Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Tâches de propositions
Vous pouvez trouver les tâches des propositions que vous gérez dans les détails de la proposition. Les tâches sont soit générées dans le cadre d'un flux de travail, soit créées de manière autonome pour une proposition. Ouvrez une proposition et accédez à la section Étiquettes dans les détails de la proposition. Vous y verrez les liens suivants :
- Flux de travail (x) / Actifs (y) : liens vers les flux de travail exécutés sur cette proposition. Ouvrez un flux de travail pour voir les tâches associées.
- Tâches (n) / Actives (m) : lien pour consulter les tâches autonomes créées pour cette proposition.
- Tâches externes (p) / Actives (q) : lien pour consulter toutes les tâches assignées à un tiers lié à la proposition.
Gestion des tâches
La façon la plus efficace de trouver et gérer vos tâches est via l'espace de travail Gestion des tâches, où vous pouvez voir toutes les tâches qui vous sont assignées, ou auxquelles vous avez accès.
Selon vos autorisations, vous pouvez voir différentes sections de l'espace de travail Gestion des tâches et avoir accès à des tâches limitées. Toutes les sections comprennent des filtres, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur vue et de se concentrer sur des tâches spécifiques.
La grille des tâches affiche tous les résultats de recherche, ainsi que des détails essentiels :
- Étiquettes
- Tâche
- Nom de la proposition
- Nom de l'organisme
- Modèle
- Statut
- Boîte aux lettres
- Date d'échéance
- Reçue
- Créé par
- État de la tâche
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs tâches dans n'importe quelle section de la gestion des tâches pour effectuer les actions suivantes :
- Terminer : définir le statut de la tâche sur terminé.
- Annuler : définir le statut de la tâche sur Annulé.
- Exporter : exporter les détails de la tâche vers un modèle de document pour une analyse plus approfondie.
- Actualiser : les mises à jour ou les modifications apportées aux tâches sont reflétées immédiatement dans le tableau de bord.
Sections de gestion des tâches
Favoris
Les vues dans l'espace de gestion des tâches ne permettent pas de personnaliser les filtres ou les colonnes du tableau. Si vous souhaitez créer des vues personnalisées avec des détails de tableau de résultats et des filtres spécifiques, contactez votre gestionnaire de succès client. Les favoris sont créés pour des groupes d'utilisateurs spécifiques.
À faire
Ma liste de tâches à faire
Cette vue affiche toutes les tâches actives assignées à l'utilisateur connecté. Les utilisateurs peuvent ouvrir les tâches pour les examiner et les compléter, et passer à la tâche suivante dans la file d'attente le cas échéant.
Ma liste de tâches de groupe à faire
Les utilisateurs assignés à un groupe peuvent accéder à la « Ma liste de tâches de groupe à faire », qui affiche les tâches assignées à l'utilisateur et aux autres membres du même groupe de flux de travail. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'avoir une vue complète des tâches au sein de leur équipe, assurant une collaboration et une complétion des tâches efficaces.
Mon historique de travail
Cette section affiche toutes les tâches assignées à l'utilisateur. Les tâches peuvent avoir n'importe quel statut : Actives, Terminées ou Annulées
Mon historique de travail de groupe
Cette liste affiche toutes les tâches assignées à l'utilisateur connecté et aux autres membres du même groupe de flux de travail. Les tâches peuvent avoir n'importe quel statut : Actives, Terminées ou Annulées.
Gestion des tâches
Tâches actives
Toutes les tâches avec un statut Actif.
Toutes les tâches
Toutes les tâches dans n'importe quel statut.
Gestion des flux de travail
Flux de travail actifs
Tous les flux de travail avec un statut Actif.
Tous les flux de travail
Tous les flux de travail dans n'importe quel statut.