La plateforme dispose d'un système de gestion automatisée des tâches pour simplifier le flux de travaux de votre organisation. Un flux de travaux est une série de tâches assignées séquentiellement à des utilisateurs et peut comprendre des règles conditionnelles basées sur certains critères, rendant le processus dynamique et efficace.
En savoir plus sur la gestion des flux de travaux et la gestion des tâches si vous avez configuré des flux de travaux automatisés.
Tous les flux de travaux de nos clients sont uniques. Les règles des flux de travaux et les tâches associées sont mises en œuvre par l'équipe Benevity et personnalisées pour répondre aux besoins opérationnels de votre organisation. Communiquez avec votre administrateur de programme ou l'équipe de soutien Benevity pour en savoir plus sur vos flux de travaux.
Démarrage d'un nouveau flux de travaux
Les flux de travaux sont généralement automatisés et déclenchés par une action précise dans la plateforme, comme la réception d'une proposition soumise. Lorsqu'un flux de travaux est lancé, les tâches subséquentes sont automatiquement créées et assignées aux utilisateurs au fur et à mesure que les tâches précédentes sont complétées et que le flux de travaux progresse.
Les utilisateurs reçoivent une notification et accèdent à l'espace de travail Gestion des tâches pour consulter et compléter ces tâches; elles peuvent également être automatisées pour plus d'efficacité (p. ex., automatiser l'envoi d'un document à l'approbation). Chaque tâche est unique et comprend soit une seule option (p. ex., « Terminer la révision ») soit une option positive et une option négative (p. ex., « Approuver » ou « Refuser »). Lorsqu'une tâche est complétée, il est possible que l'utilisateur doive fournir des informations supplémentaires.
Exemples de flux de travaux :
- Processus d'approbation — des tâches sont assignées à différentes étapes à différentes personnes pour réviser et approuver les propositions.
- Révision par un comité — des tâches sont assignées à tous les membres d'un comité afin que chacun fournisse une révision pour une proposition.