion dans votre liste de révision, puis choisissez Archiver la campagne dans le menu déroulant Opérations groupées. Vous pouvez également Désarchiver la campagne en utilisant le même menu déroulant.
Si une occasion est archivée, son Statut de publication est mis à jour à Archivé. Si vous désarchivez une occasion, le statut de publication devient Non publié.