Le transfert électronique de fonds (TEF) permet aux organismes sans but lucratif de recevoir des fonds directement dans leur compte bancaire, sans les retards de traitement des chèques ni les frais de poste. Les organismes sans but lucratif à l’extérieur de l’Amérique du Nord reçoivent les dons par TEF par défaut. Certains organismes sans but lucratif aux États-Unis et au Canada utilisent encore des chèques papier jusqu’à ce qu’ils terminent leur inscription au TEF.
Autorisations
Toute personne ayant le rôle d’utilisateur Reports Manager peut utiliser Payment Status dans le Cause Report pour vérifier la configuration TEF d’un organisme sans but lucratif.
Expliquer pourquoi le TEF compte pour les organismes sans but lucratif
Lorsque vous encouragez vos partenaires à configurer le TEF, mettez en évidence les résultats qui comptent pour eux :
- Paiements plus rapides : Les fonds vont directement dans leur compte, sans retards de courrier ou de traitement des chèques
- Coûts réduits : Aucuns frais de traitement de chèque ni de poste
- Sécurité renforcée : Aucun risque de chèque perdu, volé ou égaré
- Suivi plus clair : Chaque paiement comprend un identifiant de déboursement, ce qui facilite le rapprochement
Après l’inscription et la validation, les partenaires doivent encore configurer la façon dont ils reçoivent les fonds. Les organismes sans but lucratif pensent souvent avoir terminé une fois la validation complétée. Rappelez-leur que le TEF est une étape distincte et requise pour recevoir les dons.
Pour vérifier la configuration des paiements dans Benevity Reporting, utilisez Payment Status dans le Cause Report.
Pour savoir comment Benevity vérifie les détails bancaires (y compris les vérifications automatisées aux É.-U.), lisez Comprendre la vérification TEF des organismes sans but lucratif et la protection contre la fraude.
Aider les organismes sans but lucratif à terminer la configuration du TEF
Utilisez ces actions lorsqu’un partenaire doit terminer la configuration des paiements :
- Confirmez que la configuration des paiements est encore incomplète (par exemple, Payment Status dans le Cause Report affiche un chèque plutôt que le TEF, ou le partenaire n’a aucune méthode TEF approuvée dans le Portail des causes).
- Envoyez un message direct de votre entreprise. Les organismes sans but lucratif sont plus susceptibles de prioriser une demande d’une entreprise avec laquelle ils travaillent déjà. Utilisez le modèle de courriel ci-dessous comme point de départ.
- Partagez les bonnes ressources. Dirigez-les vers Comment m’inscrire au transfert électronique de fonds (TEF)? dans le centre d’aide aux organismes sans but lucratif.
Dans le Portail des causes Benevity, les partenaires ouvrent Donation Method, puis sélectionnent Update Donation Payment Method pour commencer ou modifier le TEF. Aux États-Unis, ils utilisent Connect Bank Account et Connect Account pour une vérification en temps réel. Au Canada et dans d’autres pays, ils téléversent des documents justificatifs pour un examen manuel.
Rappelez aux partenaires d’utiliser un compte bancaire dans le pays d’enregistrement de leur organisation et dans la devise locale de ce pays. La validation de la plateforme peut refuser les comptes qui ne correspondent pas au pays de l’organisme sans but lucratif.
Comprendre les raisons courantes de refus du TEF
Si la demande d’un organisme sans but lucratif est refusée, il peut corriger le problème et soumettre de nouveau. Les raisons de refus publiées les plus courantes sont :
- Discordance de renseignements : Les détails de la demande ne correspondent pas au profil de l’organisme sans but lucratif ou au document bancaire
- Mauvaise devise : La devise du compte ne correspond pas à la devise locale du pays
Partagez Pourquoi ma demande de transfert électronique de fonds (TEF) a-t-elle été refusée? avec les partenaires qui souhaitent approfondir.
Utiliser un modèle de courriel pour la sensibilisation au TEF
Utilisez le modèle ci-dessous comme point de départ lorsque vous communiquez avec des partenaires organismes sans but lucratif qui n’ont pas encore terminé la configuration du TEF. Personnalisez les champs entre crochets avant l’envoi.
Objet : Complétez vos renseignements pour recevoir les fonds de [Your Company Name]
Bonjour [NPO Contact Name],
Je vous écris au nom de [Your Company Name]. Votre inscription au Portail des causes Benevity est terminée. Merci d’être allé aussi loin.
Il reste une étape avant que [Organization Name] puisse commencer à recevoir des dons : la configuration du transfert électronique de fonds (TEF). Actuellement, votre compte n’affiche pas de méthode TEF active et nous aimerions vous aider à tout mettre en place afin que votre financement puisse être envoyé sans délai.
Quelques points à retenir au moment de présenter votre demande :
- Votre compte bancaire doit être situé dans le pays d’enregistrement de votre organisation, dans la devise locale de ce pays.
- Les détails que vous soumettez doivent correspondre exactement à la fois à votre profil du Portail des causes et à vos documents bancaires. Les petites discordances sont la raison la plus courante pour laquelle les demandes sont retardées.
Voici tout ce que vous devez faire :
- Connectez-vous à votre compte du Portail des causes Benevity.
- Sélectionnez Donation Method dans la navigation de gauche, puis sélectionnez Update Donation Payment Method.
- Suivez les étapes pour votre pays :
- États-Unis : Entrez vos détails bancaires (numéro d’acheminement, numéro de compte, type de compte et nom légal) et sélectionnez Connect Account. Si la vérification automatique ne peut pas confirmer votre compte, téléversez un chèque annulé ou une lettre de la banque lorsque vous y êtes invité.
- Canada et autres pays : Remplissez les champs requis et téléversez votre document bancaire pour votre pays. Assurez-vous que les détails du formulaire correspondent exactement à votre document, puis sélectionnez Submit.
- Vous recevrez une confirmation par courriel une fois votre demande traitée.
Si votre demande est refusée, Pourquoi ma demande de transfert électronique de fonds (TEF) a-t-elle été refusée? explique les raisons les plus courantes et comment soumettre de nouveau.
Si vous éprouvez des difficultés durant le processus, veuillez communiquer directement avec le soutien aux organismes sans but lucratif de Benevity par l’intermédiaire du centre d’aide aux organismes sans but lucratif.
Cordialement,
[Your Name]
[Title] | [Your Company Name]
[Your contact information]
Dépanner les retards et la propriété liés au TEF
Les partenaires posent souvent des questions sur les délais d’examen ou sur la façon de reprendre un profil du Portail des causes après avoir commencé l’inscription au TEF. Utilisez les scénarios ci-dessous lorsque ces questions surviennent.
Lorsque l’examen du TEF prend plus de temps que prévu
Aux États-Unis, de nombreuses demandes sont vérifiées automatiquement lorsque l’organisme sans but lucratif sélectionne Connect Account. Pour le téléversement de documents et l’examen manuel, les délais de traitement varient selon le volume des soumissions. Si l’organisme sans but lucratif a attendu plus longtemps que prévu, il devrait communiquer avec le soutien aux organismes sans but lucratif de Benevity.
Lorsque quelqu’un d’autre a inscrit le profil de l’organisme sans but lucratif
Suivez le processus complet pour accéder à un compte inscrit. Lorsque des obstacles d’inscription ou de paiement surviennent avant le TEF, commencez par comment aider les partenaires à s’inscrire au Portail des causes.