Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Si un flux de travail a été exécuté sur une proposition, vous pouvez le trouver sur la page de détails de la proposition sous Étiquettes. Sélectionnez Flux de travail (n) / Actifs (m) pour afficher tous les flux de travail liés à la proposition.
Choisissez un flux de travail à examiner et sélectionnez son nom pour l'ouvrir. Cette page vous permet de prendre des mesures sur le flux de travail, comme l'annuler ou exporter des informations.
Vous pouvez également voir toutes les Étapes du flux de travail et les tâches associées. Sélectionnez le nom d'une étape pour voir toutes les Tâches d'étape associées. Si vous souhaitez ouvrir une tâche, sélectionnez son nom pour examiner les détails de la tâche, incluant les informations sur la proposition, et prendre des mesures.
Modifier des tâches dans un flux de travail
Vous pouvez modifier les tâches liées à un flux de travail depuis l'espace du flux de travail. Mettez à jour les détails des tâches ou réassignez des tâches à un autre utilisateur en suivant ces étapes :
- Ouvrez un flux de travail spécifique.
- Choisissez une Étape et consultez les Tâches d'étape ci-dessous.
- Sélectionnez Modifier à droite de la tâche que vous souhaitez mettre à jour.
- Vous pouvez mettre à jour les détails de tâche suivants :
- Assigné à
- Nom de la tâche
- Date d'échéance
- Description
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer vos modifications.
Si vous réassignez un utilisateur, il doit être dans le même groupe de flux de travail pour être assigné à une tâche.
Historique des flux de travail
La section Tâches d'étape sert également de dossier pour chaque étape du flux de travail. Les détails dans le tableau des tâches incluent :
- Statut de la tâche
- Date d'échéance
- Date d'activation
- Date de complétion
- Utilisateur assigné responsable de compléter la tâche
- Résultat de la tâche
- Accès aux détails complets de la tâche
Annuler un flux de travail
Un flux de travail peut devoir être annulé et réexécuté. Les raisons courantes incluent les changements dans le montant d'approbation, les décisions d'équipe de refuser ou d'approuver après un changement, ou la nécessité d'une mise à jour de la demande.
Pour annuler un flux de travail :
- Accédez à la proposition avec un flux de travail actif que vous souhaitez annuler.
- Sélectionnez le lien hypertexte Flux de travail (1) / Actifs (1) pour ouvrir les Flux de travail de la proposition.
- Sélectionnez un flux de travail actif pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre.
- Sélectionnez Annuler en haut de la fenêtre.
Si vous êtes prêt à exécuter un nouveau flux de travail, revenez à la page Flux de travail de la proposition, survolez Exécuter un nouveau flux de travail et choisissez un flux de travail. La capacité d'exécuter manuellement un nouveau flux de travail nécessite des autorisations avancées et vous devrez peut-être contacter votre administrateur ou Benevity.